2025年夏季加拿大工业劳动力报告

工业劳动报告 2025年夏季 加拿大 概述 自2021年底以来移民强劲增长，截至2024年底，加拿大人口已达4150万，在那三年间增长了7.7%。由于联邦政府近期调整了移民政策，预计未来五年的增长率将更符合历史趋势，居民人数预计将增长2.0%。 本报告重点介绍了加拿大八个主要工业市场所在的大都市：温哥华、卡尔加里、埃德蒙顿、滑铁卢地区、多伦多、渥太华、蒙特利尔和哈利法克斯。报告分析了仓储和制造业工业劳动力供需之间的相互作用，以及全国范围内工业用房的供需情况。 本报告旨在提供宏观层面的劳动力市场指标，并非用于选址决策。如需定制化、特定地点的劳动力分析，请联系我们的选址与劳动力分析团队。 Head of Industrial ConsultingLogistics & Industrial Services - AmericasDirect: +1 912 414 2429ben.harris@cushwake.com贝恩·哈里斯 加拿大 关键要点 过去三年，加拿大人口增长强劲，劳动力人口（包括已就业和积极寻找工作的人）也随之增长，增幅达7.9%。 人口增长，加上疫情后高峰期低利率，导致消费需求高涨。这反过来又推动了加拿大整个工业活动的历史性水平。新的工业建设，特别是为电子商务、物流和第三方物流（3PL）使用者建设，达到了有史以来的最高点，并且多个市场的空置率连续多个季度低于1.0%。随着工业部门持续正常化，新的供应放缓，市场正逐渐进入更平衡的条件。 本报告仅包含大都市区。预计到2029年，属于生产工人范畴的职业就业增长将几乎保持不变。由于生产工人与制造业紧密相关，因此预测的增长乏力并不令人意外。制造商目前正面临多项挑战，包括贸易争端、劳动力老龄化以及吸引和留住技术工人的困难。然而，在同一时间段内，物料搬运类职业预计将增长3.7%。预计未来五年，总体蓝领职业的就业人数将增长3.2%。 要关注什么在加拿大 关税影响 移民政策对劳动力的潜在影响 更高的经济不确定性 美国对加拿大进口产品征收的关税，以及加拿大随后的报复性关税，已经开始影响国内生产总值（GDP）增长。持续的贸易战还将通过推高通货膨胀和削弱消费者购买力，持续抑制对电子商务和第三方物流（3PL）提供商的大型仓库的需求。 为解决住房短缺/成本问题，并确保城市具备支持新移民的必要基础设施，加拿大政府计划将永久居民目标从2025年的50万减少至39.5万，并计划在2026年和2027年进一步减少。 根据2021年加拿大人口普查，交通运输和仓储行业的从业人员中约有32.5%是移民，而制造业从业人员中接近36%是移民。 2024年4月，加拿大人口达到4100万。移民是2023年人口增长近98%的主要因素，其中60%可归因于临时居民。 建造成本上涨 对用于制造关键机械设备（如钢铁和铝）的建筑材料的关税，加上加拿大元走弱，将加剧本已高昂的建造成本——这可能会延迟新的工业发展。 对制造业的影响 加拿大制造商和出口商协会最近的一份报告发现，制造业的招聘近来陷入停滞，40%的制造商推迟了投资项目，28%冻结了招聘。1 对此至关重要的是汽车和零部件制造业，该行业对加拿大GDP的贡献超过160亿美元，2 并直接雇佣了约12.5万人。加拿大统计局发布的劳动力调查数据显示，关税的影响，从今年年初到2025年5月，制造业的就业人数减少了近5.5万人，交通运输仓储行业的就业人数减少了2万人。 加拿大 工业工资 仓库职位描述 机床操作员 生产工人 物料处理员 仓库选择器 维护助理 叉车司机 组装团队 组装和测试产品及机器，保持对整个组装流程的技能和知识，以便根据需要在不同职能间轮换。 操作制造机器，并确定机器调整和材料需求。 从事主要需要体力能力和付出，且很少或不需要专门技能或先前工作经验的任务。 操作叉车及类似设备，在仓库、存储场或工厂中移动物料。 