民爆十五五规划与尿素稳市座谈会释放行业信号

一、民爆行业：十五五规划助力供给优化一、民爆行业：十五五规划助力供给优化 8月9日-9月13日将开展开源化工金选路演34期至49期，覆盖氨纶、民爆等多个子行业。 行业逻辑行业逻辑 我国民爆行业实行严格的许可证准入制度，《民用爆炸物品行业安全发展「十五五」规划》明确防范行业「内卷」，有望推动产业结构、产品结构与产能布局优化。在采矿业投资发力带动需求回升的背景下，行业供需关系持续改善，头部企业有望在行业洗牌中实现规模扩张，享受景气度提升带来的长期增长。 相关标的相关标的 推荐标的：雅化集团受益标的：高争民爆、易普力、广东宏大、雪峰科技、国泰集团、保利联合、江南化工 二、尿素板块：重点企业座谈会释放稳市信号二、尿素板块：重点企业座谈会释放稳市信号 8月4日，中国氮肥工业协会组织召开重点尿素生产和流通企业座谈会，国家发改委经贸司、中国农资流通协会等部门领导及中煤、华鲁恒升、云天化等骨干企业负责人参会。会议达成价格企稳、鼓励采购、优化出口流程及必要时减产保价等核心共识，有望提振尿素市场价格。 相关标的相关标的 推荐标的：华鲁恒升、云图控股受益标的：中国心连心化肥、云天化、湖北宜化 三、其他细分赛道投资机会三、其他细分赛道投资机会 1.拐点明确且具备高弹性的赛道拐点明确且具备高弹性的赛道 纺服化纤链：桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化、华峰化学、新乡化纤、三友化工、浙江龙盛、润土股份磷化工：兴发集团、云图控股、川恒股份、云天化制冷剂：巨化股份、三美股份、东岳集团、昊华科技 2.双碳背景下的全球竞争优势龙头双碳背景下的全球竞争优势龙头 煤化工：华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源石化：恒力石化、荣盛石化、万华化学、卫星化学 3. AI材料赛道材料赛道 传统龙头布局AI材料：巨化股份（PFA+PTFE）、兴发集团（磷化铟）、合盛硅业（光纤棒）、龙佰集团（氧化锆）四氯化硅相关：三孚股份、宏柏新材、新安股份PSPI&电子化学品：利安隆、瑞联新材、合盛硅业、滨化股份