广发建筑 耿鹏智团队 外围企稳反弹 继续强推国内洁净室龙头深桑达A 两存50 份额 底部滞涨
🔥我们提示：充分重视前期超跌、后续跟进设备链补涨洁净室板块，继续强推亚翔集成、深桑达A、柏诚股份、圣晖集成 国内链：重申国产设备链逻辑不变：长鑫上市在即，国产存储（大国博弈下强替代）及先进制程（国产算力驱动）国产替代大趋势不变，继续看好回调至低位的国内洁净室龙头！ 深桑达A国内洁净室龙一，1980年参与无锡742厂国内首条3英寸集成电路生产线项目，长鑫、长存洁净室市占率50%！三重变化带动毛利率提升，分部估值看360亿元/90%空间。 柏诚股份 国内洁净室龙二，长鑫项目高市占率/核心受益标的，中期看15亿业绩/给予20x，看300亿元/100%空间。 海外链：美光、台积电上修资本开支，海外半导体扩产持续提速，重视超跌海外链洁净室标的！ 圣晖集成 受益台系、美系全球扩产！中期看7亿业绩/20x，140亿市值/当前90%空间（筹码优！） 亚翔集成 深度受益美光扩产，业绩确定性强、26年16亿业绩/看30x，480亿市值/当前50%空间。 欢迎交流 广发建筑 耿鹏智团队 耿鹏智/尉凯旋/张子峻
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