【财通唐佳】第N次重申观点:继续坚定半导体零部件,长存链高看一眼各位领导,本周开始半导体板块行情从上周的普涨演绎为分化。我们有以下超额思路:1️⃣产业链环节,关注半导体零部件前期小唐已为您多次汇报,当前我们认为首先需要重点把握【强预期强现实】的半导体零部件环节,二季度以来零部件整体板块订单高速增长,北方华创也表示部分供应链环节交付紧缺,我们认为二季度订单高增长有望带来下半年业绩显著改善(最快三季度、最晚四季度),#建议重点关注:江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等(注意排序)。2️⃣市场热点方面,重视长存链我们认为#市场近期表现已经明显奖励长存链公司。#我们建议关注以下长存链公司:联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等(有排序)。磊下周金股:联芸科技,江丰电子。——唐佳,助您收益长虹!