eSIM产业发展研究报告（2026年）

中国信息通信研究院泰尔终端实验室 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 eSIM凭借无卡化设计、远程配置管理及多场景适配能力，已成为万物智联时代极具潜力的技术方向。我国eSIM用户数已突破两千万，随着2025年10月eSIM手机业务商用试验正式开启，我国将成为全球潜力最大的eSIM市场。 本报告在系统梳理全球eSIM产业格局、政策环境与标准演进的基础上，重点分析我国eSIM产业在应用现状、产业优势和试商用运营等方面的最新进展。报告指出，我国eSIM产业已形成从芯片设计、平台服务到终端集成的完整产业链布局，在消费电子、物联网等领域积累了深厚的用户基础与工程经验；三大运营商围绕AI+eSIM深度融合形成各具特色的战略路径，终端生态持续丰富，eSIM手机已覆盖苹果、华为、OPPO、荣耀、三星等主流品牌的十余款机型。 报告深入探讨了AI赋能、绿色低碳、安全管控三大热点议题。在AI赋能方面，eSIM正从传统入网工具升级为AI终端的智能连接底座，在消费者端、物联网端与安全治理端形成多层次的智能化渗透；在绿色低碳方面，eSIM相较传统实体SIM卡可实现46%的碳减排，环保价值正从市场卖点加速转化为合规要素；在安全管控方面，我国eSIM商用体系依托EID/TAC验证、实名核验、行为风控等多层防护架构，将技术特性转化为可管可控的安全入口。 报告指出我国eSIM手机产业在可持续发展中在行业管理、市场推广、标准话语权等方面仍需破题，并从完善管理制度、深化生态协同、终端全面标配、AI深度融合四个维度提出发展建议。研究认 为，随着线上自助开通逐步开放、行业管理规则更趋弹性、“中国方案”深度嵌入全球标准体系，eSIM将成为智能手机的标准化配置，并从手机向全场景终端持续拓展，为全球eSIM产业发展贡献中国智慧与实践经验，进一步提升我国在全球通信标准与产业生态中的话语权，构筑数字经济产业新优势。 目录 一、 全球eSIM产业发展现状...................................................................................1 （一）全球eSIM产业格局..................................................................................1（二）全球主要市场eSIM政策环境与发展驱动............................................10（三）全球eSIM标准体系更新概况................................................................14 （一）我国eSIM产业应用现状........................................................................18（二）我国eSIM产业发展优势........................................................................23（三）我国eSIM手机试商用运营情况............................................................28（四）我国eSIM手机产业可持续发展仍需破题............................................35 三、eSIM产业高质量发展展望..............................................................................37 （一）完善管理制度，扩大市场规模.............................................................. 37（二）深化生态协同，输出“中国方案” ...........................................................38（三）终端全面标配，拓展应用边界.............................................................. 38（四）AI深度融合，物联网加大部署............................................................. 39 图 目 录 图1 2026年全球eSIM市场行业应用分布................................................................3 表 目 录 表1全球实体SIM卡环境负荷................................................................................. 9表2 eSIM碳减排优势.............................................................................................10表3 GSMA eSIM标准更新及使用情况................................................................ 15表4 eSIM与物理SIM卡基本安全能力对比....................................................... 