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广发建筑耿鹏智团队重视核电与洁净室方向

2026-08-02 未知机构亓qí

核心观点：
重视核电批复与工业模块方向，继续推荐超跌洁净室标的，风格再平衡关注红利机会。
重点标的：
1. 工业模块&成长板块：
- 利柏特：强推，国常会核准太平岭三期等8台机组，浙江金七门二期/广东太平岭三期被确定为华龙一号2.0版示范项目，模块化核电建设加速，静候大模块订单招标。
- 博迈科：强推，全球FPSO龙头，远海油气开发渗透率提升，预计2028年满产，当前市值90亿，业绩空间80%。
2. 洁净室：
- 独家强推：
  - 柏诚股份：订单翻倍，业绩稳步兑现。
  - 两存高弹性：订单翻倍，业绩稳步兑现。
  - 深桑达A：PB分位低位，云+洁净室龙头，2026年业绩拐点。

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