韩美股市反弹之后如何应对20260810 原文

2026年08月10日23:40 言人发00:00 但是去一周的杠杆过etf是出了自六月以最大模的流出，最大模流出，出了一定的去反感的特征现来规规现。第二就是万期待的就是海力士的股回划。那么周五他是宣布了大概只有个众东报计2美金，在么万亿这这期待的情下，字然不符合市的胃口。所以周五的海力士的众况这个数当场ADI是下跌了。 言人发00:32 周日的候，日它是道了海里是有时韩国经济报报710 710美元的回。也有一些投者在我，是不亿购资问是于了，其是炒冷的。因六月份的候道也告道字，也改都有这个终来实这个饭为时这个报报报过这个数没改。海律是那字是行了否的。除此之外，就是除了，周五的分之外，那他也公告了当时师对个数进认红两新的晶厂的投。我也可以明感到展才是一主要的旋律了。个圆资们显觉这扩个 言人发01:09 然后存的，周末的一些大行存是偏慎的一些。因我知道几乎所有的大行，除了那那储话话对储谨为们个个大模的那笑之外，都是啊都是都是都是死，的都是死多。次才有一些。比如花旗，个对猪头讲头这转变说他存芯片的价周期可能了在即。指出江和明年的大幅增的。波斯认为这个储涨见顶见顶长长兴长竞争问题坦他是指出缺可能到预计货会27年，但是下游可能也快扛不住了，不起了，所以未价空可能买来这个涨间已被被死了，所以是的一些情。经锁这韩国况 言人发02:01 美股的情的，首先大的大指是一反，因各指已新高了，特是道指代表的。况话盘数来说个转为个数经别为那么构看的，种肯定是像半体一，其是阻力是更大的。但的塔也从这个结来话这导这类实筹码这块这个贝 是最高的。所以一我得跟相比四月份那一的情不一。四月份的那一是塔越高的，它反而这轮觉轮况样轮贝阻力越薄。就是像筹码4月9，是半率先走突破的。因你确定性更高，但你塔越大，所以号费为当这个贝是快。所以情是相反的，是慢，就半他的主力是最后的。个涨这况个涨废筹码 言人发02:54 那么上周的金面的情情，可以引用高盛的那叫叫从资况个VC one。它的一价就是非半确是了，档个评实涨但是股是出明的分化的，像西部据是下跌了个现显数20%，是下跌了细节5%。特是啊上周五是出了别现泛的的象。就是于大家之前得广轮动现关觉AI的芯片，只有芯片可能才是AI里面唯一的家。但赢这个趋有所松，始向向了件股，件股的大逆局到了局的的一切，势动开转这个软软传从传来这个风顺风趋势个换那么始看开这个SARS什么呢？中受益。从 言人发03:41 周末的像也文提出，就是因智能体使得网攻得低成本。所以网算网安全的话发为这个会这个络击变络预络算是啊预IIT的算，不能砍掉的一部分，砍不能砍掉一部分。所以目前有有一事的一预绝对够个这样个叙切，也是一。个换这场 言人发04:07 体看，我再次回一下，也是之前跟的目前的一金面的一。就是什么呢？因总来顾领导们讲个资个问题为6到77月份的，或者是5到6月份之前，5到6月份就能上的，明是一美股也是一杠杆牛。涨显个来说个也是，全球都是。那么美股大摩它的一，不起，摩根大通它的一之前了告，大概就韩国这边个对个写个报是三天前了一判，就是机构特是偏好高的机构，似两写个断别风险类situationawareness的，利波的这样亚波神，他行去杠杆之后，大概率是公司部的控介入。所以比高的机构，它的它的模当们进内风会风险较规的幅度是受限的。扩张 言人发05:02 于那种散杠杆牛去杠杆之后，它的行模式是是是可能大家就想回本的，所以可能放大自己对户为着会会会的偏好。其情在身上也看到了，那么股在一下跌中，不的有出杠杆融余风险实这个况韩国韩这轮当断现资不降反升的一些情。是啊是想回本。因此半体的行情可能敏感于像散的融余，期额况这个还导会户资额权的成交包括杠杆ETF的金流向的一影。体看波可能加大一些。这个资个响总来动会会 言人发05:51 然后然因最近美股最亮眼的一构是光性能，美股的光控性。因因那从当为这边个结还锋为为个FCC事件，那么事情在美股上看，其可能是一偏。那么于我看，于中看，肯定是这个来实个顺风区对们来对国这边来比的，到底是不是逆出了，是怎？在美那他的交易构看，是一美较纠结风尽还样国边从结来这个对国国产借是很好的一方向。贷个个 言人发06:30 然后再看体的大的构，我我我得基本上每一美股新高，其值得研究的，就是它新来总这个结觉轮这个实点高的一构。一方面我看到像金融板，像消板是在崛起的。那么在交易周期和个结们块费块这个顺经济强经的主。另一方面济这个题AI里面是在教育AI生化主，就是我我他扣了帽子。我看新产这个题给个们这轮高的构，有五有五支网安全股已新高了。其次的，像云厂商主要是，再就是像戴，就是结络经话亚马逊尔服器，包括，包括等等，有包括一些据云方向的。这类务会议还数 言人发07:31 事情又恰逢这个deepv4 flash的世，他了全市于源模型的一。之前大漠也了一篇文问带来场对开个讨论写章，的就是源源他的一三种情景。如果是在源模型主的情下，是利好本地服器部署的讨论开闭个开导况务那是非常利好本地服器的部署，所以像就就都特推荐的像小公司。务这个别贷这样这个 言人发08:07 所以最后看的，我得第一就是一的中美映射，大概率不很重演。像四月份总结结论来话觉两条条这轮难内容那么烈烈的种硬件的映射。因美股的在那里可能也是走的走的慢一。第二就是轰轰这为这边这个会点个可能注关这个AI生化的主，它映射的构也偏弱一些，主要的可能相有好映射就是产这个题这个结会对这个服器，可能想的一不是不起那港股的一些公司可能用起更明确一。其他的目安全等等，务联对个会来点项在跟很找到映射，包括云云厂商一的一些模式是有比大的的。所以我得可能多难这类业务还较区别这个觉多少少出一些中美映射的种映射度慢慢加大，有一些立行情的一些出。以上是我次会现脱钩这难会独现这的全部容，感各位投者的加，祝各位投利，再。汇报内谢资参资顺见