2026年8月4日资本市场及行业动态会议纪要

发布时间：2026-08-04 一、全球资本市场核心表现 1. 美股期货全线走高创历史新高 （1）2026年8月4日财联社数据显示，道琼斯指数期货涨1.02%创历史新高，标普500指数期货涨0.32%创历史新高，纳斯达克100指数期货涨1.04%； 2. 亚太股市震荡分化 （1）韩国创业板指（KOSDAQ）期货涨超6%触发五分钟交易暂停，同期韩国综合股价指数（KOSPI）转跌，日经225指数同步转跌；（2）A股创业板指早盘涨至6%，科创50指数早盘涨3%，中际旭创盘中涨超10%； 3. 科技巨头股价异动 （1）美国Palantir当日股价大涨26%，创2025年4月以来最大单日涨幅，最新总市值约3800亿美元；（2）美股磷化铟衬底公司AXT累计上涨超85%，A股光通信板块细分标的出现上涨行情。 二、原材料与制造业涨价动态 1. 电子级玻纤布（E-GlassFabric）涨价加速 （1）2026年8月涨价幅度提升：7628型号每米涨1.5元至10.1元，涨幅17.4%；2116型号每米涨1.85元至12.7元，涨幅17.1%；1080型号每米涨2.0元至13.3元，涨幅17.9%； 2. 化纤与化工产品涨价及业绩测算 （1）新乡化纤氨纶7月销量22万吨、单吨盈利3500元，黏胶长丝销量9.5万吨、单吨盈利5000元，7月合计盈利12亿元；8月3日氨纶单吨再涨2000-3000元，黏胶长丝单吨涨1400元，新增税后盈利预计约7.7亿元，总盈利或达20亿元，10倍PE对应市值或达200亿元，给予重点关注。 三、船舶与工业制造业订单与产能动态 1. 大金重工签署国际大型散货船建造合同 （1）2026年8月4日公告，下属子公司唐山大金海工与挪威船东签署2艘211000载重吨散货船建造合同，总金额约10亿元，将于2029年分批交付，合同为日常经营性无需董事会审议，标志公司获国际头部船东认可，将利好未来业绩； 2. 杭叉集团7月发货数据披露 （1）7月内销发货台量同比增23.4%，扣除三类车后同比降3.4%；外销发货台量同比增12.1%，扣除三类车后同比增26.4%； 3. 松发股份招工扩张计划 （1）2026年上半年用工11万人，2026年下半年计划再招10万产业工人（含应届生5000人），用工规模翻倍，在手订单居全球前列，预计新增订单向好；二季报业绩超预期，看好未来规模翻倍增长； 4. 光通信产业动态 （1）光通信Q3业绩有望全面加速，推荐龙头标的及部分小市值标的；（2）旭创北美订单90%-95%由东南亚产能出货，仅5%-10%国内产线补单；新易盛北美营收占比超70%，北美产品全部由泰国工厂出货，国内产线基本不供北美。 四、互联网与科技企业动态 1. 希音计划香港IPO （1）中国快时尚巨头希音拟2026年8月中旬启动香港首次公开售股，寻求300-400亿美元估值； 2. 微软获机构看好 （1）摩根士丹利观点：混合大模型、开源大模型两种主流情景下，微软均为核心受益方； 3. 东方某上市公司董秘回应与Palantir技术对比 （1）该公司与Palantir在数据驱动决策逻辑上高度相似，侧重反恐，该公司深耕公共安全、反诈风控等场景，拥有自主可控的天擎公共安全大模型等技术，已构建国家级反诈平台等，正从G端向B端拓展。 五、证券机构投资观点汇总 1. 华福计算机聚焦软件及国产硬件链 （1）强调国产软件及硬件确定性，推荐云基础设施、企业级软件、国产芯片等标的，如深信服、寒武纪等； 2. 西部策略公募基金7月TMT加仓情况 （1）测算显示7月主动公募基金TMT总仓位小幅下降，剔除被动市值影响后，主动公募可能加仓了TMT； 3. 