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美伊谈判对股市有何影响？
美伊谈判取得实质性进展，伊朗同意全权负责驶入海峡船只的航行管控，并首次同意英法比荷等欧洲国家进驻海峡开展扫雷作业。此举降低了航运封锁风险，欧洲扫雷作业提供第三方安全保障，地缘风险缓和带动原油风险溢价回落，对美股形成提振作用。谈判重心聚焦航道通航安全，显示地缘政治风险得到一定缓解，市场对全球贸易和能源供应的担忧有所减轻，从而提振投资者信心。
美联储利率决议对市场有何影响？
美联储维持基准利率不变，但新任主席沃尔什发言偏鸽派，对通胀风险态度宽松且表述模糊。这一表态引发市场担忧通胀可能反复，导致美元走弱、美债收益率曲线波动。尽管美股早盘受此影响承压，但因地缘利好（如霍尔木兹海峡谈判进展）的提振，跌幅得以收复。市场对美联储政策走向的预期仍存在不确定性，鸽派言论增加了市场对通胀前景的担忧，对美元和美债市场产生扰动。
SpaceX等企业财报对市场有何启示？
SpaceX Q2营收大幅增长92%至78.1亿美元，亏损收窄至0.09美元/股，超市场预期。AMD Q2营收超预期，预计下半年数据中心芯片收入加速上涨。Palantir营收和净利润均大幅超预期。这些企业财报显示，科技行业尤其是航天、半导体等领域仍保持强劲增长动力，企业盈利能力提升，为市场提供积极信号。优异的财报表现反映出相关行业的创新能力和市场需求，对科技板块形成支撑，也间接提振了市场整体情绪。
美股和港股近期走势如何？
美股指数道琼斯、标普500和纳斯达克均录得上涨，其中道琼斯指数大致触及收盘高点，费城半导体指数涨6.5%，AI芯片板块反弹。科技巨头中英伟达、苹果、特斯拉等表现强势，但亚马逊和Meta有所下跌。港股方面，恒生指数失守26000关口，互联网科技股分化，金融板块走弱，建行大跌3.3%。药明康德等医药股表现强势。整体来看，美股受地缘利好提振走强，港股则受银行金融股拖累承压，市场呈现结构性分化特征。
本报告有哪些风险提示？
本报告提示，尽管霍尔木兹海峡谈判取得突破性进展，缓和了地缘政治风险，但相关协议尚未最终敲定，谈判仍存在不确定性。美联储新任主席鸽派表态可能引发市场对通胀反复的担忧，对美元和美债市场产生扰动。此外，全球宏观经济环境复杂多变，地缘政治冲突、贸易保护主义等因素可能对市场造成冲击。投资者应关注政策变化、企业财报质量以及市场情绪波动，谨慎评估投资风险。