宏观方面,贝森特称可能明天就达成伊朗协议,以开放霍尔木兹海峡。
人工智能领域,主要事件及观点如下:
- 特朗普政府据报正起草禁令,禁止进口新型中国光模块,但消息人士强调FCC仍可能修改或搁置此限制措施。
- 中国使馆回应,敦促美国停止抹黑中企并威胁制裁,表示对严重损害中方利益的行动将采取一切必要措施回应。
- 观点认为,此禁令表面上是FCC管制新闻,本质上是9月会晤前的一次筹码亮牌。
- 卖方观点:
- 旭创新、易盛等企业有东南亚产能,磷化铟可以卡住美国反制,因美国本土产能不足,禁令可能导致美国放弃建数据中心。
- 假设禁令落地,可能不是直接禁止中国光模块进口美国,而是改为检测实验室来源。
- 美国建厂会拉高人工成本,光模块产业可能因此受到影响。