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光模块设备商受益资本开支扩张
2026-08-11
未知机构
Cc
核心观点
:2026年第一季度,6家全球头部光模块公司资本开支(CAPEX)同比增加300%,光模块设备商作为“卖铲人”将率先受益。
行业格局与国产化
:光模块贴片设备行业格局集中,国产化率约30%,高端设备国产替代仍有空间;耦合设备市场已形成以国内厂商为主导的竞争格局。
技术趋势
:CPO技术加速渗透,自动化、无源耦合技术趋势明显。
建议关注
:罗博特科。
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