中金公司看好快递航运板块 （1）航运板块供给刚性托底，弹性看油运、集运，配置油运关注招商轮船等，集运关注中远海控等；（ 2）快递板块2026年上半年量稳价升，反内卷政策推动利润释放，业绩预增，估值低位有望重估，推荐中通、圆通等标的； 4. 券商板块投资观点 （1）短期Beta逻辑兑现，2026年二季度主动权益基金边际增配券商，中长期关注有自身Alpha的优质券商，推荐国泰海通、中信证券等； 5. 科技与消费电子领域观点 （1）阳光电源被认为出现错杀，若中际旭创抗住情绪压力，阳光电源有望拨乱反正；（2）中芯国际招聘国产光罩工艺工程师，国产掩膜板开始放量，推荐冠石科技等四家标的；（3）旭创、新易盛为光通信板块核心标的； 6. 其他行业机构观点 （1）野村东方国际认为黑电行业量价增长确定性高于白电，MiniLED技术迭代与海信视像、TCL电子等龙头品牌优势，2026年世界杯带动电视出货增长；（2）长江环保生物柴油板块此前回撤充分，2026年上半年出口及业绩超预期，推荐UCO原料端及SAF加工端标的；（3）长江金属电解铝行业从制造品转类资源品，供给刚性，估值低股息率高，推荐中国铝业等；钢铁行业供需格局改善，估值处低位，推荐中信特钢等；（4）长飞光纤量增逻辑强于涨价，高附加值产品占比提升，业绩持续增长，看好配置价值。 六、霍尔木兹海峡谈判进展 1. 多国官方表态推进谈判 （1）美国国务卿鲁比奥表示，美伊就重开霍尔木兹海峡的谈判取得进展，协议尚未敲定，希望很快达成；美国财长贝森特称或2026年8月5日达成伊朗相关协议以开放霍尔木兹海峡； 2. 伊朗立场软化 （1）伊朗正考虑允许欧洲国家在霍尔木兹海峡进行排雷，这一让步可能成为水道航运正常化协议一部分 ，推进美伊和平谈判，此前伊朗不允许外国参与该关键油气枢纽排雷，近期私下会晤立场软化，伊朗外交部尚未回应； 3. 媒体披露进展预期 （1）阿拉伯电视台报道，霍尔木兹海峡全面重新开放安排可能在数小时或1天内宣布。七、国内上市公司重大动作 1. 金融及科技相关公司 （1）胜蓝股份拟斥资1-2亿元回购股份，回购价格不超过195.18元/股，用于股权激励或可转债转股；（2）艾森股份总经理向文胜于2026年8月3日增持15000股，金额73.8万元，基于对公司发展的信心；（3）阳光股份控股子公司拟9.8亿元投建阳光智算中心，短期内增加资本支出，不影响本年度生产经营。 八、行业监管与政策动态 1. 国家邮政局对申通快递立案调查 （1）2026年8月4日，国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查，因申通快递相关企业多发生产安全事故，场所内多次发现安全隐患，申通快递对相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理； 2. 生物柴油板块后续政策催化 （1）长江环保会议提及，欧盟可再生能源法案ⅢUDB溯源政策、CORSIA国际航空碳抵消机制、中国非电绿色能源考核体系三大政策将催化生物柴油中期需求，需跟踪政策落地、出口变化等。九、市场操作与投资策略建议 1. 梅花庄大盘反弹与底仓策略 （1）大盘大跌后的反弹往往是普涨行情，当前距均线趋势粘合约1周，还有1周低吸打底仓时间，可用底仓拖住应对波动； 2. 港股与科创板块操作建议 （1）港股创业板、A股创业板指先跌先企稳，创业板指第二次突破10日线概率大，操作推荐创业板50ETF、科创创业50ETF；科创板块小微盘表现好，推荐科创200ETF、科创100ETF。