【魔镜洞察】床品市场机会研究

2024H1床品机会研究 DATE：2024年8月 床品市场大盘01 ContentsContents目录 消费者需求分析02 竞品品牌拆解——亚朵星球& SIDANDA03 Part1Part1床品市场大盘 市场大盘|床品线上市场稳步增长，上半年规模达460亿元 •作为人们的生活必需品之一，床上用品的市场规模一直保持稳定波动，伴随消费者线上消费习惯愈加成熟之后，近两年床品线上市场规模趋于增长。•2024年上半年，主流电商平台床上用品的市场规模达460.1亿元，同比增长+11.9%，其中天猫和抖音的规模占比较大。 价位变化&品类规模|价格趋于两极分化，常规床品稳定增长 •总体来看，床品市场呈现出两极分化的趋势，低价（0~100元的产品比例从20.0%上升到23.0%）和高价（600元以上，尤其是>=1000元段）产品的需求增加，而中价段（100~600元）占份额逐步被压缩，产品面临的市场压力加大。可见追求性价比、高品质的两拨消费者均在扩大。•细分品类方面，床品套件、被子、枕头等常规床品均呈现不同幅度的增长，凉席受夏日高温的影响也同步呈现22%的增长。 床品市场大盘洞察总结 市场整体规模 •2024年上半年，床上用品线上市场规模达460.1亿元，同比增长11.9%。天猫和抖音平台占据主要市场份额，其中天猫增长最为显著。市场整体呈现稳定增长趋势，且线上消费习惯的成熟推动了市场规模的扩展。 价格和品类分布 •床品市场的价格分布呈现两极化趋势：低价产品和高价产品的需求都在增加，而中价段产品的市场份额逐渐被压缩。消费者在床品的选择上 越 来 越 追 求 性 价 比 和 高 品 质 。 细 分 品 类 中 ， 床 品 套 件 、 被 子 、 枕 头 等 常 规 床 品 表 现 稳 健 ， 尤 其 是 凉 席 品 类 受 夏 季 高 温 的 影 响 ， 呈 现 了22%的增长。 品牌建议 •产品线调整：针对两极分化的市场趋势，品牌应加强低价和高价产品的开发和推广，确保满足不同消费群体的需求。 Part2Part2消费者需求分析 人群画像| Z世代年轻群体、精致女性、下沉小康居民 •从关注床上用品的人群画像来看，女性占比进一步拉高，同时年龄分布向年轻化倾斜，愈来愈多的年轻精致女性开始关注床品的品质和体验；同时我们也注意到，21-30岁以上的关注人群占比明显提升，初入社会的年轻人对于睡眠环境的舒适度和个性化需求增加。另外，新一线和二三线城市居民对于床品的关注度提升，尤其是小康居民对于生活品质和舒适度有更高的要求，床品作为影响睡眠质量和生活舒适度的重要因素，自然受到更多关注。 购买&使用床品|愈加注重生活品质和舒适度，对于床品的厚薄和气味较为敏感 •消费者不仅追求新鲜感，更注重生活品质的提升。虽然床品一般来说购买频率不高，但越来越多的消费者有床品消费升级的需求，愿意为“更好的品质”接受更贵的价格。从购买后的对于床品的关注维度来看，床品的舒适度、面料材质以及尺寸大小是最受关注的；•负向反馈方面，尺寸不合适、产品过厚或过薄、以及有异味等等被吐槽较多。 床品风格偏好|简约/极简风格引领市场，婚庆和卡通风格销售强劲，法式风格双增长 2024H1床上用品不同风格天猫销售额vs主流社媒声量的规模和增速对比 •简 约/极 简风 格 在 销 售 额 和 声 量方 面 均 占 据 领 先 地 位 ， 是 市 场 风格 的 领 跑 者 ， 销 售 额 达 到 最 高 。当 前 的 家 居 装 饰 和 生 活 方 式 趋 向于 简 约 化 ， 简 洁 设 计 、 易 于 搭 配的床品更受消费者欢迎； •婚 庆 和 卡 通风 格 紧 随 其 后 ， 在 销售额上表现强劲； •可 爱风 格 虽 然 在 销 售 额 上 表 现 一般，但在社交媒体声量上非常高。在 快 节 奏 和 压 力 较 大 的 现 代 工 作生 活 中 ， 可 爱 风 格 的 床 品 有 助 于调节情绪。 •国 风 、 法 式 和 小 香 风的 声 量 增 长较 为 显 著 ， 其 中 法 式 的 销 售 额 增长较为突出。 床品的材质偏好|纯棉认知度最高，大豆纤维、记忆棉、鹅绒、牛奶绒市场潜力较好 •纯棉/全棉材质的床上用品在销售额上遥遥领先，且社交媒体声量也是最高的,是市场的主导材质；蚕丝/桑蚕丝材质的产品在社交媒体上的声量很高，消费者认知度和热度较高，但对比购买率则偏低，丝质类床品产品主要定位于高端市场，面向的消费群体相对较小，但仍有市场潜力；•另外，大豆纤维、记忆棉、鹅绒、牛奶绒等材质在声量和销售额上都有一定增长，表现出较好的市场热度和潜力。 床品的工艺/卖点偏好|舒适性和柔软度愈加关注，可机洗、透气、凉感等备受欢迎 •抗菌/抑菌的床品在销售额方面较为突出，大部分床品都会主打相关卖点，但从社媒热度上看整体认知认可度不高；亲肤/柔软/柔顺的床品在销售额和声量上也表现强劲，消费者对床品的舒适性和柔软度愈加关注；此外，可机洗的床品表现也较为突出，易于维护清洁的床品满足了快节奏生活的追求。•受夏季高温影响，透气和凉感床品的声量增长也非常突出，以及防水和防潮/吸汗/排湿床品的销售额和声量同比增长都较为显著，特别是防水床品。 消费者需求总结建议 一：开发针对年轻女性消费者的高品质床品 四：聚焦抗菌、透气、可机洗等功能卖点 年轻女性，尤其是21-30岁群体，对床品的关注度持续提升。她们追求舒适度和个性化，同时愿意为高品质产品支付更高的价格。床品品牌可以开发专为这类消费者设计的系列产品，强调优质材质（如纯棉、桑蚕丝等）和时尚设计（如简约风、可爱风），满足她们对舒适和个性的双重需求。 抗菌/抑菌、亲肤/柔软、可机洗等功能卖点是消费者购买床品时的重要考虑因素。特别是在夏季，高温带动了透气、凉感床品的需求增加，因此，可以推出季节性产品，强调防水、防潮、吸汗、排湿等功能，以满足消费者在不同季节的需求。同时，也可以通过社交媒体增加消费者对这些卖点的认知，提升产品的市场认可度。 二：优化产品设计，满足不同年龄段消费者的风格偏好 五：提供更符合个性化需求的床品尺寸和厚度 不同年龄段的消费者对床品风格有明显差异。简约风格在各个年龄段都有较高的接受度，但年轻群体更偏爱可爱风格，而中老年群体则更倾向于婚庆风格。品牌可以根据不同年龄段消费者的需求，设计相应风格的产品。例如，可以推出针对25岁以下消费者的可爱风系列，强调年轻、活力和趣味性。 床品的尺寸和厚度是消费者关注的关键因素之一。品牌应根据不同的床型和季节需求，提供多种尺寸和厚度选择，以避免因产品不合适而导致的负面评价。例如，可以为冬季推出更厚的保暖床品，为夏季提供轻薄透气的床品。此外，针对一些特殊尺寸需求的消费者，如儿童床、加大床等，提供定制服务也是提升用户体验和忠诚度的重要方式。通过增加产品选择的多样性，品牌可以更好地满足消费者的个性化需求。 三：提升新兴材质产品的市场推广力度 纯棉材质床品依然是市场的主导，但丝质、大豆纤维、记忆棉等新兴材质在社交媒体上的声量和销售额也呈现增长趋势，显示出市场潜力。品牌可以通过加强新兴材质的产品开发和市场推广，进一步挖掘这些材质的优势。例如，可以在产品宣传中突出丝质床品的高端定位与奢华感，以及大豆纤维和记忆棉的环保、健康属性，以吸引注重生活品质和健康的消费者。 Part3Part3竞品品牌拆解 ——亚朵星球& SIDANDA 品牌拆解 SIDANDA 亚朵星球–品牌销售概况|品牌持续增长，上半年销4亿元，主要由枕头和被子品类拉动 •亚朵星球，成立于2021年，是亚朵集团旗下服务睡眠的生活方式品 牌 ， 为 用 户 提 供睡眠解决方案。品牌以“裸”为核心理念，崇尚天然材质，打造0束缚裸睡感。 数据来源：魔镜洞察；数据说明：2024年H1指2024年1月-2024年6月 亚朵星球–品牌社媒概况|声量持续走高，抖音KOL推广占比高，枕头是核心传播产品 •亚朵星球品牌在2024年上半年社交媒体上的表现较为出色，整体趋势保持较高水平，特别是在抖音和微博平台上获得了广泛关注和互动。