嘉信理财美股招股说明书(2025-02-10版)

目录 根据 424 (b) (7) 登记号 333 - 275858 提交 本初步 Prospectus 补充文件中的信息尚未完整，可能还会有所变更。此初步 Prospectus 补充文件及附随的 Prospectus 均不构成出售这些证券的要约，也不构成在任何因要约或购买该等证券而违反适用法律的司法辖区内的要约。 待完工 ， 日期为 2025 年 2 月 10 日 初步招股说明书附录(至招股说明书日期为 2023 年 12 月 1 日) 查尔斯 · 施瓦布公司 普通股 this 附录与多伦多 Dominion 银行（“TD”或“出售股票持有人”）的附属公司出售我们普通股股票（面值每股 0.01 美元）的发行有关。我们将不会从出售股票持有人在此发行中出售的普通股股票所得款项中获得任何收益。 本轮融资完成后，我们已同意以公开发行价格扣除承销折扣后的价格，从卖方股东手中直接回购价值1.5亿美元的非投票普通股，每股面值0.01美元，在本招股说明书补充文件的“概要—近期发展—回购”部分中有所说明。完成本次发行及非投票普通股回购后，卖方股东将处置其所有股份。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“SCHW”。截至2025年2月7日，普通股的最后交易价格为每股83.18美元。 投资我们的普通股涉及风险。参见 “风险因素在我们截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K中，相关内容已纳入本 Prospectus Supplement 和附带的 Prospectus 及其从第S-10页开始的风险因素部分。 每股Total公开发行价格 $$承销折扣(1)$$ 支付给出售股东的费用前收益 $$ (1)有关应付给承销商的补偿的描述 ， 请参阅 “承销 (利益冲突) ” 。 neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会已经对本Prospectus补充文件或附带的Prospectus的充分性或准确性进行过审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 普通股的交付预计将于 2025 年左右进行。 高盛有限公司 TD 证券 本招股说明书增刊日期为 2025 年。 目录 附录目录表 Pag eS - ii S - iii S - v S- 1 S - 10 S - 11 S- 12 S - 14 S - 18S - 21 S - 26 S - 26 危险因素 我们和承销商未授权任何人提供除本招股说明书补充文件或附带的招股说明书所包含或援引的内容以外的任何信息。我们和承销商不对除本文件外的任何其他信息负责，并不能保证这些信息的可靠性。 我们作为出售股东和承销商，在任何不允许提出要约或进行销售的jurisdiction内，不提供我们的普通股。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书在某些jurisdiction内的分发以及在此类jurisdiction内的发行可能受法律限制。持有本招股说明书补充文件及附带的招股说明书的非美国人士必须了解并遵守与此次发行相关的任何限制，并且必须遵守在境外分发本招股说明书补充文件及附带的招股说明书的相关规定。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书不构成，也不应与任何人在任何不允许提出此类要约或请求购买的jurisdiction内，或在任何人未获得授权或未获得资格进行此类要约或请求购买的jurisdiction内，或在向任何向其作出此类要约或请求购买是非法的人士进行要约或请求购买时使用。 目录 这份附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 是我们在证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）使用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。在本附录中，我们为您提供有关我们的普通股以及此次发行的具体信息。本附录和随附的 Prospectus 均包含或通过引用方式包含了关于我们、普通股及其他您在投资我们的普通股之前应了解的重要信息。本附录还增加了、更新了并更改了随附 Prospectus 中所含或通过引用方式包含的信息。除非本附录中所做的陈述与随附 Prospectus 中的相应陈述存在不一致之处，否则应认为随附 Prospectus 中的相应陈述已被本附录中的陈述所修改或取代。在投资我们的普通股之前，您应该阅读本附录和随附的 Prospectus 以及“何处可获取更多信息”部分中所述的其他附加信息。 参考本招募说明书补充文件中的“我们”、“我们公司”、“我们的”、“Schwab”和“CSC”均指Charles Schwab Corporation。参考本招募说明书补充文件中的“公司”指CSC及其子公司。 本招股说明书附录和随附招股说明书中的货币金额以美元表示。 我们在任何文件中引用为本 prospectus supplement 和 accompanying prospectus 部分附件的任何协议中作出的陈述、保证和承诺仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括某些情况下是为了在协议各方之间分配风险的目的。这些陈述、保证和承诺不应被视为对您的承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。 相应地，此类声明、保证和承诺不应被视为准确反映我们当前状况的代表。您应假设本招股说明书补充文件以及本文件中引用并纳入此处和附随招股说明书的任何文件中包含的信息仅在各自日期时是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 S-ii 目录 您可以在哪里找到更多信息 我们向证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、代理声明及其他信息。