野村控股美股招股说明书(2026-07-10版)

野村美国金融有限责任公司400,000美元可赎回或有条件息票指数联结票据，到期 日为2029年，由野村控股有限公司担保 到期付款：若本息未于到期前由我方赎回，则您将收到的款项（包括最终息票，如有）将基于最低标的资产回报率的标的资产表现。您可能损失该票据的全部投资。 息票支付：若每一标的资产在相关息票观察日的收盘价大于或等于其息票触发水平，则该票据将在息票支付日支付一项或有月息票。 在规定的到期日之前，我们可能根据自身意愿在任何息票支付时赎回您的票据。 公司赎回权：2026年10月13日生效。 您应阅读本披露内容，以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmerica Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。见第PS-10页。 关键词 投资票据涉及重大风险，包括诺穆拉美国金融公司（Nomura America Finance, LLC）和诺穆拉控股公司（Nomura Holdings, Inc.）的信用风险。在投资票据前，您应仔细考虑本定价补充文件第PS-9页起“选定风险因素”、随附产品招股说明书补充文件第PS-18页起“特定于票据的额外风险因素”、随附招股说明书第6页起“风险因素”，以及随附招股说明书中引用的任何风险因素。 您票据在交易日期设定条款时的估算价值（根据日本野村国际证券株式会社所使用的定价模型确定）为每1000美元面额980.80美元，低于原始发行价格。 付款后，凭原发行日期交付票据。 该票据将是NomuraAmerica Finance, LLC的无担保债务。NomuraAmerica Finance, LLC并非银行，该票据不会构成受美国联邦存款保险公司或其他任何政府机构或授权机构的存款保险保护。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对本次定价补充的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 高盛公司有限责任公司 2026年7月8日 上述发行价、承销折扣和净收入均与我们所售的初始票据相关。在本定价补充日期之后，我们可能决定出售更多票据，其发行价、承销折扣和净收入可能与上述金额有所不同。您投资票据的回报（无论是正还是负）将部分取决于您为该等票据支付的发行价。 野村美国金融有限责任公司可在票据的初始销售中使用本招股说明书。此外，野村国际证券有限公司或野村美国金融有限责任公司的任何其他附属机构可在票据初始销售后，在做市交易中使用本招股说明书。除非野村美国金融有限责任公司或其代理人于销售确认书中另行告知买方，否则本招股说明书正被用于做市交易。 附加信息 您应连同日期为2023年7月20日的招股说明书（“招股说明书”）以及日期为2024年2月29日的产品招股说明书补充文件（“产品招股说明书补充文件”）一起阅读本定价补充文件，该等文件关乎我们高级全球中期票据A系列，而本票据即为此系列的一部分。如本定价补充文件之条款与招股说明书或产品招股说明书补充文件之条款发生任何冲突，则本定价补充文件之条款应优先适用。 本定价补充文件，连同招股说明书及产品招股说明书补充文件，包含票据条款。您应仔细考虑，除其他事项外，还应考虑随附招股说明书中“风险因素”部分、随附产品招股说明书补充文件中“特定于票据的风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始的“选定风险因素”部分所述事项。我们敦促您在投资票据前咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息包含在本价格补充中或通过引用包含在内。我们对他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也无法对此提供任何保证。本价格补充仅为出售此处提供的证券的提议，但仅限于合法进行此类行为的情形和司法管辖区。本价格补充中包含的信息仅在其日期时有效。 您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取招股说明书和产品招股说明书补充文件： Prospectus dated July20, 2023:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm2024年2月29日日期的产品展望补充文件：列出的文件中描述的某些术语或功能可能不适用于您的笔记。 补充票据条款 为便于本定价补充文件中提供的说明，对于随附的产品招股说明书补充文件中使用的下列各项术语的任何引用，均应视为指本定价补充文件中下方表格中规定的相应术语。 产品前景补充条款 赎回结算日 有条件息票障碍最终估值日 初始估值日 本金 参考资产 参考资产表现 参考资产发起人 预定交易日 收盘价初始值 最终值 障碍百分比 市场颠覆事件 以下描述取代了“票据一般条款——市场中断”中的市场中断事件披露。事件——参考“包含指数的资产”在随附的产品招股说明书补充中 以下任何一项均可能构成对任何基础资产的市 场中断事件： 此类基础资产构成标的资产20%或以上，且在其各自主要市场上暂停、缺席或实质性限制交易，每次交易时间超过两小时，或发生在相关股票市场或市场收盘前半小时内，具体由计算代理人自行决定。 期权或期货合约的交易暂停、中止或实质性限制，涉及该标的资产或构成该标的资产20%或以上（按市值计算）的基础证券，若存在此类基础证券，则在相关合约的各自主要市场上进行，每种情况均持续超过两小时交易或发生在该市场交易收市前半小时内，具体由计算代理人自行决定；或 其基础证券按重量计占标的物20%或以上，或与该标的物或按重量计占该标的物20%或以上的基础证券相关的期权或期货合约（若存在），不在计算机构自由裁量权下确定的，该等基础证券或合约各自的原交易市场进行交易。 