魔镜洞察市场研究报告：母婴喂养耐用品赛道机会发现—for babycare

母婴喂养耐用品赛道机会发现—for babycare SPEAKER：魔镜团队DATE：2024年3月 母婴市场扫描01 ContentsContents目录 婴童喂养耐用品分析02 婴童喂养电器分析03 取数规则说明： •本次研究选取了淘宝和天猫平台类目：婴童用品、母婴厨房小家电、母婴个护小家电、吸奶器/配件•本次研究选取了京东平台类目：母婴 电商数据处理规则说明： •使用魔镜电商聆听查看所有相关评论文本，对其中的各方面维度标签，以及差评、人群信息进行维度归纳和整理 社交舆情处理规则说明： •使用魔镜社交聆听查看微博、抖音以及小红书近一年与推文中含有相关关键字的相关推文 Part1Part1母婴市场扫描 京东平台母婴细分品类概况 •2023年京东平台母婴主要二级类目中，奶粉仍为第一大品类，全年销售额265.8亿元，同比下降4.1%；•喂养用品同比增长了5.3%，其中top3品牌贝亲、世喜、babycare均实现了10%以上增长，奶瓶奶嘴的销售表现也好于淘系平台；此外童鞋也获得了2.4%的小幅增长。 天猫淘宝平台母婴细分品类概况 •2023年从淘宝天猫平台婴童用品类目走势看，婴童护肤、婴儿手推车/学步车、宝宝洗浴、清洁液/洗衣液/柔顺剂、汽车安全座椅/安全背带等5个类目出现增长，水杯/餐具/研磨/辅食用具、奶瓶/奶瓶相关、奶嘴/奶嘴相关等喂养用具均有所下降；•从母婴电器类来看，厨房小家电增速较快，23年同比增长15.1%，吸奶器和母婴个护小家电则有所下滑。 Part2Part2婴童喂养耐用品分析 婴童喂养耐用品分析|奶瓶 •2023年淘系平台奶瓶的销售情况呈下降趋势，总体市场规模达14.8亿元。较22年相比，销售额同比有明显减少；•奶瓶相关话题在主流社媒的讨论声量呈上升趋势且在11月暴增，较去年相比，同比增长了172.4%，较多的声量为婴童相关社会新闻或是热门趣事帖子，但互动量下降明显；•贝亲、Hegen和世喜是TOP3的品牌，babycare位列第五，占市场份额的1.4%，TOP10品牌的市场份额，即CR10，为77.3%。 奶瓶产品示例 •贝亲与迪士尼人物IP米奇和米妮联名，推出容量为160ml、240ml、330ml PPSU材质奶瓶；•2023年1-12月，淘系平台迪士尼PPSU玻璃奶瓶的销售额达2028.3万元，销量7.7万件；•消费者负向反馈主要以有异味/气味、外观设计、便捷性为主。消费者认为尽管清洗数遍，奶瓶依旧 有 异 味 ； 部 分 消 费 者 认 为 外 观 的 设 计 影 响 观 感 ， 存 在 色 差 等 情 况 ； 不 少 消 费 者 表 示 难 以 清 洗 或消毒。 奶瓶的场景和功能分析|外出游玩是产品的重点场景，防胀气功能讨论热度高 •在主流社媒提及奶瓶的声量中，‘外出游玩’的场景声量数量占比为26.8%，其次是‘医院’，占比约为16.1%。讨论的场景中出现较多使用奶瓶前、使用时或使用后的场景，如‘清洗’、‘喝奶’、‘泡奶’、‘吐奶’、‘喝水’等场景，这类场景的讨论多为科普推文； •对于奶瓶的功能特点方面，‘防胀气’是讨论热度最高的功能词，声量占比为23.3%，声量讨论多为安利防胀气功能的奶瓶，并科普其设计原理。其它讨论较高的功能特点为‘耐摔’、‘方便’、‘保温’等。 婴童喂养耐用品分析|奶嘴 •2023年淘系平台奶嘴的销售情况呈放缓趋势，总体市场规模达5.9亿元。较22年相比，销售额同比有轻微下降； •在主流社媒的讨论声量呈上涨趋势，且较去年相比，同比增长60.0%，较多的声量围绕着婴幼儿健康喂养和萌娃趣事等话题，但互动量有小幅下降；•贝亲、世喜和Hegen是TOP3的品牌，babycare位列第五，占市场份额的1.6%，TOP10品牌的市场份额为66.5%。此外，由于Woibaby的奶嘴产品在22年6月上线淘天平台，因此在一众品牌中增长最快。