红包 MLCC板块 太阳诱电追加涨价 海外龙头继续验证景气 价格修复逻辑再强化

MLCC板块继续重点推荐！ 最新市场消息，近期日本MLCC龙头公司太阳诱电向客户发出MLCC价格的追加涨价请求；在上月的涨价以后，拟从9月1日起开始实施新一轮的涨价。 更值得重视的是关于供给方面的表述。太阳诱电明确表示，目前全公司层面仍无法完全因应需求，交期无法如期对应的情况仍在持续。即使客户同意本轮价格调整，也不能保证交期完全满足。 这反映MLCC已经是供需偏紧、交期拉长、价格提升三条线同时出现。 从村田涨价，到三星电机AI服务器大单，再到太阳诱电追加价格调整，海外龙头的动作已经非常清楚：高端MLCC景气度持续改善，行业价格正在快速抬升。 国内端也在持续验证。三环集团中报预告明确提到MLCC客户认可度提升、行业景气回升，部分规格价格修复；风华高科中报验证量价齐升；云汉芯城和力源信息的中报也从分销端验证客户数、订单数和龙头MLCC销售增长。 因此MLCC这轮行情，已经从“订单逻辑”走到“价格逻辑”，再走向“业绩兑现逻辑”。 7月回调后，板块筹码位置更低；但产业端的信号反而更强。我们继续看好MLCC下半年景气周期。 重点关注：火炬电子（太阳诱电代理）、昀冢科技、洁美科技。 玫瑰欢迎交流