根据当前订单拣选商品用于发货，并准确核对产品及数量。 在工地上装卸和移动物料。 维修、安装和维护机械、设备、物理结构和系统。 加拿大 工业就业 制造业的就业人数在这些市场中较高，约为91.7万人；然而，与交通运输仓储业相比，其增长并不强劲——从2021年到2024年，增长率仅为7.1%。由于关税的影响，该行业的增长在2025年可能会停滞不前，甚至为负。 加拿大工业供应与需求 自2019年以来，加拿大整体市场吸纳量接近1亿平方英尺（msf），在2021年达到约28.5 msf的峰值。这一前所未有的需求导致整体空置率降至历史低点，截至2021年底和2022年，空置率维持在1.4%。随着2023年下半年通货膨胀加剧和利率上升，市场开始降温，2024年吸纳量转为负值，并持续至2025年初，同时空置率相应上升。 受快速人口增长和强劲需求推动，自2019年以来，加拿大开发商已新增近1665万平方英尺（msf）的供应量，在2022年至2024年间平均每年新增33.5万平方英尺——创下历史新高。自2025年第一季度起，新开工和竣工量开始呈下降趋势，目前有217万平方英尺（msf）正在建设中——其中大部分预计将在2025年底前竣工。 市场聚焦 点击市场名称了解更多。 温哥华，不列颠哥伦比亚省 温哥华是加拿大第三大都市区，人口为300万，劳动力为170万。劳动年龄人口（15至64岁）占总人口190万，表明劳动力基础雄厚。 • 未来五年，温哥华地区人口预计将增长4.2%，超过加拿大预计的2.0%平均水平。物料搬运劳动力预计将增长2.3%，而生产类职业的就业人数预计将增加1.0%。由于物料搬运岗位的增长速度是生产类职业的两倍以上，这反映了产业劳动力格局的变化。 尽管2025年第一季度空置率达到3.6%，创下自2023年第一季度空置率开始攀升以来的最高水平，但工业地产市场基本面依然强劲。这一增长是由新增供应、转租活动增加以及新增大型直租空间区块的加入所驱动。 卡尔加里，阿尔伯塔省 卡尔加里地处阿尔伯塔省南部，战略性地连接了两个主要工业中心——温哥华和埃德蒙顿，使其成为加拿大西部重要的物流和分销中心。截至2025年4月，约56,000人在交通运输和仓储行业工作，另外还有113,000人在建筑和制造业工作。 卡尔加里工业市场经历了多年新建设和强劲吸纳并存的发展期。前者在2024年达到创纪录水平，当年交付的新产品面积超过76万平方米；后者在2022年达到创纪录水平，当年吸纳面积超过75万平方米。截至2025年，随着当前建设周期逐渐结束，这两个指标已趋于稳定。 卡尔加里是阿尔伯塔省以及加拿大草原省份中面积最大、人口最多的城市。该市占地面积超过825平方公里，人口接近180万。 埃德蒙顿，阿尔伯塔省 埃德蒙顿拥有强大的蓝领劳动力基础，是阿尔伯塔省北部的关键物流和供应枢纽。虽然像福特麦克默里、大草原和劳埃德米斯特恩这样的大型工业区距离埃德蒙顿还有数小时车程，但它们仍通过贸易、交通和劳动力支持与埃德蒙顿保持经济联系，从而强化了对技术工种和工业服务的需求。 2025年第一季度，埃德蒙顿工业市场空置率达到6.3%，反映出该行业持续的韧性。这一表现得益于移民带来的强劲人口增长，这有助于刺激消费需求、基础设施投资和整体商业活动。 埃德蒙顿的工业库存稳步增长，自2020年以来，年均新增空间达近100万平方英尺。值得注意的是，大部分新增供应，尤其是在大规模开发项目中，已获得强劲的预租活动支持。 滑铁卢地区，安大略省 滑铁卢地区正迅速崛起为安大略省401号高速公路走廊上的一个重要枢纽。它地处多伦多和伦敦之间，通过干道公路可通达安大略省西南部的主要市场和美加边境。地理位置因素与当地高等院校提供的技能劳动力相结合，为工程、商业、机器人和技工领域构建了强大的人才输送渠道。 • 沃特卢地区工业库存在整个2024年实现了强劲增长，大量新建的物流/仓储/3PL空间分布在KWC和圭尔夫之间。这得益于精密制造业、汽车行业以及物流运营商的需求。