一、全球云计算产业发展态势
- 政策：全球将“云+AI”作为战略方向，各国竞逐智算云发展。美国通过政策松绑释放能源供给潜力，并推动“云+AI”技术包出口；欧盟将自主可控的云服务与数据中心作为战略发展重点；亚太地区主要国家以打造区域性AI与云计算产业核心为共同战略方向，持续加码算力基础设施投入；中东与拉美地区加速入局全球AI云竞争格局。中国将公共云、智算云高速有序发展提升至国家战略层面。
- 市场：全球云计算市场保持稳定增长，中国增速领跑全球。2025年全球云计算市场规模达8230亿美元，同比增长18.8%，预计2027年突破万亿美元；中国云计算市场规模达10692亿元，同比增长29%，预计2029年突破2.5万亿元。全球厂商梯队呈分化竞争格局，国内市场龙头集聚发展态势明显。全球形成应用层为核心的稳态结构，国内加快向高附加值领域升级。
- 应用：全球云部署差异化发展，国内云智融合多点突破。安全合规要求驱动下，云应用数据本地化部署进程提速；各国依托自身优势形成差异化云应用布局；垂直行业场景深耕落地，重塑高精尖业务范式。国内传统行业核心业务上云加速，IT行业全面向云AI原生架构升级，新兴业态普惠上云提速。
二、公共云：智能经济时代的公共数智基础设施
- 战略价值再跃升：公共云完成从数字经济时代算力资源载体到智能经济时代公共数智基础设施的根本性转变，其核心定位基本确立。
- 赋能能力再突破：公共云凭借规模效应、全栈技术能力与开放生态体系，成为智能经济时代不可或缺的核心载体，是当前适配人工智能全生命周期发展需求、实现智能应用规模化落地的最佳服务形态。公共云通过算力底座、工程平台、应用赋能三大核心能力突破，为智能经济高质量发展筑牢了核心支撑。
- 服务业态再重构：公共云产业服务业态持续迭代演进，从传统“以资源为中心”的交付模式，全面转向“以智能服务为中心”的全新范式。形成了算力云服务、模型云服务、智能体云服务三大服务形态。
- 产业模式再重塑：Token成为公共云智能服务核心价值标尺。Token将异构算力消耗、模型推理调用、开发工具使用、智能体服务等全链路智能服务行为，转化为可量化、可按需结算的标准化单位，实现智能服务全流程的统一计量和精准计费结算。
三、智算云：赋能AI规模化应用的关键载体
- 云算融合新底座：超大规模智算云资源池升级核心算力支撑。超大规模智算云集群操作系统、全栈软硬件兼容适配、异构算力统一调度三大技术突破，为AI规模化应用持续夯实算力动能。
- 资源管理新模式：以精细化能效运营提升算力资源利用效能。云模芯协同编排调度、异构资源虚拟化、云资源池超节点高速互联三大技术升级，持续释放云集群的算力潜能。
- 服务平台新形态：以全栈AI原生工具链支撑模型全生命周期。全链路AI原生工具链、智能化开发范式、全路路安全可信保障、智能体基础设施四大方面形成核心竞争力。
- 创新应用新场景：以多维场景赋能推动实体经济智能化升级。智算云应用正从头部企业的技术尝鲜走向各行各业的规模化落地，呈现出弹性普惠、垂直行业深度融合、前沿技术工程化转化三个清晰的演进趋势。
- 运行安全新要求：以全链路防护体系护航智算云服务可靠运行。高韧性架构设计、训练连续性与推理一致性、智能体护栏化治理三大方面保障智算云稳定安全运行。
四、云出海：全球化时代下拓展数字贸易新空间
- 背景机遇：我国云计算出海迎历史性战略窗口。全球需求端增长趋势、政策环境支持、我国供给端产业能力三重利好高度共振，云计算出海为顺应全球发展趋势、抢占市场先机、推动产业高质量升级的战略必然。
- 现状特征：云出海已迈入全球布局、高速增长、本土深耕的新阶段。我国云计算企业出海已初步实现全球节点规模化布局，增速领跑全球，客户结构不断趋于本土化。我国云计算出海形成以亚太为核心、中东为新增长极、欧美与拉美非洲协同布局的区域格局。
- 路径实践：三大出海主体协同发力，探索差异化出海路径。公共云服务商以全球布局基础设施的方式拓展海外市场；设备厂商依托其行业上下游的海外渠道，深耕“一带一路”沿线国家；SaaS软件厂商以出海中资客户需求为核心导向，积极推进出海进程。
五、发展展望
未来，云计算产业将向着泛在互联、普惠易用、集约高效、安全合规以及开放协同的方向演进。公共云将完成从“以资源交付为主”向“以服务交付为主”的根本性转型；智算云将加速向“智能服务中枢”演进；云出海将形成全方位、多层次、协同化的全球化发展格局。
