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这份研报的核心内容是什么？
本报告重点分析了信达消费旗下康耐特的业务要点。报告指出，随着阿里大模型Qwen3.8-Max的发布和迭代优化，其C端入口千问放量加速，康耐特作为核心供应商将受益。同时，全球AI智能眼镜市场延续高增，26Q2销量同比增长200%，中国市场同比增长230%，核心供应商加速进入量产。康耐特在光波导镜片、组装、包装及视光解决方案等领域与头部科技企业合作，积极扩建产线，在智能眼镜视光解决方案领域强势卡位，产品服务矩阵扩张，单客户潜在增量提升。
AI智能眼镜赛道的发展趋势如何？
AI智能眼镜市场正经历高速增长。报告显示，26Q2全球销量达348万台，同比增长200%，中国市场销量达24万台，同比增长230%。市场增长主要得益于龙头厂商优化产品体验、国家补贴落地及渠道扩张，正逐步向大众消费渗透。核心供应商如康耐特加速进入量产，行业前景广阔。
研报主要分析了康耐特的哪些业务方向？
研报主要分析了康耐特在大模型硬件协同、AI智能眼镜及XR业务方面的表现。在大模型方面，康耐特作为千问核心供应商受益于阿里大模型迭代优化。在AI智能眼镜领域，公司积极与头部企业合作，涉及光波导镜片、组装、包装及视光解决方案，并扩建产线应对订单需求。先发客户优势及产能领先，在视光解决方案领域强势卡位，产品服务矩阵持续扩张。
当前AI智能眼镜市场的现状如何？
当前AI智能眼镜市场呈现高增长态势。报告数据显示，全球销量在26Q2达到348万台，同比增长200%，中国市场销量达24万台，同比增长230%。国内市场环比增长显著，主要驱动因素包括龙头厂商提升产品体验、国家补贴政策落地以及渠道的持续扩张。市场逐步从专业领域向大众消费渗透，核心供应商如康耐特正加速进入量产阶段，行业竞争激烈但发展前景乐观。
研报是否存在需要关注的风险提示？
研报未明确提及具体风险提示。但基于行业高速发展及竞争格局，潜在风险可能包括：技术迭代快速导致产品生命周期缩短、市场竞争加剧引发价格战、供应链稳定性受外部因素影响等。此外，政策变化如补贴退坡也可能对市场增长产生一定影响。投资者需关注行业动态及公司应对策略。