全球海底光缆产业发展研究报告（2026年）

(2026 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当今世界，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球数字经济蓬勃发展，云服务、数字内容、Token服务等数字贸易新业态新模式不断涌现，国家间数字互联互通需求呈现爆发式增长。在此背景下，海底光缆作为支撑全球经贸往来、人文交流与科技协作的重要通信基础设施和“数字大动脉”，其现实意义和经济价值日益凸显。 当前，全球海缆合作共识不断深化，区域内海缆与跨区域海缆协同推进，全球海缆网络布局持续调整优化，朝着亚、欧、美多方均衡发展的格局加快演进，海缆网络路由多样性、韧性稳步提升。同时，海缆集成商引领海缆产业加快创新发展，核心技术和设备不断实现代际跃升。面向未来，人工智能产业将成为驱动海缆增长的关键增量，新兴市场将成为促进全球流量格局优化的重要引擎，海上油气平台、海底科学观测网等海上场景以及“空天地海”融合通信将进一步拓展海缆应用空间，海缆新旧更迭、升级换代为行业发展注入持续动能，多重有利因素叠加赋能，全球海缆发展迎来新一轮扩容升级的重要机遇期。 本报告旨在全面梳理全球海缆发展现状、技术趋势、产业格局，系统分析全球海缆未来发展主要需求、预测未来五年海缆市场规模，深入剖析海缆产业发展面临的主要问题，并提出发展愿景建议，希望能够为全球海缆产业高质量发展提供助力。 目录 （一）全球海缆合作共识不断深化.................................................................. 1（二）全球海缆网络加速优化调整.................................................................. 2（三）技术创新引领海缆代际跨越.................................................................. 8（四）全球产业竞争格局稳中有变................................................................ 11 二、全球海底光缆增长机遇集中涌现......................................................................16 （一）人工智能发展驱动海缆需求增长........................................................ 16（二）新兴市场崛起拉动海缆新增量............................................................ 17（三）海上场景与融合通信需求激增............................................................ 19（四）海缆代际交替进入稳定期.................................................................... 21（五）全球海缆建设发展预测........................................................................ 22 三、全球海底光缆发展面临多重挑战......................................................................23 （一）地缘政治冲突加剧、传统海缆路由挑战增多.................................... 23（二）海缆维护船舶资源短缺，故障修复响应时间变长............................ 24四、全球海底光缆发展建议......................................................................................24（一）加强交流合作、深化海缆协同保护.................................................... 25（二）强化共商共建、优化全球网络布局.................................................... 25（三）加强创新投入、加速产业迭代升级.................................................... 25 图 目 录 图1 2021—2025年全球投产海缆规模情况.............................................................2图2 2021—2025年各区域间交付海缆情况.............................................................4图3 2021—2025年全球国际带宽使用规模.............................................................5图4 2021—2025年各类主体全球国际带宽使用占比.............................................7图5 2021—2025年全球主要海缆方向点亮容量占比.............................................8图6 2021—2025年各海缆集成商市场份额...........................................................13图7全球移动宽带网络人口覆盖情况....................................................................18图8 2026—2035年期间达到退役年限海缆数量...................................................22图9全球海缆规模预测............................................................................................23 一、全球海底光缆产业格局加速调整 （一）全球海缆合作共识不断深化 一直以来，以海缆为代表的数字互联互通合作都是主要国家政策的重要方向、国际组织交流的重点议题。