云计算产业发展研究报告(2026年)

(2026 年) 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 云计算作为赋能智能经济发展的关键基座，已成为新质生产力和数智基础设施的核心组成，是驱动千行百业智能化升级的核心引擎。2026年《政府工作报告》和“十五五”规划纲要中明确提出，支持公共云发展，创新发展标准化可扩展的智算云服务。过去一年，各类人工智能应用规模化落地，云端模型即服务、智能体即服务等新业态加速涌现，云计算产业完成从“资源供给”向“价值交付”的范式转型。 当前，云计算产业正处于人工智能驱动下的新一轮高速增长期，市场规模持续扩容、技术迭代不断加速、应用边界深度拓展。从全球来看，“云+AI”深度融合成为全球数字科技竞争的核心赛道，各国纷纷加快云基础设施布局与云服务生态体系构建，产业格局加速重塑，预计2027年全球云计算市场规模将突破万亿美元。从我国来看，2025年云计算产业整体市场规模已突破万亿元，呈现多元协同、高质量发展的良好态势，公共云、智算云、云出海已成为智能经济时代驱动产业升级、拓展发展空间的三大核心增长极，三者形成“基础底座—核心引擎—全球延伸”有机统一的产业发展结构。 公共云是面向全社会提供普惠算力和智能服务的公共数智基础设施，核心属性是公共性、普惠性和通用性。它依托天然的规模经济效应与集约化运营优势，打破高端算力、先进模型等创新资源的垄断壁垒，将原本高门槛的智能技术转化为可按需取用、广泛覆盖 的公共服务，是智算云实现普惠化落地的最优载体。智算云是整合异构算力、数据资源、智能模型与开发工具等能力的人工智能全生命周期技术服务体系，核心属性是专业性、高效性和场景适配性。它聚焦解决企业大模型训练、推理及智能应用工程化落地的算力与技术痛点，既是公共云在智能经济时代的核心升级方向，也是赋能千行百业AI规模化应用的关键载体。云出海作为我国数字技术“走出去”的核心战略赛道，是我国公共云与智算云能力向全球市场的延伸与拓展。它依托技术与生态优势带动全产业链协同出海，聚焦本地化运营与合规适配，布局全球多区域市场、拓展数字贸易新空间。 中国信息通信研究院自2012年起持续跟踪云计算发展态势，本报告是自《云计算白皮书（2012年）》后第12次发布云计算相关研究成果。本报告立足人工智能驱动下云计算的新需求、新变革，聚焦全球云计算战略政策、市场以及应用情况，深入分析研判公共云、智算云、云出海等云计算产业重点发展方向，为政府决策、产业升级和技术突破提供参考。 目录 一、全球云计算产业发展态势.................................................................................... 1 （一）政策：“云+AI”成为全球战略方向，各国竞逐智算云发展.................1（二）市场：云计算规模保持稳步增长，产业格局日趋明晰......................... 4（三）应用：全球云部署差异化发展，国内云智融合多点突破..................... 8 二、公共云：智能经济时代的公共数智基础设施.................................................. 10 （一）战略价值再跃升：公共服务属性和普惠价值凸显.................................. 10（二）赋能能力再突破：公共云成为AI规模化落地最佳服务载体.................14（三）服务业态再重构：智能技术催生公共云全新服务形态...........................17（四）产业模式再重塑：Token成为公共云智能服务核心价值标尺............ 20 三、智算云：赋能AI规模化应用的关键载体........................................................22 （一）云算融合新底座：以大规模智算云资源池升级核心算力支撑........... 23（二）资源管理新模式：以精细化能效运营提升算力资源利用效能........... 24（三）服务平台新形态：以全栈AI原生工具链支撑模型全生命周期.........26（四）创新应用新场景：以多维场景赋能推动实体经济智能化升级........... 28（五）运行安全新要求：以全链路防护体系护航智算云服务可靠运行....... 29 （一）背景机遇：我国云计算出海迎历史性战略窗口...................................... 31（二）现状特征：云出海已迈入全球布局、高速增长、本土深耕的新阶段... 34（三）路径实践：三大出海主体协同发力，探索差异化出海路径...................38 五、发展展望.............................................................................................................. 41 图 目 录 图1全球云计算市场规模及增速(2023-2029)（亿美元）..................................... 5图2中国云计算市场规模及增速(2023-2029)（亿元）......................................... 5图3 2025年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）......................................... 6图4中国公有云IaaS厂商规模占比........................................................................ 