1)28年业绩仍有上修潜力的三类品种:
1.1)技术升级下的涨价链:PCB钻针涨价主要受结构升级驱动,高端钻针需求增长,同时ASIC、载板和光模块拉动增量需求。推荐技术领先的龙头#鼎泰高科、中钨高新。
1.2)产品多元化or客户多元化带来潜在EPS增厚:AIDC基建一体化产品储备丰富的#杰瑞股份、中集集团,以及不断突破北美头部客户的#联德股份。
1.3)国产替代或出海加速:FCC政策限制下,海外光模块产能潜力受益相关企业。
2)28年及之后放量潜力大的新技术方向:未明确列出具体方向,但强调技术升级和增量需求的重要性。