并且，在任何此类事件的情况下，计算代理人皆可根据其自行判断，认定该事件实质性妨碍了我们或我们的任何附属公司就相关票据全部或部分解除套期保值的能力。有关我们或我们的附属公司进行套期保值的更多信息，请参阅随附的产品招股说明书补充部分中的“募集资金用途及套期保值”。 以下事件不会影响任何基础资产的市场。 · 对交易小时数或天数设限，但仅限于该限制是由相关市场公告的常规交易时间变更所导致的情况；或 终止与该标的或任何标的证券相关的期权或期货合约的永久性交易决定。 假设性示例 以下示例仅用于说明目的。不应将示例视为对未来投资结果的指示或预测，且其目的仅在于说明：(i) 在相关付息日，底层资产在付息观察日的各种假设收盘价可能对任何应支付的票息产生何种影响；(ii) 在确定日，表现最差的底层资产的各种假设收盘价在所有其他变量保持不变的情况下，可能对到期现金结算金额产生何种影响，且不旨在预测底层资产的收盘价。 以下示例中的信息反映所提供票据的假设收益率，前提是这些票据在原始发行日按面值购买并持有至所述到期日或提前赎回日。如果您在所述到期日或提前赎回日之前在二级市场出售您的票据，则您的回报将取决于您出售时票据的市场价值，该市场价值可能受到以下示例中未反映的多种因素的影响，例如利率、基础资产的波动性、作为发行人的Nomura America Finance, LLC的信用价值，以及作为担保人的Nomura Holdings, Inc.的信用价值。示例中的信息还反映了下方框内列出的关键条款和假设。 关键术语与假设 $1,000 10.00元（月利率1.00%，或年化收益率最高可达12.00%）对于每个基础资产，其初始基础资产水平的70%。对于每个基础资产，其初始基础资产水平的60%。 因此，您票据存续期内标的资产的实际表现、任何息票观察日标的资产的实际水平，以及每个息票支付日（如有）应支付的息票金额，可能与下方所示假设示例或本定价补充文件其他地方所示的历史标的资产水平关联不大。 此外，下方所示的理论示例未考虑适用税费的影响。 假设性优惠券支付 下例显示了，如果适用息票观察日每个基础资产的假设收盘价是其初始基础资产水平的百分比，那么对于每份1,000美元面值的票据，在每期息票支付日我们将会支付的假设息票（如有）。 在情景1中，每个基础资产在每个假设的付息观察日相对于初始基础资产水平而言，其假设的收盘水平有所增加或减少。在涉及那些假设的收盘水平大于或等于其付息触发水平的付息观察日的付息日，您将收到一次付息支付。然而，在涉及那些假设的收盘水平至少有一个基础资产低于其付息触发水平的付息观察日的付息日，您将不会收到一次付息支付。 在场景2中，每个基础资产在每个假设的票息观察日相对于初始基础资产水平有所增加或减少。然而，在任何票息支付日您都不会收到票息支付，因为在每种情况下，在相关的票息观察日至少一个基础资产的假设收盘水平低于其票息触发水平。您在票据上获得的总体回报将小于零。 在场景3中，每个基础资产的假设收盘价在前两个假设付息观察日低于其票息触发价，但在第三个假设付息观察日上升至高于其初始基础资产水平。此外，我们也在第三个假设付息支付日（同时也是我们首次可行使该权利的假设日期）行使了我们的提前赎回权。因此，在第三个付息支付日（赎回日），除了票息支付外，您将额外获得现金，金额等于您每1,000美元面值的票据1,000美元。 到期假设付款 若未赎回票据，则我们于所述到期日为每1,000美元面值的您的票据支付的现金结算金额将取决于确定日表现最差的标的资产的表现，具体如下表所示。下表假定票据未予赎回，且不包括最终息票（如有）。若表现最差的标的资产的最终标的资产等级低于其息票触发等级，则您将不会在到期日获得最终息票。 下表左侧的等级代表表现最差的标的资产的理论最终等级，并以表现最差的标的资产初始等级的百分比表示。右侧的金额代表基于表现最差的标的资产相应的理论最终等级的假设现金结算金额，并以票据面值的百分比表示（四舍五入至千分之一个百分点）。因此，假设现金结算金额为100.000%意味着，根据上述假设和表现最差的标的资产相应的理论最终等级，在所述到期日，我们向每1,000美元的未偿票据面值交付的现金支付的价值将等于票据面值的100.00%。 如上表所示，若票据尚未兑换： 若表现最差的标的物的最终标的物水平被确定为是其初始标的物水平的12.50%，则我们在您的票据到期时交付的现金结算金额将为您票据面额的12.50%。 因此，如果你在原始发行日期按面值购买票据并持有至规定的到期日，你将损失87.50%的投资（如果你按高于面值的价格购买票据，你将损失相应更高比例的投资）。 若表现最差的标的物的最终标的物水平被确定为是其初始标的物水平的200.000%，则我们在您票据到期时交付的现金结算金额将限制为每张1,000美元面值的票据的100.00%。 因此，如果您在规定的到期日持有您的票据，则您不会从表现最差的标的物最终标的物水平相对于其初始标的物水平的任何涨幅中获益。 选定风险因素 笔记的结构或特点相关的风险 备注：本基金不保证任何本金返还，您可能损失全部认购金额。 本票据不保证任何本金返还。本票据与普通债务证券不同之处在于，如果本票据未赎回且任何基础资产的最终层级低于其触发缓冲层级，我们将不会支付您100%的票面金额。在这种情况下，您有权在到期时收到的付款将低于票面金额，并且当表现最差的基础资产的最终层级每低于其初始层级1%时，您将损失您所持票据票面金额的1%。您在到期时可能损失高达100%的投资。即使您在到期前收到了任何或有利息，在这种情况下，您的票据投资回报也可能为负。 Underlier.尽管最表现不佳的指标水平只有微小变化，您的笔记回报可能会发生显著变化。 如果您持有的票据未由我们赎回，且表现最差的底层资产最终水平低于其触发缓冲水平，您将收到的票面金额将少于票据面值，并且您可能会损失票据投资