广发建材：电子布供需梳理及产业锐度方向观点更新
发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. 广发建材新材料团队于2026年8月2日发布电子布板块观点，明确当前电子布板块最具进攻锐度的方向为二代布与一步 2. 二代布方面，2026年Q3已进入量价齐升起点，2027年全球总需求约1.7亿米，供给端国内核心增量厂商包括国际复材、林州光远、中财等，2027年供需缺口预计超40% 3. 一步方面，兼具周期与AI双重属性，2026年上半年维持月度涨价节奏，6月起涨价斜率加速，8月（本周）或有新涨价落地，2027年AI服务器带来的需求增量约2亿米，供需缺口确定 二、投资线索 1. 二代布核心标的为国内电子布上市公司中体量最大的国际复材2. 关注一步板块量价同步上涨的趋势性机会 三、风险与关注 1. 市场短期回调或受交易因素、资金对涨价链偏好变化影响，需警惕短期情绪波动2. 电子布下游需求落地进度、供给端产能投放节奏或与测算存在偏差，需后续持续跟踪
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