全面看多Rubin链

观点汇报：

1. 重回预训练：当前模型训练存在两大趋势：

   • 参数持续scaling，国产模型参数从1T向10T扩张，海外从10T向100T扩张。
   • 马斯克在SpaceX业绩会上明确指出，现阶段最优的AI芯片是NV的Rubin。

2. 看好NV即看好Rubin升级链：

   • RSI引入训练端，AI实现自我迭代和自动化，大模型长时间自主运行及更大规模模型的试错频率提升，将显著增加算力消耗。
   • 卡帕西（特斯拉前AI总监）、Jeff（谷歌前首席科学家）、Ilya（OpenAI前首席科学家）等均瞄准此方向自主创业。

结论：

• 猛干Rubin链：重点关注PCB升级链和电源及周边电容电感BBU升级链。

PCB观点汇报：

1. 重回预训练：当前模型训练存在两大趋势：

   • 参数持续scaling，国产模型参数从1T向10T扩张，海外从10T向100T扩张。
   • 马斯克在SpaceX业绩会上明确指出，现阶段最优的AI芯片是NV的Rubin。

2. 看好NV即看好Rubin升级链：

   • RSI引入训练端，AI实现自我迭代和自动化，大模型长时间自主运行及更大规模模型的试错频率提升，将显著增加算力消耗。
   • 卡帕西（特斯拉前AI总监）、Jeff（谷歌前首席科学家）、Ilya（OpenAI前首席科学家）等均瞄准此方向自主创业。

结论：

• 猛干Rubin链：重点关注PCB升级链和电源及周边电容电感BBU升级链。