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韩国Eugene投资与证券 RubinUltraHBM规格调整

2026-08-04 未知机构 ZLY

NVIDIA似乎正在讨论一项计划，将Rubin Ultra的主力版本配置为2芯片结构、HBM48Hi和8堆栈，并在稍后阶段添加HBM4E8Hi版本。假设NVIDIA 2027年的CoWoS产能分配为1200k，则NVIDIA的加速器产量预计为990万单位，Rubin Ultra产量为160万单位。如果Rubin Ultra从HBM4E12Hi 384GB转向HBM48Hi 192GB，则NVIDIA 2027年的HBM需求将下调约10%，从241亿Gb降至216亿Gb，总HBM需求可能下降约4%。当然，这一假设并未反映加速器产量。

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