- 事件背景:模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件,宣布自2026年9月13日起对整个产品组合进行价格调整。
- 行业趋势:海外龙头模拟芯片厂商(如TI)已开始多轮涨价,近期新一轮涨价也即将落地,且涨价范围将从中小客户逐步扩大至大客户。
- 数据中心领域:数据中心业务拉动光模块模拟、服务器电源模拟、Drmos等高价值量产品增长,形成毛利提升和产能挤占的双重逻辑。
- 工业领域:工业领域全面复苏,持续性良好,车规市场国产厂商份额持续提升。
- 平台龙头:服务器电源领域显现平台龙头,加码模拟赛道重在平台化战略,体现在料号数与营收规模上。
- 研究结论:看好各大平台模拟公司在2028-2029年迈入百亿营收规模。