包装向绿石化向新 可持续塑料包装供应链协同观察报告

说明 报告参与人员：邵雨薇、孙菁歌、李鸣燕、吕秀娟 联系方式：邵雨薇 yuwei.shao@impacthub.net 感谢杨海涛在报告设计、排版方面的帮助。 机构介绍 关于 Impact Hub Shanghai Impact Hub Shanghai 成立于 2017 年，是全球可持续商业创新平台 Impact Hub 在中国内地落地的第一家城市创新中心。Impact Hub Shanghai 在碳中和、循环经济以及可持续消费领域深耕多年，通过创新咨询、创业孵化、影响力传播、影响力投资、生态研究等方式，为3000 多家创新公司以及 90 多家产业企业和政府园区提供支持，引领和建设可持续发展生态，共创更美好的世界。 关于 Makeable 可持续创新观察 Makeable 可持续创新观察是 Impact Hub Shanghai 发起的行动研究平台，通过研究、传播和行业能力建设，赋能可持续创新生态，以创新加速可持续发展目标的实现。 关于 1.5DO 气候创新实验室 1.5DO 气候创新实验室是 Impact Hub Shanghai 于 2022 年底针对气候变化议题推出的系统性解决方案，旨在推动从气候愿景出发的创新系统变革。通过行业研究、技术推广落地、产业创新、数据平台、国际传播等工作路径，建设国内气候创新生态、赋能气候创新技术发展、推动重点排放行业和区域转型，最终助力我国双碳目标及全球 1.5 度温升目标的实现。 目录 执行摘要............................................................................................................................................i背景.................................................................................................................................................2 1.1 中国可持续包装相关政策与标准梳理............................................................................................................ 51.2 龙头企业的可持续战略.................................................................................................................................. 91.3 对上游供应链的信号................................................................................................................................... 12 2. 行业观察：目前可持续包装方案不能满足品牌的性能和成本需求...........................................................14 2.1 目前可持续包装在性能与成本上难以满足品牌企业的大规模应用需求........................................................152.2 可持续包装供应链面临的不确定：政策、标准、技术及下游缺少稳定采购意愿.........................................162.3 不确定性向上游的传导：投资、规模化与未来技术路线............................................................................. 17 3.1 供应链内部的协同障碍................................................................................................................................ 203.2 外部制度环境的不确定性............................................................................................................................ 22 4.1 搭建协作网络，开展示范项目..................................................................................................................... 254.2 共享关键数据，共同评估包装..................................................................................................................... 254.3 共担创新风险，开展长期合作..................................................................................................................... 