Nomura America Finance, LLC 发行的可赎回附条件息票障碍票据与纳斯达克100指数®、罗素2000指数®和标普500指数®中表现最差的指数挂钩，到期日为2031年5月6日。票据为无担保证券，所有付款均受发行人和担保人Nomura Holdings, Inc.的信用风险影响。
票据每月支付0.9375%（相当于年利率11.25%）的附条件息票，前提是每个参考资产在适用的息票观察日期的收盘价值大于或等于其初始价值的70.00%。票据发行人可选择在任何可选赎回日期（自2026年11月5日起）以本金加上适用的附条件息票（如果应付）全额赎回。如果票据未被赎回且表现最差的参考资产下跌幅度超过30.00%，则您将完全暴露于该参考资产下跌的风险，并在到期时损失全部或部分本金。参考资产中表现最差的是“表现最差的参考资产”。
票据期限约为五年，如果未被赎回。票据不会在任何证券交易所上市。票据不是普通债务证券，您应仔细考虑票据是否适合您的具体情况。投资票据涉及重大风险，包括发行人和Nomura的信用风险。您应在投资票据之前，仔细考虑“本定价补充中“针对您的票据的额外风险因素”第PS-6页、“风险因素”第6页（在随附的招股说明书）以及“针对票据的额外风险因素”第PS-18页（在随附的产品招股说明书补充）中“针对您的票据的额外风险因素”以及随附招股说明书中引用的任何风险因素。
您的票据在交易日期设定的条款下的估计价值为每1000美元本金964.40美元，低于公开价格。票据将在原始发行日期针对付款交付。票据将是发行人的无担保债务。我们不是银行，票据不会构成美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险存款。
Nomura Securities International, Inc.，我们的一家附属公司，将作为分销代理，将以公开价格减去代理佣金的价格从我们手中购买票据。我们将就向其他注册经纪商分销票据支付1.30%的每1000美元本金的推荐费。在任何情况下，代理佣金和推荐费的总和都不会超过每1000美元本金1.55%。上述与公开价格、代理佣金和发行人收益相关的信息与我们将最初出售的票据相关。我们可能会决定在交易日期后但在原始发行日期前出售额外的票据，其价格与上述金额不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人收益不会低于上述金额。某些经销商在购买票据以出售给某些基于费用的顾问账户时，可能会放弃全部或部分销售让利、费用或佣金。有关“分销补充计划（利益冲突）”的更多信息，请参阅本文。
我们将使用此定价补充在票据的初始销售中。此外，Nomura Securities International, Inc.或我们的另一家附属公司可能会在票据初始销售后使用此定价补充进行做市交易。除非我们或我们的代理人在销售确认书中告知您否则，此定价补充正在用于做市交易。证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或否决这些证券，也未对定价补充的准确性或充分性进行评估。任何与此相反的说法都是刑事犯罪。
Nomura America Finance, LLC是发行人，Nomura Holdings, Inc.是担保人，本金金额为519,000美元。参考资产是纳斯达克100指数®（代码：NDX）、罗素2000指数®（代码：RTY）和标普500指数®（代码：SPX）（每个为“参考资产”，共同为“参考资产”）（每个为“参考资产”，共同为“参考资产”），到期日为2031年5月6日。交易日期为2026年5月1日，原始发行日期为2026年5月6日，最终估值日期为2031年5月1日，除非该日期不是工作日，否则到期日将是下一个工作日。如果我们在到期日选择赎回票据，我们将向每个1000美元本金的票据支付现金结算金额。
除非我们在到期日选择赎回票据，否则在到期日，对于每个1000美元本金的票据，我们将支付给您现金结算金额，计算方法如下：如果表现最差的参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值：1000美元 + 最终附条件息票；如果表现最差的参考资产的最终价值低于其障碍价值：1000美元 + （1000美元 × 表现最差的参考资产的表现最差的参考资产）。如果票据未被赎回且表现最差的参考资产的最终价值低于其障碍价值，您将损失高达100%的本金。即使收到任何附条件息票，在这种情况下，您的票据投资回报也可能为负。
表现最差的参考资产是指表现最差的参考资产。参考资产表现是指每个参考资产，计算方法如下：最终价值 - 初始价值初始价值。初始价值相对于SPX为7,230.12，相对于RTY为2,812.822，相对于NDX为27,710.36，每个都是其在交易日期的收盘价值。最终价值：对于每个参考资产，其最终估值日期的收盘价值。附条件息票：如果每个参考资产在息票观察日期的收盘价值大于或等于其附条件息票障碍，您将在适用的息票支付日期收到每1000美元本金9.375美元的附条件息票。如果任何参考资产的收盘价值在任何息票观察日期低于其附条件息票障碍，则该息票观察日期适用的附条件息票将不会支付。您可能无法在整个票据期限內收到任何附条件息票支付。
附条件息票率：每月0.9375%（相当于年利率11.25%）。发行人可选择在任何可选赎回日期（自2026年11月5日起）提前赎回。在这种情况下，您将收到与对应可选赎回日期的本金加上附条件息票（如果应付）相等的赎回付款金额，每1000美元本金的票据。如果发行人选择赎回票据，我们将通过受托人至少在适用的可选赎回日期前两个工作日向DTC发送通知。
除非我们在到期日选择赎回票据，否则在到期日，对于每个1000美元本金的票据，我们将支付给您现金结算金额。现金结算金额：除非我们在到期日选择赎回票据，否则对于每个1000美元本金，我们将向您支付现金，计算方法如下：如果表现最差的参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值：1000美元 + 最终附条件息票；如果表现最差的参考资产的最终价值低于其障碍价值：1000美元 + （1000美元 × 表现最差的参考资产的表现最差的参考资产）。如果票据未被赎回且表现最差的参考资产的最终价值低于其障碍价值，您将损失高达100%的本金。即使收到任何附条件息票，在这种情况下，您的票据投资回报也可能为负。
