前言
德勤中国联合中国包装CEO俱乐部，通过对食品、饮料、医药、化妆品、服装、电子等多个下游行业50家代表性客户的调研，分析中国包装行业发展趋势，旨在为行业发展提供前瞻性洞察。
中国包装行业概况
- 行业地位：作为国民经济基础产业，包装行业对产品安全、品质、市场竞争力有直接影响，贯穿国计民生各个领域。
- 市场规模：截至2023年，规模以上企业超过1万家，营业收入近1.2万亿元。
- 产业链：从原材料供应到销售服务，形成完整产业生态。
- 技术创新：在环保包装、数字包装、智能设备等领域取得显著进展。
- 客户导向：产品种类繁多，服务众多下游产业，行业深受客户需求导向影响。
下游客户发展预期
- 增长预期：70%受访客户预计未来3-5年平均年业务增长可达5%及以上，10%以上占比近30%。
- 消费分化：50%受访客户认为消费分化是未来重要趋势，消费场景和品类多元化是下游企业重要课题。
- 增长信心：尽管面临少子化等挑战，但企业对产品品质价值追求，仍保持增长信心。
下游客户增长趋势判断
- 行业分类：
- 低集中度、高增长领域：聚焦产品质量提升和渠道深耕，如宠物食品、休闲食品。
- 中等集中度领域：围绕健康/营养/功效创新，拓宽产品矩阵，如保健品、化妆品。
- 高集中度领域：总量增长瓶颈，头部品牌品质化，出海成为新增长机会，如奶粉、酒水。
- 投入规划：不同行业客户对包装材料和设备的投入规划受未来趋势判断影响。
热点关注：中企出海
- 出海趋势：87%受访本土企业已或计划拓展海外市场，驱动因素包括品牌国际化、海外资源获取、风险分散等。
- 包装下游产业出海：多数企业选择供应商合作模式，亚非拉等新兴市场受青睐。
- 包装企业出海：本土企业进军国际市场，增强下游产业海外供应链安全。
包装材料
- 市场现状：纸类和塑料薄膜占比超50%，塑料薄膜使用占比增幅高达9%。
- 创新需求：下游客户对材料创新高度期待，期望提升消费者体验、产品保护性能，优化成本。
- 创新应用场景：基本功能提升、降本、绿色包装、数字包装是重点领域。
- 绿色包装：80%受访者认为企业已设定明确的绿色环保目标并积极推进，推动因素包括监管法规、市场需求、海外业务发展。
- 发展方向：重点推进包装轻量化创新，依据4R1D原则。
数字和智能
- 数字包装应用：
- 消费者互动：提供丰富互动体验，增加品牌认知和情感连接。
- 精准营销：通过大数据分析理解C端需求，提高营销效率。
- 防伪溯源：帮助消费者验别真伪，打击假冒伪劣，优化供应链管理。
包装设备
- 投入聚焦：新产品/新包装、产线数字化和智能化升级。
- 创新需求：定制化、柔性化生产，智能化技术应用。
- 自动化、数字化与智能化：
- 自动化：人工替代，提升效率和质量。
- 数字化：设备开放与兼容，挖掘数据价值。
- 智能化：智能检测、纠偏、预警控制及工厂协同。
- 整线技术资源：65%受访客户重视全线路整合集成能力，全自动产线投入将创造大量机会。
- 数智化投入与产出：企业看重投入产出，人工协同仍将存在。
- 设备本土化：
- 外资设备：在饮料高速线等领域仍占主导。
- 本土设备：在下游头部客户中占比更高，优势在于成本、共创和定制。
- 优势对比：外资设备在性能和稳定性上仍有优势，本土品牌需加强品牌能力建设。
