概述
查尔斯·施瓦布公司（Charles Schwab Corporation）是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，提供财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管及金融顾问服务。公司客户资产总额为10.10万亿美元，活跃经纪账户数为3650万个。
近期发展
- 公司计划以公开发行价格扣除承销折扣后的价格，从卖方股东手中直接回购价值1.5亿美元的非投票普通股，预计将在本次发行完成后立即进行。
- 公司完成了从Ameritrade经纪商的最终客户账户转换工作。
财务和运营亮点
- 2024年第四季度净收入同比增长19%，达到17.17亿美元。
- 净利息收入同比增长22%，达到25.31亿美元。
- 资产管理和管理费用同比增长14%，达到22.22亿美元。
- 交易收入同比增长19%，达到22.31亿美元。
- 银行存款账户费用同比增长14%，达到22.18亿美元。
股份
- 公司授权发行30亿股普通股，每股面值0.01美元，截至2023年11月20日，已发行1.77亿股。
- 公司非投票普通股是在收购TD Ameritrade Holding LLC时，发行给多伦多 Dominion 银行的一家附属公司的。
- 持有普通股和非投票普通股的股东，在公司清算时，只有在偿还债权人以及任何在清算时仍存在的优先股类别之后，才有权获得分配。
收益的使用
- 本次回购普通股未偿在提供之后立即利益冲突风险因素。
危险因素
- 投资于普通股涉及风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素部分列出的信息。
前瞻性陈述
- 公司管理层对未来的市场状况、客户活动水平、监管指导、资本管理等方面持有预期和目标，但这些陈述存在风险和不确定性。
全球证券
- 公司可能发行包含一种或多种证券的单位，以及认股权证和债务认股权证。
- 全球证券以全球证书的形式发行，并由直接托管（DTC）或其托管人负责记录和转让。
证券的分配
- 公司或其出售证券持有人可能会通过承销商、经销商、代理或直接向购买者等方式出售或转售证券。
法律事项
- 公司的债务证券和优先股将由Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所出具法律意见。
- 承销商的证券有效性将由相关Prospectus Supplement中指定的法律顾问出具法律意见。
投资者须知
- 本招股说明书及其附带的招股说明书补充文件（如引用的文件所示），不仅包含历史信息，还包含根据修订后的《1933年证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。
- 投资者应谨慎不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅适用于本招股说明书补充文件的日期或，在引用的文件的情况下，仅在那些文件的日期具有法律效力。
