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野村控股美股招股说明书(2026-08-12版)

2026-08-12 美股招股说明书赵小强

产品概述: 该产品为可赎回的或有息障碍票据，与纳斯达克100指数、罗素2000指数和欧洲斯托克50指数中表现最差的指数挂钩。
关键条款:
- 发行人: Nomura America Finance, LLC
- 担保人: Nomura Holdings, Inc.
- 发行规模: 650,000美元
- 到期日: 2031年8月14日
- 票面利率: 3.00%（季度，相当于12.00%年化）
- 障碍水平: 指数初始价值的70%
- 障碍价值: 指数初始价值的60%
付息方式: 若指数在付息观察日收盘价高于或等于障碍水平，则支付季度或有息票，金额为每1,000美元本金30美元；若指数收盘价低于障碍水平，则不支付利息。
赎回: 发行人可选择在2026年11月16日或之后任何可选赎回日赎回票据，赎回金额为每1,000美元本金加上应付的或有息票。
到期赎回: 若票据未赎回，则到期支付现金结算金额，具体金额取决于指数在最终估值日的表现。
风险因素:
- 本金损失风险: 若指数表现不佳，投资者可能损失部分或全部本金。
- 流动性风险: 票据未上市，二级市场流动性可能较低，出售时可能面临损失。
- 信用风险: 投资者需承担发行人和担保人的信用风险。
- 税收风险: 税收处理存在不确定性，投资者需咨询税务顾问。
参考资产:
- 纳斯达克100指数 (NDX): 代表纳斯达克交易所100家最大非金融公司的表现。
- 罗素2000指数 (RTY): 跟踪美国小型资本股票市场的表现。
- 欧洲斯托克50指数 (SX5E): 代表欧元区50家最大公司的表现。