野村控股美股招股说明书(2026-07-20版)

根据第424(b)(2)条规则提交 注册声明编号 333-297506 333-297506-01 完成时效。日期：2026年7月17日 美元 野村美国金融有限责任公司 资信评级：高级 中期票据 A系列 全额无条件担保，由野村控股株式会社提供 ® 发行可赎回或有期权的障碍票据，与表现最差的罗素2000指数、标普500指数和® 纳斯达克100指数挂钩，到期日为2028年7月27日 ® 日本野村美國金融有限公司（NomuraAmerica Finance, LLC）正提供下述到期日为2028年7月27日（“到期日”）的发行人可赎回或有条件息票障碍票据（“票据”），该票据与罗素2000®指数、标普500指数和纳斯达克100指数中表现最差的指数（每一项称为一项“参考资产”， collectively 称为“参考资产”）挂钩。票据是无担保证券。票据的所有付款均受本公司信用风险及票据担保人野村控股株式会社信用风险的影响。 每季度支付或有票息，利率至少为3.50%（相当于每年至少14.00%）（于交易日确定），若在相关季度观察期内，每个参考资产在每个预定交易日收盘价均高于或等于其初始价值的75.00%，则应支付。 我们有权选择，在2026年10月28日或之后的任何可选赎回日，以本金加上适用的或有附息票（若需支付）的总额为代价，全额赎回（不可部分赎回）该票据，且此选择与任何参考资产的业绩无关。 如果未赎回票据且最低表现参考资产下跌幅度超过25.00%，则您将完全暴露于最低表现参考资产下跌的风险中，并在到期时损失全部或部分本金。表现最差的参考资产是指“最低表现参考资产”。 约两年到期，若未赎回。 该票据不会在任何证券交易所上市。 这些票据并非普通的债务证券，您应该仔细考虑它们是否适合您的具体情况。 投资票据涉及重大风险，包括我们和野村证券的信用风险。您应仔细考虑“针对您的票据的额外风险因素”，该部分始于本定价补充的PS-6页，以及“风险因素”，该部分始于随附招股书的第6页，“针对票据的额外风险因素”，该部分始于随附产品招股书补充的PS-18页，以及您投资票据前随附招股书引用的任何风险因素。 您票据在票据条款于交易日期（根据Nomura Securities International, Inc.使用的定价模型确定）设定时，估计价值预计在每1,000美元本金941.30至971.30美元之间，预计低于公允价格。 我们预期在下方原定签发日期或约该日期，凭付款交单方式寄送单据。 本票据将构成我们的无担保债务。我们并非银行，这些票据不会受到美国联邦存款保险公司或其他任何政府机构或授权机构的存款保险保护。 我们的一家附属公司——野村国际证券株式会社，作为分销代理，将按向公众发售的价格扣除代理佣金后的价格从我们处购买票据。上述向公众发售的价格、代理佣金和发行人所得与我们对初始销售的票据相关。我们可能在交易日后、原始发行日期前决定销售额外票据，其价格、代理佣金和发行人所得可能与上述金额不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人所得不会低于上述金额。某些购买票据用于向特定付费顾问账户销售的经销商可能会放弃部分或全部其销售让步、费用或佣金。参见“分销补充计划（利益冲突）”条款。 我们将使用此定价补充协议进行票据的初始销售。此外，在票据初始销售后，野村国际证券株式会社或我们的其他附属公司可能会在票据的交易中（如做市交易）使用最终定价补充协议。除非我们或我们的代理人已在销售确认书中告知购买者其他情况，否则最终定价补充协议正被用于做市交易。 无论是证券交易委员会还是任何其他监管机构，均未批准或拒绝这些证券，也未对其作出决定。此价格补充的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 野村 2026年7月 附加信息 您应连同2026年7月26日日期的招股说明书（“招股说明书”）、2026年7月16日日期的产品招股说明书补充文件（“产品招股说明书补充文件”）以及2026年7月16日日期的股票指数产品招股说明书补充文件（“股票指数产品招股说明书补充文件”）一并阅读本定价补充文件。这些文件均与我们的高级全球中期票据A系列相关，而本票据是其中一部分。如本定价补充文件与招股说明书、产品招股说明书补充文件或股票指数产品招股说明书补充文件中的条款有任何冲突，则本定价补充文件的条款将优先适用。 本定价补充文件，连同招股说明书、产品招股说明书补充文件及指数产品招股说明书补充文件，包含票据的条款。您应仔细考虑，除其他事项外，还应考虑随附招股说明书中“风险因素”部分、随附产品招股说明书补充文件中“特定于票据的额外风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-6页开始的“特定于您的票据的额外风险因素”部分所载事项。我们敦促您在投资票据前，咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述已包含在本价格补充文件中或通过引用包含在内。我们对他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也无意对此提供任何保证。本价格补充文件仅为出售此处提供的证券的提议，但仅限于合法进行此类行为的情形和司法管辖区。本价格补充文件中包含的信息仅截至其日期有效。 您可在证券交易所获取招股说明书、产品招股说明书补充文件及指数产品招股说明书补充文件。根据美国证券交易委员会（SEC）网站 www.sec.gov 的规定如下： Prospectus dated July 16, 2026:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084292/tm2619954-3_424b3.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084314/tm2619530d11_424b3.