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财通唐佳 周观点 继续看好半导体零部件 N倍做多半导体板块0809

2026-08-10 未知机构 carry~强
报告封面

各位领导，在半导体板块反弹的背景之下，#我们坚定认为半导体零部件板块是N倍做多半导体的核心品种。前期我们已外发相关深度报告，现总结核心观点如下： 我们认为，半导体零部件行业最性感的逻辑是【强预期强现实】。5月份以来，#我们从产业一线了解到国内半导体零部件行业订单高速增长、交期持续拉长、稼动率持续提升，我们预计最快今年三季度、最晚今年四季度会有业绩体现。 基于此，我们在当前板块性看好半导体零部件板块，请您重视：右侧行情，半导体零部件弹性更大！ 建议您重点关注以下标的（有排序）： 1️⃣江丰电子（1-7月订单100%增长，下半年增速更高） 2️⃣正帆科技（Gas box满产，石英件需求高景气，厂务业务格局好） 3️⃣富创精密、新莱应材、神工股份、托伦斯、先锋精科、臻宝科技等。 ——唐佳，助您收益长虹！

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