eSIM产业热点问题研究报告（2025年）

eSIM产业热点问题研究报告 (2025年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 全球电信卡技术从传统物理SIM卡到近年出现的eSIM，其卡的形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生活。近年来，随着5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势，逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而，eSIM技术及其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用性和安全性前提下，最大程度发挥eSIM卡优势，这已成为各国政府、运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。 本报告首先全面分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、产品分类等方面的发展情况；接着从标准、应用、法规、市场、产业链这五个方面介绍了国内外eSIM的发展现状；同时，重点深入研究当前eSIM发展过程中的技术热点和产业热点，明确这些热点问题对eSIM产业的挑战与影响；最后，指出我国eSIM产业发展面临的机遇与挑战，并对我国eSIM未来的发展进行展望。 希望本报告能为电信卡政策制定者、行业从业者以及研究人员提供有价值的参考依据，为推动我国eSIM产业规范化发展、提升我国电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。 目录 一、电信卡技术发展情况.........................................................................................1 （一）电信卡产品发展历程及演进方向.............................................................1（二）电信卡产品分类.........................................................................................4 二、eSIM产业发展现状............................................................................................8 （一）技术标准.....................................................................................................8（二）应用领域...................................................................................................13（三）政策法规...................................................................................................14（四）市场规模...................................................................................................16（五）产业链.......................................................................................................19 三、eSIM热点问题分析..........................................................................................23 （一）技术热点...................................................................................................23（二）产业热点...................................................................................................34 四、我国eSIM电信卡产业未来发展展望.............................................................37 （一）产业发展迎来新机遇...............................................................................37（二）产业未来发展展望...................................................................................38 图目录 图1电信卡发展历程.............................................................................................1图2 SIM卡物理形态发展过程............................................................................5图3 2018年至2024年全球消费市场eSIM发展趋势.....................................17图4全球eSIM消费电子设备渗透率趋势.......................................................18图5 eUICC架构.................................................................................................26图6卡封装模式生产流程对比..........................................................................28图7 MEP的eSIM卡芯片架构..........................................................................33 表目录 表1按照物理形态划分的电信卡分类................................................................4表2按照功能划分的电信卡分类........................................................................5表3按照网络类型划分的电信卡分类................................................................6表4按照供电电压划分的电信卡分类................................................................6表5按照使用对象划分的电信卡分类................................................................7表6按照购买方式划分的电信卡分类................................................................7表7按照应用场景划分的电信卡分类................................................................8表8 GSMA eSIM标准更新汇总（2024年1月至2025年3月）...................9表9 CCSA制定的eSIM标准（截至2025年2月）......................................12表10 TAF制定的eSIM标准（截至2025年2月）........................................13表11国外部分终端厂商eSIM产品汇总（截至2025年2月）...................20表12中国部分终端厂商eSIM产品汇总（截至2025年2月）...................22 一、电信卡技术发展情况 （一）电信卡产品发展历程及演进方向 电信卡作为通信技术的关键承载体，其发展历经磁卡、IC卡、SIM及USIM卡，直至如今的eSIM卡等多种形态，各形态均伴随技术显著进步与应用不断拓展。 1.磁卡：通信方式的初探 磁卡于20世纪70年代问世，80年代在欧美等国家逐渐普及。80年代末至90年代初，磁卡电话在众多国家和地区成为公用电话的主要支付方式，它解决了投币电话的诸多问题，使用户能通过在公用电话机上插入磁卡完成通话，大大地提升了通信的便捷性。 在我国，磁卡于20世纪80年代中期开始在公用电话网络中出现。1985年，深圳深大电话有限公司率先从香港引进瑞士磁卡电话机，这是磁卡技术在我国电信领域的首次应用。磁卡作为预付话费的支付手段和凭证，有独特的使用价值。不过，磁卡存在防伪性能差、 维护成本高、资费调整不便等缺陷，在我国公用电话领域的使用时长相对较短，普及程度也有限。 2.IC卡：通信方式的革新 IC卡技术由法国和德国公司在20世纪80年代末开发，90年代末，IC卡逐渐取代磁卡成为公用电话的主要支付方式。用户购买IC卡并充值后，就可在公用电话机上插卡拨号通话，话费从卡内余额扣除。IC卡因其防伪性强、质地坚固、便捷等优点，迅速得到市场认可。 1996年，我国原邮电部发布《IC卡公用电话及管理系统技术要求》（红皮书），推动了我国IC卡公用电话向标准化和规范化发展。随着IC卡的普及，中国电信统一电话卡制式，为我国电信卡的规范化发展奠定了基础，促进了电信业务的快速发展。 3.SIM卡及USIM卡：移动通信的崛起 1991年，德国捷德公司制造出全球首张SIM卡并用于移动电话，SIM卡成为手机用户的主要身份识别模块。最初的SIM卡尺寸为85.6mm×54mm，类似信用卡大小，主要用于存储用户身份信息、通讯录和短信等数据。为顺应手机小型化发展趋势，Mini SIM出现，其尺寸约为25mm×15mm。2003年，欧洲电信标准协会(ETSI)在Mini SIM卡基础上开发出尺寸为15mm×12mm的Micro SIM卡。2010年，苹果在iPhone 4手机中首次使用Micro SIM卡。2012年，苹果在iPhone5上引入尺寸更小的Nano SIM卡，其尺寸比Micro SIM卡缩小三分之一，这种小型卡节省了手机内部空间，迅速成为主流智能手机的标准配置。这一时期的SIM卡除存储通讯录和短信外，逐渐增加网络 认证功能并升级加密算法，提高了安全性。 随着3G网络的推出，产业对SIM卡的安全、存储容量、数据传输等有了更高要求，USIM卡应运而生。USIM卡是SIM卡的升级版，在安全性、数据传输速度、存储空间等方面有极大提升，能更好地满足高速数据业务需求。随着移动通信技术发展，USIM卡也历经多次功能扩展与升级，除基本的用户身份识别和鉴权功能外，还支持应用程序下载和运行、安全操作系统管理等功能，这使US