浙商大制造 洁美科技 太阳诱电全年指引大幅上调 验证行业景气周期 离型膜龙头有望核心受益
庆祝事件：太阳诱电FY2027年全年业绩指引大幅上调，同时自9月起进行调价、验证MLCC行业景气周期持续上行。#洁美科技作为离型膜核心供应商有望持续受益，迎来量价齐升，继续推荐！ 🔥太阳诱电FY2027指引：■营收4240亿日元，上调10%■归母净利润290亿日元，上调61% 🔥洁美科技 核心推荐逻辑： 1）主业载带：纸质载带市占率超70%，同样跟随下游电子元器件景气周期上行涨价； 2）MLCC离型膜：6月份离型膜出货量超4000万平方米；上半年处于供不应求状态；供货三星、村田、太阳诱电、三环等头部客户，处于快速放量期； 3）半导体设备：拟收购埃福思（半导体精密设备），主营离子束抛光机（国内份额约70%），切入超精密光学加工装备赛道，未来国产替代空间广阔。 风险提示：MLCC需求不及预期；离型膜客户放量节奏不及预期；收购进度不及预期 ☎浙商大制造 邱世梁/王华君/王家艺18021010821
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