26表5中国市场eSIM手机汇总................................................................................30 一、全球eSIM产业发展现状 （一）全球eSIM产业格局 1.市场规模进入快速增长阶段 全球eSIM产业在2025年至2026年第一季度期间持续保持高速增长态势，2025年全球eSIM市场整体规模为17.6亿美元，未来预计将从2026年的21.2亿美元增长到2034年的76.2亿美元1，全球eSIM市场已步入规模化扩张阶段。 从终端出货量维度看，可信连接联盟TCA2于2026年3月发布的最新eSIM市场监测报告显示，2025年全球eSIM终端出货量同比增长18%，总量攀升至6.05亿颗，创下历史出货新高；其中TCA成员企业合计出货5.23亿颗，构成全球eSIM供给主力。与硬件出货高增长匹配，2025年全球消费者eSIM远程配置文件下载量同比大幅提升43%，侧面印证终端eSIM普及落地速度显著加快，产业从硬件规模化出货向用户实际激活应用深度渗透。 从连接数维度来看，截至2025年末，全球eSIM智能手机活跃连接总量约达到10亿量级3。行业普遍判断eSIM在存量智能手机市场渗透仍处于起步阶段，但eSIM智能手机渗透率有望在2026年末稳步抬升、2027年延续翻倍式增长节奏。在物联网领域，eSIM凭借免实体卡、远程配置、低运维成本的优势实现高速渗透。据JuniperResearch行业测算数据，2023年全球eSIM物联网连接数仅为2200 万，预计2026年将攀升至1.95亿，三年区间增幅约780%，成为eSIM产业增长的核心增量赛道。从企业级落地规模来看，截至2025年，全球支持远程SIM配置（RSP）的企业级设备累计突破1.2亿台4，标志着eSIM产业重心向工业物联网、智能硬件等垂直领域深度迁移。按全场景统计测算，汇总智能手机、智能穿戴、平板电脑等消费电子终端与各类物联网设备eSIM连接量，截至2026年第一季度，全球累计eSIM连接总量已突破13亿，标志eSIM从试点产品逐步迈入规模化部署周期。 从应用结构看，消费级与物联网双轮驱动的格局进一步巩固。2026年全球eSIM应用场景呈现如图1所示的多元分化布局：消费电子赛道整体占比24.63%，位居各行业前列；网联汽车以23.87%的份额成为单一占比最高的应用领域，依托eSIM支持多运营商灵活接入与跨境自动匹配属地网络的技术特性，车载eSIM正加速规模化渗透。在增长维度上，智能手表、智能眼镜等可穿戴设备预计可获得行业最高复合年均增速，AR/VR头显、移动医疗终端（血糖检测仪、跌倒报警器、心电监测设备、儿童及宠物定位追踪器等）对eSIM嵌入式部署与远程管理能力的依赖度持续抬升。零售、制造、物流运输、能源公用事业、医疗等物联网垂直行业同步形成稳定市场体量，共同构筑起eSIM产业“消费端打底、物联网增量拉动”的发展结构。 2.北美主导、亚太加速，中国入场重塑格局 北美目前仍是全球eSIM终端连接存量规模最大的区域市场。Grand View Research 2024年产业数据显示，北美市场占全球eSIM总体市场份额达42.8%；IMARC Group 2025年统计口径小幅回落至40.2%，区域体量仍稳居全球首位。但伴随2025年10月国内智能手机eSIM试商用落地，北美市场长期占据的份额优势逐步受到分流。2026年第一季度北美份额预计降至约39%，而中国占比从2024年的8.5%快速上升至13%。 3欧洲市场以制度驱动型增长为特征，其份额稳定在27%~28%区间，区域规模稳居全球第二，也是全球eSIM配套约束性立法最为密集的区域。据GSMA Intelligence 2025年用户认知调研，英国消费者eSIM产品认知度约为26%，整体认知水平低于北美市场、高于亚太区域平均水平。同时，欧盟依托EU 2022/30网络安全授权法规、EU2023/1670生态设计法规形成双向规制支撑，为欧洲eSIM规模化渗透构建长效制度保障。不过，欧盟目前尚未出台取消实体卡槽 （eSIM-only）的刚性法案，相关管控采用法条分阶段生效、存量产品豁免、监管梯度加码的渐进式落地模式，预计在2026年下半年至2027年初，逐步对运营商、终端厂商、卡商形成实质性经营约束。 亚太5是增速最快的增量区域，全球eSIM智能手机出货增长的核心引擎。ABI Research预测，2025-2030年亚太地区eSIM智能手机出货量复合年均增长率可达22.8%，显著高于北美6.2%、西欧9.8%的增长水平，区域增长动能显著领先6。日本、韩国、印度及东南亚各国运营商持续加速eSIM网络部署与终端适配，是驱动亚太区域高增长的核心因素。 3.全球运营商铺设趋近成熟，服务深化成竞争焦点 GSMA作为eSIM产业生态的中枢协调者，正推动全球产业链从技术验证阶段全面迈向规模化商用运营。2026年3月4日，GSMA于巴塞罗那MWC26大会举办主题为"eSIM Everywhere:eSIM WithoutBorders"的专项峰会，现场形成统一产业共识——行业讨论重心已发生根本性转变，不再探讨eSIM技术是否会普及落地，而是聚焦如何搭建完整产业体系、实现消费终端与物联网场景下的规模化商用运营。2026年6月，GSMA在上海MWC展会期间再度举办eSIM专题峰会，进一步明确亚太区域将成为eSIM下一阶段规模化商用落地的核心增长极；面向中长期技术演进，产业集中研讨eSIM与卫星通信（NTN非地面网络）融合连接落地路径，该方向已纳入GSMA既有标准化迭代规划，推动eSIM技术路线从传统地面蜂窝单一连接，逐步向天 地一体化全域连接体系延伸。 在运营商网络侧，全球eSIM服务覆盖度已趋成熟。截至2026年第一季度，全球已有超过400家移动运营商提供eSIM服务，覆盖120多个国家和地区。但2022年后新增提供eSIM服务的运营商增速明显放缓（2022年新增111家，2024年上