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西部机械 微导纳米再更新 推荐
2026-08-10
未知机构
林菁|Jade
核心观点
:西部机械微导纳米订单表现大幅超预期,新签订单量达20-25亿美元,订单确定性增强,存储敞口仍占80%,行业领先。
关键数据
:
新签订单量:20-25亿美元。
存储敞口:80%。
全年订单预期:10亿美元以上。
订单增长逻辑
:
CX订单
:基于CX扩产量及国产化率,上海厂订单保守预期10亿美元(相关产品已在CC处获背书,份额可期)。
CC订单
:老产品放量翻倍,新产品放量额外增量。
逻辑&先进封装
:倍数级增长。
澄清事项
:PECVD掩膜产品非国内友商订单外溢,而是陪同武汉客户完成。
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