此外，过去五年还带来了KWC地区在核能/清洁能源和技术公司方面的显著扩张。 • 虽然全球供应链的转移在短期内增加了不确定性，但该地区提出的长期工业发展计划仍然反映了所有三市和圭尔夫的投资增长和实力。最值得注意的是，水牛城地区已开始积极征用土地的大规模工业发展项目，该项目是旨在刺激该地区经济增长的关键项目之一。 多伦多，安大略省 • 多伦多人口720万，劳动力400万，是加拿大的金融和商业中心——被广泛视为该国的经济引擎。作为加拿大人口最多地区的核心，它占全国人口的约17.4%和劳动力的18.3%——在人口和劳动力两个方面都远超其他任何主要城市。 预计未来五年人口将增长3.6%，落后于温哥华、卡尔加里等主要市场。同期，生产劳动力预计将下降1.9%，而物料处理劳动力预计将温和增长1.7%——同样落后于温哥华、卡尔加里和蒙特利尔等城市，这些城市的该类别增长率介于2.3%至4.9%之间。 多伦多的物料处理人员工资比全国平均水平高6.7%，生产工人工资上涨了5.6%。然而，这两个类别的工资仍落后于温哥华、卡尔加里和埃德蒙顿。 • 在2021-2022年的需求高峰期，多伦多的工业市场空置率连续六个季度维持在1.0%以下。自2023年以来，需求有所放缓，而年新增供应量接近历史高位，使得自2019年以来的总交付量达到7320万平方英尺。随着供需动态的变化，空置率逐渐攀升，在2025年第一季度达到10年来的最高点4.7%。 渥太华，安大略 • 加蒂诺的工业市场依然紧俏且持续增长，得益于该地区160万人口和90.2万劳动力。截至2024年12月，加蒂诺/加蒂纳地区的中位家庭收入为82,640加元，较全国平均水平高15.0%。 预计未来五年，该地区人口将增长2.3%，超过全国2.0%的增长率。虽然劳动力预计将增长3.2%，但将低于加拿大预计的增长率140个基点。 与加拿大其他主要工业市场相比，渥太华在物料搬运和制造业中的劳动者集中度最低。这主要归因于其工业部门历史悠久规模有限。然而，随着大型工业港的近期发展——尤其是在快速扩张的深西子市场——渥太华正具备崛起为仓储和电子商务配送关键区域枢纽的良好条件。其地处安大略省南部与魁北克省之间，并便捷连接美国边境的战略位置，进一步提升了其长期发展潜力。 蒙特利尔，魁北克 蒙特利尔拥有加拿大最大的生产劳动力队伍，2025年有61,441名工人——高于多伦多（40,339名）和温哥华（44,072名）。这突显了蒙特利尔强大的制造业基础及其在国家工业格局中的战略重要性。 • 尽管就业规模庞大，蒙特利尔市的工业工资与其他主要市场相比却处于较低水平。目前，物料搬运工的平均时薪为24.66加元，生产工人的平均时薪为24.50加元。与卡尔加里和埃德蒙顿等其他拥有类似密集工业劳动力的城市相比，这两个市场的物料搬运工和生产工人的工资都更高。这为雇主提供了具有竞争力的成本优势，但也可能反映出较低的工资压力或生产力水平。 过去六个季度，蒙特利尔面临工业空置率急剧上升，到2025年第一季度达到7.4%，在所有主要加拿大市场中最高。这一空置率激增与近年来竣工施工量的增加相对应，因此可能导致潜在供过于求；加上需求降温、吸纳水平较弱以及租赁活动步伐放缓。 哈利法克斯，NS • 预计哈利法克斯将迎来强劲的人口增长，五年增长率预计为10.1%。与报告中包含的其他市场相比，哈利法克斯位居榜首，其增速远超加拿大预测的2.0%。 • 哈利法克斯的平均生产指数工资为97，与其他主要市场在此就业领域的平均工资相比较低，且比加拿大平均生产工资低约3.0%。 哈里法克斯工业市场持续其高速增长态势，2024年第四季度交付了超过50万平方英尺的全新建筑总面积。 哈利法克斯在工业劳动力部门（蓝领职业）的就业集中度为0.83，这表明其就业集中程度低于加拿大整体平均水平。 加拿大 工业劳动报告 jason.price@cushwake.com美洲工