我们的SEC文件可以在证券交易委员会的官方网站www.sec.gov上公开访问。我们通过Form 10-K、Form 10-Q和Form 8-K表格以及这些表格的修正案，在合理可行的情况下尽快在我们的公司网站www.aboutschwab.com上免费下载。我们的网站地址仅作为非活动性文字引用，网站上的信息不构成本附录或 accompanying 招股说明书的一部分。 SEC允许我们“引用备案”的方式披露已向SEC提交的信息，这意味着我们可以引导您查看其他文件以披露重要信息。通过引用备案的方式披露的信息被视为本招募说明书补充文件和附带招募说明书的一部分。 本招股说明书附录和随附招股说明书以引用方式纳入以下文件 ： • 截至财政年度的 10 - K 表格年度报告2023 年 12 月 31 日截至季度的 10 - Q 表格季度报告2024年 3 月 31 日,June 30, 2024 and2024 年 9 月 30 日 ；• 当前提交的 8 - K 表格报告May 16, 2024,May 29, 2024,2024 年 7 月 25 日和 2024 年 10 月1 日; and • Definitive Proxy Statement on附表 14A 于 2024 年 4 月 5 日提交（其中涉及的部分仅包含截至2023年12月31日财政年度的年度Form 10-K报告第三部分所引用的内容）。 此外，我们还援引我们在《1934年证券交易法》（经修订）第13(a)、13(c)、14和15(d)节项下向证券交易委员会提交的其他文件，自本 Prospectus 补充文件日期至本次发行终止日期止。 任何包含在本募集说明书补充文件或随附募集说明书中援引或视为援引的文件中的陈述，在本募集说明书补充文件或随附募集说明书中，应被视为根据本募集说明书补充文件、随附募集说明书或其他随后援引的文件中修改或取代该陈述的内容进行修改或取代。任何此类经修改或取代的陈述，除如此修改或取代外，不应被视为构成本募集说明书补充文件或随附募集说明书的一部分。 本附录或 accompanying prospectus 中关于任何合同或其他文件内容的陈述并不旨在表示完整，且在提及此类合同或文件的具体条款时，这些条款应全部根据相关合同或文件中的所有条款进行解释。在审查任何被引用的协议时，请记住，这些协议仅用于提供有关这些协议条款的信息，并非旨在提供有关我们的其他事实性或披露信息。协议中可能包含我们或另一方的声明和保证，这些声明和保证不应在所有情况下被视为客观的事实陈述，而应视为一种方式，即将风险分配给一方，如果这些陈述被证明是不准确的。这些声明和保证仅适用于相关协议的日期或此类协议中指明的其他日期或日期，并且可能会受到后续发展的影响。因此，这些声明和保证本身可能无法描述它们作出之日或任何其他时间的实际状况。 目录 您可以通过写信、打电话或发送电子邮件到以下地址 ， 免费索取这些文件的副本 ： The Charles Schwab Corporation 3000 Schwab Way Westlake, TX 76262 investor. relations@ schwab. com S-iv 目录 前瞻性陈述 这份招股说明书补充文件和附带的招股说明书（其中包含援引的文件），不仅包含了历史信息，还包含了根据《1933年证券法》（经修订）第27A节和《交易法》第21E节的含义所定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明通常通过使用诸如“相信”、“预期”、“ anticipates”、“计划”、“打算”、“将要”、“可能”、“估计”、“似乎”、“可以”、“将会”、“维持”、“继续”、“寻求”等词语来识别。 表达式。此外，任何涉及预期、战略、目标、预测或其他对未来事件或情况的描述性陈述均为前瞻性陈述。这些陈述可能以多种方式表达，包括使用将来时或现在时的语言，指的是未来事件。 这些前瞻性陈述反映了管理层截至本文件日期（或如涉及引用文件，则为该文件的日期）的信念、目标和预期，是基于公司高级管理层的最佳判断作出的估计。这些陈述涉及但不限于以下内容： • 通过时间的积累最大化我们的市场估值和股东回报；我们相信建立可信赖的关系将转化为更多的客户资产，从而推动收入增长，并结合费用控制和审慎的资本管理，产生 earnings增长并提升股东价值； •资本支出和费用管理 ； • 网络利息收入、客户相关负债支付利率的调整以及客户现金重新配置活动； • 利用银行补充资金和偿还未偿余额的期望 ； • 利率风险的管理，模型与假设，利率变化对净利息边际和收入的影响，银行存款账户费用收入，经济价值-added（EVA），以及负债和资产久期的影响； 流动性的来源和使用 ； • 资本管理；保险存款账户余额（IDA余额）向我们资产负债表的潜在迁移；资本积累；对资本要求的预期，包括累计其他综合收益；长期运营目标；以及资本使用和向股东返还超额资本的情况。 拟议和最终规则的预期影响 ； • 尚未采用的新会计准则的预期影响 ； • 赔偿和担保支付义务的可能性以及客户未能履行合同义务； 法律诉讼和监管事项的结果和影响 ； 以及 • 2024年12月31日止三个月的初步未经审计结果；一级杠杆比率和调整后的一级杠杆比率的估计值以及2025年1月月度指标的初步估计值。 实现这些声明中表达的信念、目标和预期存在一定的风险和不确定性，可能导致实际结果与所表达的信念、目标和预期有实质性差异。读者应注意不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅在本招股说明书补充文件的日期或，在引用的文件的情况下，仅在那些文件的日期具有法律效力。 目录 可能导致实际结果不同的重要因素包括但不限于 ： • 市场总体状况，包括利率水平、股票市场估值和波动性；• 我们吸引和保留客户、建立可信赖关系以及增加客户资产的能力； • 客户交易活动的水平和组合 ， 包括每日平均交易 ， 保证金余额和资产负债表现金; • 监管指导和新的或变更的立法、规则制定或监管预期的不利影响 ； •资本和流动性需求和管理 ； • 我们管理开支的能力 ； 我们吸引和留住人才的能力 ； • 我们能够及时且成功地开发和推出新产品、服务和能力，并增强基础设施；