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光模块及相关产业链市场风险与观点梳理

2026-08-05 未知机构 黄崇贵-中国医药城15189901173
报告封面

企业表态与动态企业表态与动态 1.LITE首席执行官在播客节目中提出：「中国厂商能够进入我们市场售卖产品，但我们的产品却无法销往中国市场，这并不公平」。2.COHR首席执行官近期到访了中国。 行业新规与产能风险行业新规与产能风险 1.新规相关表述指向算力设备规格将从800G迭代升级至1.6T。2.市场存在反对观点：若切断来自中国的供货渠道，全球或将没有充足的光通信产能支撑数据中心市场需求。 产业链具体情况产业链具体情况 1.仅旭创科技一家，就占据了英伟达光收发器采购份额的近50%。2.磷化铟原材料供应链后续供给情况尚不明确。 政策不确定性政策不确定性 目前也无法确定，后续出台的各类限制措施会以单独公司为管控对象，还是以国家整体作为管控范围。该区分方式具备关键影响，因为LITE与COHR两家公司都在中国布局了生产制造相关业务。 市场延伸预判市场延伸预判 看好存储板块的投资者认为，本次光模块相关限制举措，或许只是长江存储、长鑫存储遭到禁令限制的前置信号。

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