Cady King作为新锐品牌，轻柔无色素安抚奶嘴吸引了重视安全性和柔软材质的消费者。 奶嘴产品示例 重点品牌代表单品分析|Woibaby •Woibaby根据市面上热门的奶瓶商品，推出适合其规格的奶嘴配件，且涵盖了多年龄段的需求；•2023年1-12月，淘系平台适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴的销售额达657.3万元，销量15.6万件；•消 费 者 负 向 反 馈 主 要 以有尺 码/尺 寸 、 异 味/气 味 、 便 捷 性为 主 。消 费 者 对 尺 寸 的 感 受 略 有 不 同 ，部 分 认 为 鸭 嘴 尺 寸 偏 大 ， 或 是 吸 嘴 较 短 ； 一 些 消 费 者 认 为 产 品 有 明 显 的 异 味 ； 另 外 ， 有 消 费 者 反馈奶嘴不好拆卸，难以拧开等使用不便利的问题。 奶嘴的场景和功能分析|用户关注奶嘴在断奶期的帮助及产品材质柔软 •在主流社媒提及奶嘴的声量中，‘外出游玩’的场景声量数量占比为24.4%，其次是‘喝奶’、‘断奶’场景。用户讨论的场景主要围绕着孩子喝奶时遇到的各种状况，如‘肠胀气’、‘吐奶’等，或是处于断奶期，用户关注怎么利用奶嘴科学断奶； •对于奶嘴的功能特点方面，‘防胀气’是讨论声量较高的词，占比为22.9%，相关讨论多为介绍防胀气功能的奶嘴。‘柔软’的声量占比为11.9%，，用户关注奶嘴使用舒适的材质特点。用户对于安抚奶嘴，较为关心的是止哭和哄睡效果，防龅牙和磨牙、保护牙齿。 水杯/餐具/研磨/辅食工具各细分品类表现 •23年1-12月期间，淘系平台上销售规模TOP3的类目为儿童水杯、儿童餐具和口水巾/吸汗巾/饭兜/毛巾，分别为10.4亿元、8.3亿元和3.9亿元。其中儿童水杯的市场份额占比最大，达39.1%，但销售额与去年相比略有下滑。 婴童喂养耐用品分析|儿童水杯 •2023年1-12月期间，儿童水杯的销售趋势较稳定，受618和双十一购物节的影响，6月和11月销售额和销量有明显上升。儿童水杯在淘系平台的总体销售规模达10.4亿元，销量达1061.5万件；•从社媒平台看，儿童水杯的讨论热度较去年同期有所增长，涨幅达34.7%，多数母婴达人帖子从水杯的实用性和颜值两方面种草目标消费者。但互动量较去年相比，同比下降18.7%；•淘系平台23年儿童水杯销量TOP3的品牌为：babycare、膳魔师和世喜。其中，babycare销售额位居榜首，达1.7亿元，同比增速超过45%，市占率为16.2%。销量（万件）销售额（万元） 龙保温杯 重点品牌代表单品分析|BeBeBus彩虹学饮杯 •BeBeBus彩虹学饮杯于23年4月上市，主打两段式学饮，可替换鸭嘴、吸嘴，吸奶喝水两不误。采用Air-Loop防胀气设计，实现水汽分离，不胀气不呛奶； •2023年4-12月，淘系平台销售额达1856万元，销量为5.6万件； •消 费 者 负 向 反 馈 主 要集 中 在异 味/气 味 、 便 捷 性 、 外 观 设 计三 方 面。消 费 者 认 为 产 品 塑 料 味 大 ， 即使反复清洗仍难闻；另有消费者认为学饮杯拆卸不方便，清洗较困难；从外观设计看，刻度线不够清晰明了。 儿童水杯场景和功效分析|随外出场景提及率升高，抗摔和轻盈便携成为用户的关注热点 •从主流社媒平台看，消费者提及率最高的场景分别为“外出”、“居家”和“幼儿园”，占比分别为30.7%、6.4%和4.0%。其中“外出”场景占比最高，多数消费者提到“出门逛街”和“旅行度假”，两者都将产品关注点放在便于清洗和密封性上。少数消费者提到“断奶”这一场景，与该场景关联度较高的为可以替换多种吸嘴的学饮杯，通过奶嘴-鸭嘴-吸管的更换帮助宝宝在断奶期间适应分阶离乳，自然过渡到吸管杯； •从消费者对儿童水杯的功能关注点看，“防摔”、“便于携带”和“防烫”的关注度较高，“防摔”的声量占比超过50%。其次是“便于携带”，声量占比为10.4%，疫情放开后，外出频率增加，便于携带的轻盈儿童水杯也成为家长购买儿童水杯的考虑因素之一。