魔镜洞察：肌肤屏障修护市场及产品洞察分析

文章标题：2023皮肤屏障修护市场及产品洞察分析 演 讲 人 ：魔 镜 洞 察 美容护肤市场概览01 一．整体市场规模二．热门话题趋势三．消费需求洞察 ContentsContents目录 屏障修护市场趋势盘点02 一．细分市场研究二．消费者洞察研究三．产品洞察 01美容护肤市场概览 •整体市场持续走高，增长趋缓；•公式护肤、以油养肤、屏障修护等话题热度持续高增；•消费需求聚焦保湿、修护，防晒、精华、面膜品类的市场关注高； 美容护肤市场规模|增速放缓，线上渠道占比扩大，健康、绿色是未来核心趋势 •疫情的出现提升了健康在所有产品领域的优先地位，消费者对社会和环境的关注以及对情感、精神健康的重视延伸到美容护肤领域，转化成对于全方位健康舒适体验的追求。将养生、绿色、自然、环保等概念融入产品理念的打造和设计成为趋势。 美容护肤市场概况|淘系增速稍缓，抖音小众新兴品类&“国潮”品牌增长迅速 •淘宝天猫是主要线上销售渠道但市场份额有所下滑，抖音平台在2023年前三季度销售额同比增长63.1%，市场份额扩张10.8pct。 •淘系平台各主要品类增速趋稳，抖音平台如挂耳式颈膜等小众新奇品类和徐海莉、谷雨等小众国货品牌增长迅速。 美容护肤热门话题及趋势|“公式护肤”增长迅猛，抗老话题持续热议 •当有效成分已经成为护肤人群的“必修功课”，消费者开始卷向更为进阶的护肤理念。近年大火的“早C晚A”早晚分时护理概念衍生出了“ABC护肤”“早P晚R”等诸多护肤组合，公式护肤、以油养肤等成为社媒端火热、销售端承接的热门趋势。•同时随着“健康”衰老（以更科学、及时的方式干预衰老）理念的持续渗透，抗衰老产品向低龄化消费群体渗透，90后和00后成为抗老产品消费主力，如何科学抗衰、预防衰老是他们最关心的问题，与之相关的“抗初老”“抗糖抗氧”话题受到持续热议。 美容护肤热门话题及趋势| 23年以来屏障修护讨论基数最高，是当下最热议题 •我国大部地区受季风气候影响，季节温湿度变化明显，每逢换季皮肤状态不稳定，带动市场整体声量随季节呈现周期性变化规律。今年4月，佰草集邀请成毅作为代言人、娇兰与时代少年团合作、自然堂携手王一博……各大品牌抓住消费者换季护肤焦虑、大促节点集中发力社媒营销，将美容护肤话题声量拉上一个新高度。 •近年“屏障修护”和“抗初老”话题热度最高，随着不当护肤等原因导致敏感肌人群比例扩大、长期佩戴口罩带来的肌肤隐患在后疫情时代大爆发、社会压力和不良生活习惯的负面影响体现在肌肤状态上……消费者对“屏障受损”概念接受迅速，开始重视屏障护理，“屏障修护”超越“抗初老”成为当下讨论声量最高话题。 消费需求洞察|关注天然有机成分，滋润保湿、屏障修护需求高，防晒是热门品类 •从消费者角度而言，中国美容护肤消费者更关注性价比、实际功效和成分配方。从购买护肤产品动机角度而言，滋润保湿、修护屏障的提及声量最高，消费者追求肌肤内在状态而非外在表现的改善。在成分需求方面，消费者越来越关注产品植物提取、有机、不含防腐剂等特点，希望借此避免对肌肤和健康的伤害。在品类需求方面，防晒、精华、面膜等起到针对性防护/保养作用的产品受到消费者青睐。 02屏障修护市场趋势盘点 •屏障修护市场同比增长接近2位数，其中抖音平台拉动明显；•消费和对屏障修护的认知还有增长空间，轻熟肌和熟龄肌需求更高；•新品趋势：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、复合抗老功效等角度创新 屏障修护市场概况|抖音平台占比增长明显，增速远超美容护肤市场大盘 •2023前三季度敏肌/屏障修护市场线上销售额401.1亿元，销量2.4亿件，分别同比上升7.4%，7.2%，远超整体大盘增速；均价同比增长6.9%，呈现量价齐升状态。随着人们对肌肤健康的关注上升，满足不同肤质、不同年龄段精细化需求的屏障修护市场稳步扩大。