加油HF新兴产业周报-20260809
🎁小专题：重视磷化因短缺——云南锗业和三安光电（孔令欣）❗ 📢观点：8月市场活过来了，科技、医药和有色都有不错表现，科技中看好国产、Rubin、和关注宇树上市的机器人行情，医药中CXO和上游景气且受益AI4S，科技医药两手抓❗ 🔴周度组合表现：本周算数平均+17.7%，跑赢15.5%；其中赛分科技30.8%，百奥赛图+22.3%，药明康德+20.5%； 🔴七月组合表现：本周算数平均+13.7%，跑赢11.4%；其中运达科技+29.9%，欧林生物+26.3%，其他一般； 👉下周组合：戴永波（胜通能源、正帆科技）、鲁星泽（紫光股份）、贺鑫（药石科技）、贺鑫&老铁（金斯瑞生物科技）；
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