- 豆一：东北产区因降雨存在减产预期，下游需求预计后续改善，但政策端省储拍卖流拍显示需求偏弱。短期价格或因预期偏强表现，持续关注新季大豆产量和下游需求。
- 大豆&豆粕：美伊谈判受阻，美豆价格跟随原油。美豆优良率中游，未来一周天气利于生长。USDA 8月供需报告将首次发布新季美豆单产预估，市场预测不悲观。国内压榨量连续五周超220万吨，8月进口大豆到港量预计超1000万吨，库存持续累库。中美贸易缓和，短期利多出尽风险，关注美国天气和美豆生长情况，或继续偏弱。
- 豆油&棕榈油：港口供应充裕，国内豆棕油库存高企，MPOB报告显示马来西亚棕榈油库存处于历史高位。大豆压榨利润仍偏差，短期市场多空交织，或维持震荡。中期天气和工业需求构成支撑，厄尔尼诺影响需时间发酵，警惕宏观和地缘政治风险。短期关注USDA报告。
- 菜粕&菜油：菜系品种小幅下跌，资金向远月移仓。加拿大菜籽产区天气有利生长，澳大利亚菜籽产区偏干。地缘政治和转基因政策影响，短期震荡，关注美农报告。
- 玉米：美伊谈判影响美玉米价格，北港价格上调但南港理论倒挂。国内供应下降，黑龙江暴雨，芽麦/小麦替代和进口增加压制盘面。大连玉米期货继续盘底，价格重心上移需时间。
- 生猪：现货和期货低位反弹，受屠宰量增加和二次育肥补栏推动。肥猪溢价高，四季度仍有补栏需求，支撑价格。下半年供应维持高位，难以趋势上涨，预计低位震荡。长期行业亏损，去产能趋势延续。
- 鸡蛋：现货价格上涨，淘汰鸡价格下跌，出栏量增加。淡季库存低迷，8月中秋备货旺季易季节性走强。当前蛋价偏积极，长期高利润和补栏量将恢复供应，长期偏空，关注老鸡淘汰进度。
