嘉信理财美股招股说明书(2026-06-26版)

核心观点： Charles Schwab Corporation（CSC）计划发行总额为10亿美元的4.603%固定利率到期日为2029年的浮动利率高级债券。

关键数据：

• 发行总额： 10亿美元
• 债券类型： 固定利率到期日为2029年的浮动利率高级债券
• 发行利率：
  • 固定利率期（2026年7月27日至2028年7月27日）：4.603%
  • 浮动利率期（2028年7月27日至2029年7月27日）：SOFR利率加0.622%
• 付息方式：
  • 固定利率期：半年付息，2026年7月27日为首次付息日，2028年7月27日为最后一次付息日
  • 浮动利率期：每季度付息，2028年10月27日、2029年1月27日和4月27日为付息日，2029年7月27日为最后一次付息日
• 到期日： 2029年7月27日
• 发行日期： 2026年6月29日
• 赎回权：
  • CSC可在2026年12月28日至2028年7月27日期间，以“买断价”赎回部分或全部债券
  • 2028年7月27日或2029年6月27日之后，CSC可随时以100%本金加 accrued and unpaid interest的价格赎回部分或全部债券

风险因素：

• 债券未保险，且处于次于CSC其他债务和负债的结构地位。
• 债券二级市场流动性不确定，可能无法以公允价值出售。
• 债券价值受美国利率、CSC信用评级和财务状况等因素影响。
• 浮动利率期利率基于SOFR，而SOFR历史较短，存在不确定性。
• CSC可能进行可能导致债券价值下降的赎回。

其他信息：

• 债券将以其面值发行。
• 债券将以其面值加 accrued and unpaid interest赎回。
• 债券将以其面值加 accrued and unpaid interest进行分配。
• 债券将以其面值加 accrued and unpaid利息进行分配。