今日核心T链强势反弹,斯菱、福赛、凯迪、新泉涨幅领先,市场关注度明显提升。上周五盘前观点更新:T链自7月Q2电话会以来市场预期较低,但根据产业链调研反馈,量产持续推进(量产爬坡&整机组装下线等),当前存在预期差。T链建议关注:贝斯特、福赛、斯菱、浙江荣泰。核心观点:1)斯菱、福赛、浙江荣泰是目前T链进度最为领先的标的(恒立、北特未深度跟踪,所以没有列入);2)与其纠结行情持续性,适当配置领涨标的的同时,依然推荐关注贝斯特、胜通、浙江荣泰。贝斯特:26年3.2亿业绩预期对应34倍PE;机床丝杠今年明确拐点,机器人丝杠加速推进。胜通能源:26年七腾收入预期25-30亿。