•淘系平台仍是主要线上销售渠道但增长放缓，抖音2023年前三季度销售额增长1.9倍，对整体市场起拉动作用。 屏障修护细分市场概况|卸妆和眼部护理细分市场涨势突出 •从细分市场的规模来看，精华、面部护理、乳液/面霜、面膜是屏障修护的主要消费品类，合计市场份额占比83.2%；•从各细分市场的增速看，除精华略降1.0%外，面部护理套装、乳液/面霜、面膜等主流品类涨幅均在20%左右；•随着“科学护肤”普及，品牌/护肤KOL带动自上而下认知教育加深，卸妆是做好护肤第一步成为通识，消费者追求保护屏障温和不刺激的卸妆产品，眼周皮肤最为娇嫩敏感是屏障受损重灾区，“分区护理”等概念广泛为消费者所接受，促进眼部护理和卸妆市场飞速增长。 屏障修护产品成分分析|复合功效成分受青睐，游离脂肪酸和β-葡聚糖成为新潜力 •结合屏障修护线上市场各成分产品销售额规模和增速，发现消费者青睐同时具有屏障修护、抗衰老等复合功效的成分，例如销售额靠排名靠前的透明质酸、玻色因、胶原蛋白相比整体市场都增速较快。•消费者对一些熟悉的传统成分产生厌倦，转而寻求一些具有较好口碑的新兴成分。今年前三季度，热门成分如积雪草、烟酰胺、神经酰胺、氨基酸等增速都开始放缓，一些销售额较低的小众成分如游离脂肪酸、β-葡聚糖迎来爆发式增长。 屏障修护市场价格走势|促销刺激高价产品需求，1400-1800价格段高速增长 •近两年，淘系平台屏障修护市场由400元以下低价位商品占据主导，各价格段市场份额整体无明显变化，在时间范围内呈周期性波动。消费者对于产品价格敏感，“双十一”、“618”等大促活动对高价位商品销售有明显拉动作用。 •从销售额增长来看，1400-1800元商品销售额增长迅速，随着消费者对于“科学护肤”认知加深，高净值人群对产品成分和功效的付费意愿从高性价比向高品质过渡，带动高端护肤产品销售额增长，热销产品主要来自于品牌力、认知度较高的海外品牌，如娇兰的修护复原蜜、海蓝之谜的精粹水、修丽可的AGE面霜等，屏障修护类产品存在高端消费的土壤。 屏障修护市场竞争格局|头部品牌集中度较低，市场格局基本稳定 •淘系线上平台数据来看，屏障修护市场TOP10品牌近一滚动年销售额占整体市场的37.6%，相比上一滚动年微升2.6pct，市场CR10集中度较低，市场竞争激烈。TOP10品牌成员基本稳定，内部排名呈现轮换态势。近一滚动年，欧莱雅从NO.17进入TOP3，销售额增长414.3%，而兰蔻销售额同比降低22.6%跌出前十；国产品牌薇诺娜、至本表现稳定；产品创新及营销能力重要性日益凸显。 屏障修护市场竞争格局|海外品牌占据主导，薇诺娜、至本依靠成分功效实现突围 •淘系平台2023MAT屏障修护TOP10品牌除薇诺娜和至本外，其余都是海外品牌。薇诺娜作为国内皮肤学级标杆护肤品牌，凭借主打即刻褪红、增厚表皮屏障、促生内源胶原的舒缓修护冻干面膜，超越海蓝之谜登顶榜首。至本是聚焦敏感肌的国货新锐，是国内较早提出皮肤屏障护理和皮肤微生态的品牌，前期通过侧重强调各种成分概念、提供护肤方案打出知名度，在消费者当中反响很好。 屏障修护认知洞察|消费认知有待加深，换季、户外、医美术后易导致屏障问题 •在受访者中对肌肤屏障受损认知较深的消费者占比仅37%，但仍有不少消费者有待加深对屏障修护的认知，从而产生需求；•在日常生活中，很多场景都易导致皮肤问题，其中换季、出游/户外运动的晒伤、刷酸/医美术后是产生屏障问题相关性最高的场景；•从症状及需求上看，皮肤发热/烧热感是主要症状，急救类降温/退红类产品需求高；缓解皮肤紧绷、刺痛的产品也符合日常修护需求。 屏障修护购买决策洞察|消费者看重产品的专业背书、产品力及品牌知名度 •出现屏障受损问题后，消费者主动购买修护皮肤屏障的护肤品是主要解决方法，其次是医院就诊；与就医相比，护肤品具有更便捷、更性价比、更日常、更易种草性，且符合快节奏下消费者自我治疗、自我健康管理的趋势； •从消费者的购买决策上看，消费者最关注专业科普/信任背书、产品力（如功效、安全性、成分等）、品牌力，其次是产品价格等。 