7图5传统云到公共云核心转变............................................................................... 13图6传统云服务与公共云人工智能服务架构对比............................................... 20图7 2025年我国云厂商海外可用区分布情况....................................................... 36 表 目 录 表1云计算/数字经济出海相关政策清单.............................................................. 32 一、全球云计算产业发展态势 回顾云计算产业发展历程，先后经历技术萌芽期、规模成长期与数字赋能期三个核心阶段：技术萌芽期以服务器虚拟化为核心突破，实现了IT基础设施按需弹性供给；规模成长期依托移动互联网爆发，全球企业IT系统完成从本地化部署向云端迁移的历史性转变；数字赋能期通过云原生、混合云、边缘云等技术创新，云计算深度渗透至千行百业核心业务，成为数字经济发展的关键支撑。2025年起，随着大模型的技术突破与AI应用的规模化落地，全球云计算迈入与人工智能深度融合的智能融合期，产业范式全面变革升级，其核心价值已从“支撑数字化转型”转向“驱动智能化升级”，政策导向、市场格局和行业应用均发生根本性重构。 （一）政策：“云+AI”成为全球战略方向，各国竞逐智算云发展 当前，全球云计算产业已迈入与人工智能深度融合的全新发展阶段，呈现出顶层引领、基础设施先行、技术生态卡位、区域协同竞合的鲜明特征。各国纷纷将云计算与人工智能协同发展提升至国家战略高度。中美主要围绕技术主导权和产业生态构建展开全方位布局，产业竞争焦点已从单一技术应用转向全栈服务体系的综合较量。欧洲、亚太、中东等地区的国家普遍将云服务自主、云与人工智能融合发展列为战略优先方向。 美国以国家级战略统筹推进AI与云计算融合发展，以巩固全球 技术领导地位。一方面，以政策松绑释放能源供给潜力，夯实算力发展底座。美国白宫发布《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》提出适当放宽土地、环境保护限制，支持就近建设能源基础设施以缓解大规模AI数据中心带来的电力供应压力。通过大力支持能源基础设施建设，以政策松绑破解AI产业电力供给瓶颈。另一方面，积极推动“云+AI”全栈技术包出口，以强化技术领先优势与联盟布局。2025年7月，特朗普签署总统令《推动美国人工智能技术栈出口》推动包括云计算、AI等领域的全栈式技术包的出口，旨在降低国际社会对其竞争对手AI技术的依赖，同时强化与盟友的合作关系，深化盟友协同，构建以美国为核心的AI与云计算生态体系，全方位锁定长期竞争优势。 欧洲地区欧盟将自主可控的云服务与数据中心作为战略发展重点。2025年4月9日，欧盟委员会发布《人工智能大陆行动计划》，指出当前欧盟普遍依赖外部云服务，存在显著经济安全风险。文件进一步规划五年内将自主数据中心容量提升三倍，并最终实现完全满足本土需求。为落实目标，欧盟拟对符合能效、循环经济标准的数据中心提供快速审批与公共支持，优化电网接入，提高水资源利用率。同时，通过构建欧盟统一云服务市场，强化本土云服务商竞争力，稳步构筑自主可控、安全韧性的云端产业体系。 亚太地区主要国家以打造区域性AI与云计算产业核心为共同战略方向，持续加码算力基础设施投入。日本以AI为导向，全面开 展配套基础设施建设。2025年12月，日本在《AI基本计划》中提出加速推进包括云计算资源和半导体供给在内的人工智能基础设施的战略建设。韩国统筹本土云服务商共建国家级AI基础设施。计划投入约1.46万亿韩元（约9.58亿美元）统一采购高性能GPU向企业分配，构建政府与市场协同的GPU公共支撑平台。东南亚地区确立云计算与AI优先发展战略，加速云与AI基础设施建设。越南《2025—2030年发展及过渡至使用云计算平台国家行动计划》制定了国有机构新IT系统100%优先上云，现有系统70%迁移上云，国家数据库100%部署于国家数据中心云平台的发展目标。 中东与拉美地区加速入局全球AI云竞争格局，分别构建其各自区域发展支点。阿联酋推动基于主权云的人工智能驱动型政府的建设。2025年1月，阿布扎比政府宣布了《阿布扎比政府数字战略2025—2027》，将在2025-2027年期间拨款130亿迪拉姆（约35.4亿美元），以实现政府运营100%采用主权云计算，并实现流程的数字化和自动化。拉美地区实施财税激励政策、发掘地缘互补契机，构建数字产业发展支点。巴西2026年2月发布计划，以针对性税收减免政策吸引国内外云计算、AI等领域的投资，强化巴西的数据存储、处理和管理能力。 我国陆续发布政策文件，推动公共云、智算云高速有序发展。一方面，公共云已升级为国家战略层面，被赋予战略性国家公共数智基础设施的重要定位，在顶层设计与政策引导下，迈入规模化、 规范化、普惠化发展的新阶段。2026年《政府工作报告》明确指出“加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。”另一方面，智算云服务能力建设持续强化，被确立为人工智能规模化落地的关键底座，正朝着标准化、可扩展、普惠高效的方向加速发展。国家“十五五”规划纲要提出要“创新发展标准化可扩展的智算云服务”。《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》进一步要求加快软件和信息服务创新发展，完善智算云服务体系。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》亦强调，加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。 （二）市场：云计算规模保持稳步增长，产业格局日趋明晰 从整体来看，全球云计算市场保