部分品牌推出智能显温功能，即在水杯上通过电子屏幕显示当前水温，达到防烫效果。23年智能数显水杯销售额达561.7万，同比增长303.3%，热卖商品如babycare的冰淇淋保温杯、gaaer保温杯等。 婴童喂养耐用品分析|儿童餐具 •2023年，淘系平台儿童餐具总体市场规模达8.3亿元，销量达2015.9万件。与去年相比，销售额和销量都有所减少； •从社媒平台看，儿童餐具相关的讨论声量为115.2万条，较去年同比增长37.4%，讨论热度走高。主流社媒平台上与儿童餐具相关的讨论声量多集中在产品测评和材质科普。互动量与去年相比略有下滑； •世喜、babycare和乐扣乐扣是淘系平台儿童餐具的TOP3品牌。世喜在23年销售额达6552万元，同比增速为13.7%。Babycare销售额达5119.3万元，市场占有率为6.2%。销售额（万元） 重点品牌代表单品分析|taoqibaby宝宝注水保温碗 •Taoqibaby宝宝注水保温碗主打PPSU材质，标榜吃米粉或含铁类食物时，不会发生反应起黑点。另采用注水控温，冷暖两用，注入热水时长效保温，注入冷水时，可快速降温；•2023年1-12月，淘系平台taoqibaby宝宝注水保温碗销售额超1549.3万元，销量13.7万件；•消 费 者 负 向 反 馈 主 要分 布 在异 味/气 味 、 便 捷 性 和 尺 码/尺 寸三 方 面。消 费 者 反 映 味 道 刺 鼻 ， 内 胆拆卸不方便或保温碗较笨重，体积略大。 儿童餐具场景和功效分析|外出和居家是重点关注场景，便携和耐磨的讨论声量占比较高 •从消费场景看，儿童餐具在主流社媒平台中的声量主要分布在“外出”和“居家”两个维度，占比分别为27.1%和20.3%。“外出”场景中占比较高的为“出门逛街”和“旅行度假”，即短时间外出和长途旅行，便携和易于拆卸清洗是两个场景中讨论的热点。社媒平台中关于这两个场景的声量多为“旅行必备好物”、“妈咪包分享”等。 •主 流 媒 体 平 台 中 儿 童 餐 具 相 关 的 功 能 特 点 讨 论 声 量 占 比 的TO P 3为“便 于 携 带”、“耐 磨”和“易 于 清 洗”， 占 比 分 别 为1 3 . 1 %、1 1 . 2 %和4 . 8 %。“便于携带”维度下，声量讨论多为产品展示、介绍。“耐磨”维度下多是对餐具材质的讨论，如不锈钢、硅胶等。 Part3Part3婴童喂养电器分析 婴童喂养电器各细分品类表现 •2023年天猫淘宝婴童喂养电器销售额37.9亿元，同比增长6.6%。 •其中吸奶器及配件销售额最高，达11.1亿元，但23年开始出现下滑趋势，对比去年同期下降9.9%，主要系top1品牌美德乐大幅下滑导致；宝宝辅食机年销额2.8亿元，同比增长达101.3%，top品牌中除大宇下降36.9%外，其余品牌均较快增长，市场中低价产品如小贝熊等较为畅销，但高端功能性产品如蓝宝等表现同样亮眼。 婴童喂养电器分析|宝宝辅食机 •2023年天猫淘宝宝宝辅食机市场持续保持增长，销售额达2.8亿元，同比增长101.3%，整体销售表现受大促影响较为明显； •从社媒表现来看，相较于去年声量出现小幅下降，且互动量下降明显；经过过去两年的市场培育，消费者对辅食机的认知已经较为熟悉，新鲜感逐渐流失导致声量互动量逐步下滑。但销售额逐渐增长意味市场需求仍较为旺盛，只是产品缺乏创新，粉碎效果差等核心痛点仍待解决； •品牌格局方面，小贝熊以15.5%的份额占据头名，产品主打实用和性价比，日常烹饪备料和辅食制作皆适用；而TOP2品牌蓝宝则主打多功能蒸煮一体，价格相对较高，使用场景更为细分。销售额（万元） 重点品牌代表单品分析|小贝熊辅食机 •小 贝 熊 品 牌 主 要 布 局 婴 童 辅 食 用 具 ， 其 网 红 绿 款 辅 食 机 凭 借较 强 的 性 价 比入 选 天 猫 好 价 榜 和 热 销榜TOP1，此外品牌也较为注重社