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反弹后的市场展望
- 普涨阶段个股差异不大,后续将出现分化。
- 新高方向需关注锐度和确定性;超跌方向需关注空间和安全性。
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重点子板块机会
- PCB材料:
- 板材(尤其是二代布)共识度高,中材定增批文落地提供边际支撑。
- 树脂、硅微粉属于超跌板块,反弹弹性可能较大。
- 关键公司:国际复材、巨石、中材(电子布);东材、圣泉、中化(树脂);联瑞(硅微粉)。
- 电子气体:
- 六氟化钨率先反弹,市场高标票。
- 电子大宗受益国产化和存储扩产需求,确定性较高。
- 关键公司:中船、广钢、华特、金宏。
- MLCC粉体:
- 国瓷单Q2归母净利润2.20亿元,同比增长12.5%,MLC产品表现亮眼。