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液冷板块观点 液冷Q3有望迎来拐点性机会 关注订单与业绩共振的产业链标的20260809 浙商

2026-08-10 未知机构 王月
报告封面

#板块观点：Q3是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，叠加其他液冷终端厂商有望陆续量产，建议关注业绩兑现确定性较强的核心标的。 #台系Tier1散热大厂已在二季度验证北美算力高景气，根据AVC营收速报，AVC 26H1营收同比+85%，海外大客户前置备货趋势明确。当前下游外协代工厂、Tier2核心零部件厂商已开启产能密集扩张，三季度上游零部件企业有望率先落地批量订单、释放报表利润。 #重点推荐和关注：优选订单确定性高+液冷业绩最早体现的标的 1️⃣金富科技：收购卓晖和联益切入波纹管赛道，主业稳健+液冷业务进入业绩快速释放期，公司盈利能力有望显著增厚。 2️⃣五洋自控：收购柯斯宇切入波纹管赛道，主业结构优化+液冷业务进入业绩快速兑现期，重塑公司成长逻辑。 玫瑰风险提示 液冷需求不及预期风险；AI服务器放量速度不及预期风险。 ☎欢迎联系浙商新兴产业团队吴婷婷13472717082或者对口销售

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