财通电子新科技唐佳继续看好立讯精密面向AI多业务布局的龙头27年估

各位领导，我们在3月30日把立讯精密和华勤技术纳入#重点低估值组合唯二标的，现为您强调立讯的大逻辑。 1�公司一季度净利润同比20%-22%，一如既往的稳健，消除了市场对汇兑影响的担忧，可以让各位领导在消费电子没有强beta的时候买“消费电子龙头”没有心理压力，因为有业绩托底。 【财通电子&新科技唐佳】继续看好立讯精密：面向AI多业务布局的龙头，27年估值仅16倍，只待风来� 1�公司一季度净利润同比20%-22%，一如既往的稳健，消除了市场对汇兑影响的担忧，可以让各位领导在消费电子没有强beta的时候买“消费电子龙头”没有心理压力，因为有业绩托底。 2�昨天股价大涨后各类传闻显现，反映市场对大象起舞的高度关注。 目前公司估值对应明年仅16X，绝对收益资金早已如饥似渴，AI业务催化事件可以是CPC、也可以是光模块，还可以是一体化的系统方案，只待风来。 我们判断，公司CPC有望最早在2027年三季度进入批量交付阶段；光模块聚焦北美头部客户，后续进展值得期待。 3�按照往年节奏，6月WWDC行情对公司股价也有情绪支撑。