- 核心观点:持续看好洁净室及电子气体行业,同时关注美伊冲突加剧带来的原油价格提升对油气工程标的的影响。
- 洁净室行业:
- 市场表现:本周DDR3 4Gb 1600MHz现货均价持续攀升,截至7月24日升至13.43美元/周,环比+1.9%。
- 催化剂:长鑫科技将于下周一科创板上市,国内外半导体CAPEX高景气持续。
- 推荐标的:重点推荐国内龙一深桑达A、柏诚股份、亚翔集成、柏诚圣晖。
- 电子特气行业:
- 驱动因素:OPEX侧核心耗材,晶圆扩产+制程迭代双轮驱动。
- 关注标的:中船特气(27年3000吨六氟化钨/供给缺口带动价格弹性)、和远气体(六氟化钨500吨试生产)、华特气体(光刻气、高端小品种进口替代)、金。