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084315/tm2619530d26_424b3.htm2026年7月16日产品说明书补充文件：2026年7月16日日期的股票指数产品招股说明书补充文件： 针对您笔记的额外风险因素 对票据的投资面临下述风险，以及随附招股说明书中的“风险因素”和随附产品招股说明书补充中的“特定于票据的额外风险因素”中所述的风险。您应仔细考虑票据是否适合您的具体情况。票据不是担保债务。 请注意，在本标题为“针对您的笔记的额外风险因素”的部分中，“持有人”一词指的是以其本人姓名在由我们、野村或信托公司为该目的所维持的账簿上注册的笔记的持有人，而非指那些拥有在街道名称下注册的笔记的权益或通过DTC或其他托管人以账簿过户形式发行的笔记的权益的持有人。笔记权益的拥有者应阅读随附招股说明书中的“法律所有权与账簿过户发行”部分。 我们建议您阅读以下关于某些票据相关风险的全部信息，以及本定价中包含的其他信息。在投资本票据前，请仔细阅读补充文件、随附的招股说明书及随附的产品说明书。 笔记的结构或特点相关的风险 备注：本基金不保证任何本金返还，您可能损失全部本金。 本票据不保证任何本金返还。本票据与普通债务证券的不同之处在于，如果本票据未赎回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，我们将不会支付您100%的本金金额。在这种情况下，您有权在到期时收到的付款将低于本金金额，并且当表现最差的参考资产的参考资产表现低于0.00%的每1%时，您将损失1%。您在到期时可能损失高达100%的投资。即使您在到期前收到了任何或有利息，在这种情况下，您的本票据投资回报也可能为负。 您可能无法获得任何或有条件的优惠券。 我们可能不会就票据支付定期息票付款。如果在相关季度观察期内，任何参考资产在任何预定交易日的收盘价低于其或有息票障碍价，我们将不会支付您适用于该观察期的或有息票。如果在每个相关季度观察期内，任何参考资产在任何预定交易日的收盘价低于其或有息票障碍价，我们将在票据存续期内不会支付任何或有息票，且您将不会获得票据的正回报。通常，这种或有息票的不支付与票据本金损失风险较高的时期相吻合。 您从票据中获得的回报仅限于本金加上任何可能的或有利息，而与任何价值增值无关。任何参考资产。 您将不会参与任何对参考资产的增值部分的分配。除在到期前或提前赎回前收到的任何或有票息支付外，对于每1,000美元本金金额，在到期或提前赎回时，您将获得1,000美元加上最终的或有票息，前提是，在最终的季度观察期内，每个预定交易日，表现最差的参考资产的收盘价等于或高于其或有票息门槛，而不管任何参考资产的价值是否发生任何增值，这可能非常显著。因此，票据的回报可能远低于与任何参考资产在票据期限内的表现直接挂钩的证券的回报。 到期日前可兑付本息。 若票据提前赎回，您可能获得或有票息的持有期限可能短至大约三个月。如果预期或有票息很可能在整个票据期内大多数或全部票息支付日均可支付，我们更有可能提前于到期日赎回票据，从而获得高于我们发行的、具有可比到期日、条款和信用评级的其他工具在市场上交易的利息的票据回报。在票据提前于到期日赎回的情况下，我们无法保证您能将投资于票据的所得收益按类似的风险水平再投资于具有可比回报的资产。 既然该笔记与多个参考资产的业绩相关联，您将完全暴露于该等参考资产价格波动的风险之中。每项参考资产的价值 由于这些说明与多个参考资产的表现相关联，因此这些说明将关联到每个参考资产的个人表现。由于此类说明不关联于一个风险得到缓释的资产组合，因此 投资组合中的所有成分都实现多元化，您将面临每个参考资产价值波动的风险。例如，对于与一篮子资产挂钩的票据，回报将取决于该篮子成分的综合表现，即篮子回报。因此，任何篮子成分的贬值都可能被另一个篮子成分的升值所抵消。然而，对于与多个参考资产表现挂钩的票据，每个参考资产的个别表现不会被合并来计算您的回报，任何参考资产的贬值也不会被其他参考资产的升值所抵消。相反，您的回报将取决于表现最差的参考资产。 由于该票据与表现最差的参考资产挂钩，因此您承担的投资损失风险，将高于如果该票据仅与一个参考资产挂钩的情况。 如果您投资此类票据，而非与仅与一个参考资产表现挂钩的、性质基本相同的证券，那么您在投资上遭受重大损失的风险就更大。当涉及多个参考资产时，其中一个参考资产在最终估值日其价值低于其障碍价值的情况，比票据仅与一个参考资产挂钩时更有可能发生。因此，您在投资上遭受重大损失的可能性更大。 较高的或有票息率或较低的障碍值通常与具有更高预期波动性的参考资产相关联，因此可能表明更大的损失风险。 "波动性"是指参考资产价值变化的频率和幅度。在交易日期，相对于参考资产的预期波动性越大，则预期在交易日期，参考资产的价值在相关季度观察期内的任何预定交易日或最终估值日结束前跌破其或有票息障碍的可能性就越高，这表明预期不支付或有票息或票据损失的风险更高。这种更高的预期风险通常反映在或有票息率高于我们具有相似期限的常规债务证券的应计收益率，或比与在交易日期预期波动性较低的参考资产表现挂钩的类似证券更有利的条款（例如，较低的障碍值、较低的或有票息障碍或较高的或有票息率）。因此，您应该理解，相对较高的或有票息率可能表明损失风险增加。此外，相对较低的障碍值不一定表明票据在到期时更有可能偿还本金。参考资产的波动性在整个票据期限内可能发生显著变化。您的票据的参考资产价值可能会急剧下跌，从而导致本金遭受重大损失。您应该愿意接受参考资产的下行市场风险，以及您在到期时可能损失部分或全部本金且无法获得任何或有票息的可能性。 与参考资产相关的风险 影响参考资产的变更可能会影响参考资产的价值、票据的市场价值以及您将支付的金额。请核对备注栏及到期应得金额。 参考资产发起人针对参考资产中包含的股票所制定的关于增减及替换的政策，以及参考发起人如何考虑影响这些股票的特定变化的方式，可能会影响参考资产的价值。参考资产发