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AI发展大势所趋 坚定看好低估PCB板块

2026-08-10 未知机构 路仁假
报告封面

庆祝此前海外算力受Capex增速、ARR放缓等担忧迎来较大调整，最新CSP财报显示其合计云业务积压订单至Q2末达到1.7万亿美元，已成为后续AI最重要增长方向，PCB板块此前调整较多，目前板块总体估值对应27年不足20x，后续有望迎来反转！ 玫瑰下半年基本面进一步向好，产品持续升级未来成长空间极大：1）从基本面来看，PCB板块均目前稼动率极高，板块仍极度景气，且未来至少两年仍将处于供不应求阶段，26H2随着Rubin出货、通用服务器、交换机及ASIC等产品升级带动PCB产品结构改善而利润率有望进一步提升；2）展望后续，PCB有望随芯片升级而持续迭代，未来高层化、高密化将成为重要产业趋势，CoWoP、正交背板、内埋工艺及光模块CPO的msap化将进一步带动PCB成本占比提升，未来空间极为广阔，持续重点推荐！ 庆祝建议关注：沪电股份、生益科技、深南电路、景旺电子、广合科技、鹏鼎控股、东山精密、生益电子、兴森科技等 风险提示：行业竞争加剧、扩产不及预期

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