264.4 凝聚行业共识，推动标准共建..................................................................................................................... 27 参考文献.........................................................................................................................................30 执行摘要 可持续塑料包装正在成为石化行业绿色转型的一个重要切入口。塑料是最主要的石化产品之一，包装是塑料最主要、也最接近终端消费者的应用场景之一。品牌企业提出的包装减量、可回收设计、再生材料使用、低碳和合规等要求，正逐步影响上游石化企业的材料研发、产品布局和技术路线。 品牌企业：“品牌选择包装时，最看重的是消费者体验，但目前可持续包装材料难媲美原生料。” 石化企业：“有订单是最重要的。否则，石化企业就不能相应地调整生产、投入研发或推进产能建设。 ” 品牌可持续包装目标之所以尚未充分转化为稳定采购和规模化应用，主要受到三方面因素制约：商业回报不足、方案落地风险较高，以及品牌端采购需求尚不清晰、不稳定、规模有限。具体来看： 本研究从供应链协同和需求传导的角度，分析可持续包装转型如何影响石化行业。调研发现，在政策和品牌可持续战略的推动下，包装减量、循环再生、重复使用和材料替代等方向已经明确，品牌企业也在不断向供应链提出新的要求。但这些目标尚未形成稳定、清晰和具有一定规模的采购需求。上游企业普遍认为未来会有市场，却难以判断市场何时真正扩大、需求规模有多大，以及应重点投入哪类技术和产品。 首先，可持续包装带来的环境价值尚未形成稳定的商业回报。包装减量、可回收设计、再生材料和生物基材料应用能够减少环境影响，也可能带来品牌声誉等附加价值，但这些价值往往难以直接转化为采购收益，消费者对绿色溢价的接受程度也有限。在新增成本难以通过市场消化的情况下，相关投入仍需由供应链中的企业承担。品牌企业因此难以仅凭可持续目标持续扩大采购，上游材料企业、包装制造商和创新方案提供方也难以在回报预期不明确的情况下长期投入研发、测试和生产调整。 其中一个直接原因是，现有可持续包装方案与品牌企业的大规模应用要求之间仍有差距。包装除了需要减少环境影响，还要满足产品保护、运输储存、货架展示、消费者使用和成本控制等要求。目前，部分可持续材料和包装方案在阻隔性、耐用性、加工适配、外观和使用便利性等方面仍有不足，成本也普遍高于传统方案。同时，供应稳定性不足、与现有回收体系兼容性有限等问题，也使品牌企业在实际采购中需要综合权衡成本、性能、消费体验和供应风险。 其次，可持续包装方案的落地风险较高，试错成本也缺少稳定的分担机制。一个新材料或新方案从开发走向实际应用，通常需要品牌企业、包装制造商和上游材料企业共同完成打样、试产、设备调试、工艺调整和性能测试，并同时满足产品保护、生产加工、运输储存、消费者体验和成本控制等要求。任何一个环节出现问题，都可能导致方案重新调整甚至终止。 这种谨慎会继续向包装制造商和石化企业传导。上游企业是否扩大研发投入、改造设备或建设产能，需要以明确的应用场景、订单预期和市场规模为基础。 在这一过程中，中游包装制造商承担着将材料技术转化为实际包装方案的关键作用。一方面，需要根据品牌的应用要求调整包装结构和生产工艺；另一方面，也需要将加工和使用中发现的问题反馈给上游材料企业。但包装制造环节相对分散，利润空间有限，如果材料损耗、设备调整、试产失败和产品报废等成本主要由包装制造商承担，其参与协同创新的能力和意愿就会受到限制。 目前，虽然部分中大型企业已经提前布局相关材料和解决方案，一些初创企业也投入资金开展研发和测试。但在品牌企业尚未形成稳定采购、持续试点和长期合作预期的情况下，这些投入仍面临产品找不到足够应用场景、产能难以消化和商业化周期拉长等风险。 最后，品牌端的采购需求尚未形成清晰、稳定且具有一定规模的市场预期。一方面，可持续包装决策通常涉及品牌企业内部的可持续发展、采购、研发、质量、市场、供应链和合规等多个部门。不同部门的关注重点并不完全一致，可持续目标需要经过多轮内部协调，才能进一步转化为具体的采购计划。即使方案通过初步测试，也可能受到内部流程、预算安排或市场接受度等因素影响，无法进一步扩大应用。另一方面，不同品牌、品类和市场之间的需求存在较大差异。单个品牌或单次试点形成的采购规模有限，不足以支撑上游企业开展长期研发、设备改造和产能建设。 对品牌企业而言，真正需要的不是某一种“更环保”的材料，而是能够同时满足包装性能、消费体验、成本控制、稳定供应和回收处置等要求的综合解决方案。对石化企业而言，这意味着绿色转型不能停留在材料端的技术开发，而需要进一步理解下游品牌在哪些场景中需要绿色材料，需要满足怎样的性能、成本和供应要求。否则，即使材料开发出来，也可能没有下游企业愿意采购。 品牌企业：“面向终端消费者、直接向市场销售产品的品牌企业面对的需求和问题很多，供应商要为品牌解决问题”。 材料企业：“不能只是寄希望于品牌‘要做环保’，还需要理解品牌为什么要做、愿意为此承担什么代价，以及这些代价能否被市场消化。” 品牌企业：“企业之间、企业内部不同部门之间，以及不同部门中的关键决策人之间，都存在复杂的协作关系。” 石化企业：“行业不能‘自娱自乐’，而是要在整个供应链上看到‘实事求是的需求’，再针对需求开发产品。” 政策和标准的不确定性又进一步放大了上述问题。虽然可持续包装的政策方向已经较为明确，但部分具体监管要求、评价标准和实施安排仍在完善，企业因此难以准确判断不同技术路线未来的合规要求和市场空间，也增加了长期投入和供应链合作的决策难度。 上下游协同的关键，在于将品牌端复杂、分散且受商业条件约束的需求，转化为上游企业可识别的研发方向、产品要求和投资信号。通过品牌、包装制造与石化企业的持续协