行业需求及预测
- 明年800G CWDM2需求:800GCW需求为0.45亿,1.6T需求为1.3亿颗,预计2028年分别为0.7亿颗和1.8亿颗。
- NPO需求:明年需求1600万颗,预计2028年需求翻倍。
- TFLN需求:可用于800G-3.2T光模块,明年预计500万颗,2028年需求达1500万颗。
供应商情况
- 光芯片:
- 源杰为CW光芯片核心供应商,份额超60%,并持有6.8%股权。
- 计划引入永新光学和长光科技,其中长光科技主供EML,永新光学为CW供应商(份额10-15%)。
- 光学透镜:
- 炬光为主供,晶方科技次之,水晶份额最低约10%。
- FAU供应商包括光库、天孚仕佳和三安。
- 光模块价值量:
- 单个透镜价格不到2美金,800G光模块用8个,1.6T用32个。
- FAU单个光模块价值22-25美金。
- NPO光模块一套价值40美金以上,透镜价值量预计增长10%左右。