一是主要国家和地区积极推进海缆建设。全球多数国家出台了积极的海缆推进政策，对国际通信海缆建设发展起到极大的促进作用。中国不断完善政策法规，在“十五五”规划纲要中提出“推进海缆建设国际合作”。日本持续完善海缆政策体系，大力支持海缆产业发展。马来西亚、泰国、越南等新兴市场国家也通过国家数字战略加速海缆建设。欧盟成员国依托“全球门户”计划激励海缆基础设施部署。二是区域合作组织持续强化数字互联互通。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛《深化互联互通合作北京倡议》提出共同推进国际陆缆、海缆等通信网络建设，提高国际通信互联互通水平。金砖国家领导人第十七次会晤《里约热内卢宣言》提出探索开展数字基础设施领域联合行动。《2026东盟领导人海洋合作宣言》提出加强包含海底光缆在内的海底关键基础设施合作。2026年非洲通过阿尔及尔电信主权与一体化互联互通宣言，呼吁打造连接地面、海底和卫星网络的一体化基础设施。三是国际行业组织重视海缆保护和技术合作。2024年11月，国际电信联盟（ITU）、联合国数字技术署和国际电缆保护委员会（ICPC）成立了国际海底光缆韧性咨询机构，以促进海缆韧性合作。国际海缆韧性咨询机构于2026年7月发布《国际海缆韧性咨询机构工作组报告》，建议各国政府、产业及国际组织必须协同行动，应对持续演变的各类风险，保障全球互联基础设施稳定可靠。2012年，ITU、世界气象组织、联合国教科文组织政府间海洋学委员会(UNESCO-IOC)正式成立联合任务组(JTF)并联合发起SMART Cables (Scientific Monitoring And Reliable Telecommunications Subsea Cables，科学监测与可靠通信海底电缆)倡议。 （二）全球海缆网络加速优化调整 当前，全球海缆网络加速发展，建设规模持续稳步增长、利用率加快提升，区域内建设动能强劲，跨区域连接稳步推进，整体呈现出从单极向多极逐步演进的发展态势。 1.全球海缆建设规模保持稳步增长 全球数字经济持续高位发展，为国际海缆建设带来持续源动力，推动海缆规模呈现不断增长的发展态势。从当前来看，全球国际海缆建设保持较高增速，根据公开数据统计，截至2025年底，全球在役海缆条数达592条，总长度超过150万公里，其中2021年至2025年新交付120条。面向未来五年，全球海缆依旧保持较高的投资规模，其中亚洲市场是海缆投资增长的核心贡献区域。据不完全统计，已公布的2026—2030年期间海缆系统投资规模超190亿美元，亚洲投资规模居全球首位，占比22%。 2.区域内联与跨区域互联协同推进 亚欧美方向海缆登陆热度持续增加。一是亚欧美是全球海缆网络登陆的三大核心区域，从存量规模看，三大区域汇聚了全球接近八成的登陆海缆，承载了绝大多数国际数据交互业务。根据公开数据统计，亚洲、欧洲、北美（美国和加拿大）三大区域已登陆海缆分别超过160条、230条、100条。二是亚洲正成为全球海缆建设的热点区域，从增量布局看，各区域正加速谋划和储备国际海缆项目，其中亚洲地区热度持续攀升。根据公开数据统计，当前全球已公布的在建及拟建海缆项目超100条，其中登陆亚洲区域占比超三成，位居各区域首位。 区域内部海缆建设增速强劲。总体来看，随着区域内数字经济一体化、经贸协作深化与本地算力集群崛起，驱动各区域对内部连通性的需求持续加强，内部连接增速全面超越跨洲际连接。据统计，2021—2025年，各区域内（含国内）交付海缆数量超百条，区域间交付海缆数量不足区域内交付数量的两成。分区域来看，亚洲内部连接数量增长最快，欧洲、北美（美国和加拿大）等区域次之，拉美、非洲等区域联通也在稳步增长。2021—2025年，亚洲内部新交付、在建、拟建海缆约56条，例如ADC、SEA-H2X、ALC、SHV-HK、TGCS等海缆；欧洲区域内部新交付、在建、拟建约45条，例如Q&E North、Ionian、IRIS等海缆；北美（美国和加拿大）区域内部新交付、在建、拟建约22条海缆，主要包括SEALink、Airraq、Connected Coast、EAUFON 1等海缆；其他区域内部新交付、在建、拟建约45条海缆，例如Deep Blue One、T3、ARIMAO等海缆。 跨区域国际海缆呈现明显差异。全球区域间国际海缆互联持续完善，但受区域经济、人口、地理等因素影响，形成“热冷”两个梯队。从具体方向来看：连通亚洲、北美（美国和加拿大）、欧洲三大方向 国际海缆建设较为活跃，是跨区域国际海缆建设的主要方向。据统计，2021—2025年，全球区域间新交付、在建、拟建海缆超过50条，其中39%连通亚洲、53%连通北美（美国和加拿大）、39%连通欧洲。其他方向国际海缆呈现“轻连接”特征。 全球积极探索全新路由方向。多个海缆建设运营主体为加快路由多元化发展，积极探索新的海缆路由，以缩短传输时延、规避风险节点、实现多路由备份，提升海缆网络韧性。一是沿北极航道路由探索持续推进，随着北冰洋气候正逐步改善，沿北极航道建设国际海缆的可行性日益增强。二是为对冲部分海域关键路由节点中断风险，部分海缆