本周观点:Q3科技最大的驱动力是英伟达Vera Rubin与谷歌TPU逐渐进入量产阶段,算力紧缺仍是产业主要矛盾。
Rubin侧,英伟达官宣Vera Rubin正在全球加速部署:在300家全美数据中心部署,预计2026年Q4完成全球部署。谷歌TPU方面,其TPU V3已进入量产阶段,性能提升显著。算力供需缺口持续存在,预计2026年Q3供需缺口仍将扩大。建议关注算力租赁、AI芯片及光模块等领域投资机会。