KOL的合作对于品牌声量的提升起到了关键作用，尤其是抖音平台高粉丝量高影响力KOL。•从帖文词云可以发现，品牌主要与护颈枕、深睡枕产品紧密关联，是品牌的核心传播产品。 亚朵星球–品牌反馈|舒适度上获得较高认可，异味和尺寸问题是消费者主要不满点 •从近半年来看，亚朵星球品牌的正向声量占比对比去年同期有所提升，达到了58.7%，大多数消费者对该品牌的床品体验较为满意，特别是在舒适度、软硬度等方面获得了较多的正面评价。负向声量占比为9.5%，其中异味/气味问题和尺寸不合适问题是消费者抱怨最多的两个方面，其他如软硬度、弹性、面料/材质等方面也存在一些消费者不满的反馈。 亚朵星球–爆品研究|亚朵星球深睡枕Pro记忆枕 •产品名称：亚朵星球深睡枕Pro记忆枕•参考价：309元•核心卖点：记忆棉、人体工学护颈、R字双芯内结构、PCM智能控温材料•消费者反馈：很舒适很软，但是枕头偏高、有异味 亚朵星球–爆品打造路径|多元产品线+酒店种草+KOL种草+平台活动推广 •亚朵星球品牌创建了多条产品系列，其中深睡系列以2.7亿元的销售额遥遥领先，尤其是深睡枕Pro，凭借双层枕芯和智能控温等创新设计，成为市场中的热门产品。品牌通过与自身酒店的合作，在真实场景中种草深睡枕Pro，增强了消费者的购买意愿。在社交媒体方面，亚朵星球利用天猫超品日和抖音全民睡眠日等大型活动，结合内容营销和用户行为数据，成功提升了品牌声量。品牌的营销重点在于通过更好的睡眠产品来改善消费者的生活质量，精准锁定目标群体。整体来看，亚朵星球通过多元化产品布局、场景种草和社媒营销，有效推动了其床品系列的销售增长和市场认知度。 2024年H1天猫亚朵星球床品系列产品线 场景种草——借力亚朵酒店推【深睡枕PRO】 社媒营销——基于用户买点种草 酒店同款系列——9752万元 产品力 重点关注全能生活家、筑巢青年等生活方式人群，基于用户买点切入睡眠市场，从小红书平台推种草软文内容策略 •深睡系列的深睡枕Pro为主力产品 产品特性 小姜茶系列——184万元 •暖姜蓬蓬被•牛奶绒四件套•双色磨毛四件套 •双层枕芯•PCM材料，可以智能控温•符合人体工学，采用了R字形的曲线设计 天猫超级品类日：「暖愈系冬眠」冬季床品专场：23年12月天猫超级品类日携手罗莱超柔床品、亚朵星球等8位舰长大牌开启冬季床品专场活动。 场景种草 深睡系列——2.7亿元•深睡枕 •深睡枕Pro•深睡夏凉被 借 酒 店 之 力 精 准 狙 击目 标 人 群： 在 亚 朵 酒店大堂最显眼的位置，摆 放 着 品 牌 的 枕 头 ；在 亚 朵 办 理 入 住 时 ，前 台 会 拿 出 一 个“深睡枕pro”赠予顾客做体验。 抖音全民睡眠日MBTI直播间：活动以MBTI人格的角度去探索睡眠和情绪的关联性，联动亚朵星球等优质睡眠行业的品牌，借力“MBTI直播间”提高曝光率。 自然凉系列——326万元 数据来源：魔镜洞察；数据说明：2024年H1指2024年1月-2024年6月 品牌拆解 亚朵 SIDANDA SIDANDA –品牌销售概况|主营被子和床品套件，年销售平稳波动，产品均价较高 •S I DA N DA， 是 一 个 新 睡 眠 美 学 品 牌 。 隶 属 于 杭 州 康 浩 一 家 家 居 科 技 有 限 公 司 ， 主 营 以 鹅 绒 床品为代表的高端家居床品。 数据来源：魔镜洞察；数据说明：2024年H1指2024年1月-2024年6月 SIDANDA –品牌社媒概况|今年社媒声量减少，推广以KOL+明星合作为主 •近一年半，SIDANDA品牌在社交媒体平台上表现出一定的声量和互动量波动，今年2月起整体声量走势明显下滑；小红书和抖音是SIDANDA品牌的主要社交媒体平台，其中抖音占据了较大的