ZX机械周度观点更新及活动更新20260607

（1）AI及科技 PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升，继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性；本周京东方、台积电更新玻璃基板进展，推荐TGV核心厂商【帝尔激光】； AIDC：基本面维持强劲，回调带来布局机会，推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】；机器视觉 【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607 （1）AI及科技 PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升，继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性；本周京东方、台积电更新玻璃基板进展，推荐TGV核心厂商【帝尔激光】； AIDC：基本面维持强劲，回调带来布局机会，推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】；机器视觉及硬件：【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI，3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量，重点推荐。 （2）工程机械5月挖机数据表现亮眼，内外销量分别同比+38.6%、+34.2% ，继续共振向上。 板块基本面坚挺、巨头涨价提振情绪，当前主机厂估值安全边际极高，配置价值可观，#核心推荐【三一、徐工、恒立、中联、柳工】。 （3）造船产业本周Clarksons新船价格指数185 点，环比持平。 基本面持续强劲，船舶、松发27年PE不足10x，当下估值已至击球区，看好造船板块投资机会。 （4）具身智能机器人 海外头部机器人正开启量产订单预沟通，国产链各家头部主机厂上市进展顺利，建议关注世界模型、机器人轴承等边际变化方向。 光伏展调研、凯格精机、拓璞数控、汉钟精机、九号公司