交运 观点更新
📝复盘：上周川普如期TACO，科技反弹，交运整体承压。除部分科技概念小票和航运板块有绝对收益2%外，交运其他子版块均下跌。周末美国非农爆冷，加息概率下降，科技下周催化继续。我认为交运7月普反行情告一段落，未来行情聚焦基本面过硬标的加油我们继续强调看好大出海链！ 下周线索💡💡 1️⃣✈️国泰航空业绩超预期：上周我去参加了国泰航空的业绩会，对研究有重要启发，国泰、新航、达美等标的是典型受益于K型复苏的高端航空公司，业绩、股价不断新高，国泰受益于中东局势升级、美洲航线紧俏、AI带动货运等逻辑，premium定位使得航油成本能超额转嫁，地缘局势升级反而成为业绩催化剂。基于这一思路，航空板块我#看好国泰、东航物流，国内看好春秋、东航。 2️⃣太平洋航运业绩超预期：继续看好散货船，并看好当前位置的油轮。看好海通、太平洋、海特、海能、招轮、海丰。 3️⃣继续看好出海核心标的：极兔、嘉友。
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