屏障修护人群画像|轻熟肌、熟龄肌人群关注占比最高 •在社媒平台“敏肌/屏障修护”话题下，女性占比高达86.19%，女性对护肤更为关注；从人群年龄分布来看，80、90后熟龄肌和轻熟肌人群占比最高，一线、新一线城市对敏肌/屏障修护问题关注度更高；从人群细分来看，轻熟/熟龄肌的熬夜党/打工人因为生活方式和压力问题更关注屏障问题；精致男性、医美人群、运动爱好者等人群聚焦当下流行趋势，其消费需求的变迁和痛点值得关注。 产品趋势洞察|新品：修护类产品集中“上新”在高均价、消费使用频次较高的核心品类如面部精华、乳液面霜等类目 产品趋势洞察|新品：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、复合抗老功效等角度创新，且延伸到身体护理赛道 产品趋势洞察|爆品：主打自研修复成分，强调解决肌肤受损问题的及时性 •众多产品采用独具专业修复功效的自研专利成分，并注重成分功效升级迭代，专业功能性修复成分是产品的核心竞争力。在此基础上进行成分复配增加进阶功效。舒缓干燥泛红，敏感修复是其基本功效，此外增加如特殊医美后修复及抗皱，祛除印痕等功效。产品营销卖点强调修复时间的及时性，量化对具体肌肤症状的修复时间及成效，符合消费者亟待解决肌肤紧急问题的诉求。 7332.3万元624元面霜专利马齿笕精粹、多分子透明酸钠、青刺果油、真空包装隔绝污染30秒舒缓干痒红，4周减少敏感修复 销售额参考价所属品类主打成分 4597.4万元129元面霜5%维生素原B5，积雪草甘、乳木果油、微量元素锌锰+理肤泉温泉水管装多种受损，一支急护：干燥、起皮、敏感。 销售额参考价所属品类主打成分 6431.1万元189元水乳专研Simpcare 1609,山茶花修护精华PRO瓶装1小时快速修护，外御内稳更强韧 销售额参考价所属品类主打成分 3017.5万元239元精华升级BMs-TechPro肌源锁扣科技、3重神经酰胺脂质体，新增ProECM和乳清蛋白瓶装4小时快修护，7天修红强韧，28天紧致抗皱 销售额参考价所属品类主打成分 包装卖点 包装卖点 包装卖点 产品趋势洞察|海外产品成分创新，多重植萃复合配方，维稳敏肌屏障 •海外各品牌小众产品针对不同敏感肌肤质具有各具特色的功效。海外院线药妆及医美品牌在本土口碑良好。各品牌针对各种敏感肌肤修复问题，采用具有差异化的创新专研配方，在成分中采取多重天然植物精华萃取，复配卓效成分，采用先进技术添加新型成分因子，提高产品的多重修复功效。 法国—Melvita玫瑰花水纯露 日本—d program安肌心语敏感肌焕活紧肤保湿面霜 售价：130元成分：原料选自大马士革玫瑰精萃，通过古法蒸馏萃取，完整保留了玫瑰精华纯度和浓度，纯度高达99%，不添加化学成分。卖点：成分安全，敏感肌友好，补水保湿，舒缓镇静，提亮肤色。 售价：410元 成分：添加三重明星修红植萃：甘草酸二钾、油橄榄叶提取物、艾叶提取物。酵母提取精粹成分以及AI-Tech脂质修塑技术长效稳固肌肤状态。卖点：资生堂旗下针对敏肌的品牌，泛红修复必备的小众日本药妆面霜。针对皮肤屏障受损修复。 韩国—torriden桃瑞丹低分子玻尿酸安瓶精华售价：134元成分：5重玻尿酸，泛醇，孔雀石提取物，尿囊素。 瑞士—TEOXANE泰奥修护霜 售价：300元 成分：山金车花提取物，鳄梨油，向日葵籽油提取物。6重分子协调增效，RHA专利重建肌肤体系。卖点：瑞士口碑较好的院线品牌。30分钟即时舒缓敏肌泛红，14天强韧屏障水润充盈，触肤即融，0香精0酒精安心呵护，应对多种肌肤挑战。 卖点：天然纯素，舒缓修复，5D玻尿酸为肌肤深层补水，清透不粘腻的同时高效补水，适合敏感肌和干敏皮。 产品洞察|主流趋势：天然/功效成分、专利技术、颜值包装、情绪舒缓带动消费 •伴随着生活品质提高及信息渠道升级，消费者对于敏肌/屏障修护呈现多元化和精细化的特征。品牌竞争激烈