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广发建筑耿鹏智团队电力建设与民爆规划落地关注低位基建及洁净室

2026-08-09 未知机构 dede

核心观点：关注电力建设、民爆行业“十五五”规划，重视电力、出海、民爆等方向低位标的，持续看好洁净室、能化油气工程方向。
关键数据：
- “十五五”期间，我国常规水电/核电/抽水蓄能/新型储能装机需新增0.3/0.5/0.9/1.6亿千瓦。
研究结论：
1. 基建内需方向：
  - 关注下游电力、出海等景气度较高的低位标的：
    - 电力：中国电建/中国能建/华电科工/宏盛华源。
    - 出海及低位标的：中国化学/中国建筑国际/中材国际/北方国际/中钢国际。
2. 洁净室：
  - 继续独家强推：两存高弹性（订单翻倍，业绩稳步兑现），国内龙一（PB分位低位、云+洁净室龙一、26年业绩拐点，当前超跌）。

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