热泵监测：趋势与市场机遇

热泵监控系统2026 趋势与市场机遇 国际能源署 国际能源署（IEA）全面研究能源问题，涵盖石油、天然气和煤炭的供需，可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等诸多方面。通过其工作，IEA倡导旨在提升其在32个成员国、14个协会国以及更广泛地区的能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。 国际能源署成员国： IEA A成员国： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国美国 巴西 智利 哥伦比亚哥斯达黎加 以色列 罗马尼亚 国际能源署（IEA）成员国： 阿根廷中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥尼日利亚塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰越南 本出版物以及其中包含的任何数据和信息图，均不损害任何领土的地位或主权，也不影响国际边界和界限的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 欧盟委员会也参与国际能源署的工作。 目录 热泵监控系统2026趋势与市场机遇 ............................................. 1目录..................................................................................................................... 3 引言 供暖和制冷在全球能源需求和相关排放中占据重要份额。随着各国致力于满足对安全、有韧性、经济实惠和可持续能源解决方案日益增长的需求，热泵在供暖和制冷系统中可以发挥核心作用。尽管近年来增长迅速，但热泵仅满足全球建筑供暖需求的不到15%，并在工业和区域供暖应用中仍属小众。这既凸显了挑战的规模，也表明了市场拓展的巨大机遇。展望未来，在大多数主要经济体中，热泵的部署预计将持续增加，这得益于热泵成本竞争力的提升、更严格的建筑标准、制冷需求的增长、电气化水平的提高以及对低碳区域供暖解决方案兴趣的增长。然而，不同地区和行业的增长模式差异巨大，反映了政策框架、能源价格、现有设施特点以及用户偏好等方面的不同。 能源、气候、产业和贸易政策正日益相互关联，影响能源定价、建筑规范、制造策略、创新支持及贸易的措施，均会影响热泵的部署和竞争力。市场状况也在快速变化，受地缘政治发展和产业技术进步的影响。在此快速变化的背景下，政策制定者需要及时、有依据且可比较的信息来指导决策。 多年来，国际能源署一直追踪能源技术市场及相关政策。热泵一直是其核心工作内容之一，随着其战略重要性日益提升，对更全面、更精细、更一致且定期更新的监测需求也随之增长。各国政府越来越寻求具有可比性的指标，以更清晰地了解制造业产能和供应链韧性，并更明确地评估政策工具在不同环境下的有效性。 国际能源署（IEA）的热泵监测器通过提供对全球及区域热泵市场、其发展条件及未来前景的全面、数据驱动的评估来满足这些需求。它将IEA的分析集中于一处，并在一个一致的分析框架内整合国家和国际数据，旨在支持政府、研究人员和行业利益相关者，以确定优先行动，扩大部署规模，加强国内制造，并在符合更广泛目标的前提下最大化社会经济效益。 该分析聚焦于建筑领域，目前大部分热泵部署发生在此，同时亦纳入了关于工业和区域供暖的见解。 应用。它评估全球和区域市场的现状与前景，考察部署趋势和市场渗透率，并分析生产能力、贸易流动和供应链动态。它还评估成本竞争力、可负担性、创新绩效和就业影响。热泵的定义遵循国际能源署（IEA）的热泵分类法，以确保跨区域和跨时间的定义一致性。监测器中提出的前景是通过情景分析进行审视的，采用IEA的现行政策情景（CPS）、已宣布政策情景（STEPS）和2050年实现净零排放情景（NZE情景），与世界能源展望2025（见下文）保持一致。 国际能源署（IEA）热泵监测系统包含一个专用的在线工具，该工具将分析洞察与数据可视化相结合。其核心输出是一份分析摘要，重点突出主要信息和分析数据，并辅以20个可视化仪表板，使用户能够更深入地探索各类指标的趋势，并进行跨国比较。 仪表盘围绕四大支柱组织：a) 各应用领域的全球部署趋势；b) 建筑领域应用的深入分析，包括与可负担性、能源安全、产业竞争力、创新和技术相关方面；c) 区域视角；以及 d) 政策。图形化可视化内容辅以分析见解，以支持在更广泛的经济和监管背景下进行解读和应用。 监控系统提供了全球概览，但特别侧重于那些展示不同发展路径和政策方法的主要热泵市场。这些市场包括欧洲、中华人民共和国（以下简称“中国”）、日本和美国，它们反映了不同的监管环境、市场结构和消费者偏好。这些市场共同为国际政策学习提供了宝贵的经验教训。 该分析基于国际能源署（IEA）已建立的市场跟踪系统、建模工具和专家网络，包括IEA的全球能源与气候模型以及制造业与贸易模型。它借鉴了国家和国际统计来源，并受益于利益相关方磋商和同行评审。 国际能源署（IEA）热泵监测2026所使用的场景 《监视器》中提出的技术部署、就业、制造业和贸易预测基于情景分析。这些情景主要区别于其关于政府政策的假设。本报告使用了三种情景。 当前政策情景（CPS）为未来能源系统设定了一条路径，其中假设能源相关政策不会发生超出现有框架的变化。因此，CPS建立在对当前政策设定的狭隘解读之上，仅考虑那些已纳入立法和法规的内容，并假设即使政府已表明其意图进行修改，也不会有任何变化。对于现有政策旨在实现一系列目标的情况，假设仅实现了其中的较低目标。在CPS中，对于有时间限制或针对特定年份的政策，在其到期后不会被加强。除了对政策格局的这种看法外，CPS还对新能源技术部署和整合到能源系统中的速度持普遍谨慎的观点。它倾向于预测能源系统中新技术的采用速度将比近年来实际看到的速度更慢，或者比STEPS预测的速度更慢。 行政策情景（STEPS）旨在反映基于当前能源相关政策（包括已采、宣布或于先进规划阶段的政策——即使这些政策尚未写入法律或法规）的全球能源部门发展方向。后者的例子包括能效目标，例如热泵的最低能效标准。政策目标不被假定为自动实现：在每种情况下，其前景都会考虑市场、基础设施准备情况和财务限制进行评估。STEPS假设有时间限制的政策会持续超出当前声明的期限，并保持相似的变化速度。然而，它不假设如《巴黎协定》中包含的愿景目标能够实现。 • 《到2050年实现净零排放》（NZE）情景是一个规范性情景，为能源部门在2050年实现净零二氧化碳（CO2）排放、同时实现全民能源获取和大幅减少空气污染的目标规划了全球路径。与以往版本不同，NZE情景不再是一个低超额情景：它假设全球变暖将在未来几十年内超过1.5℃，到2100年才会回落至1.5℃以下。这一调整反映了近年来持续的高排放以及部分关键技术的部署缓慢。 A.跨部门部署 热泵的部署在不同建筑、区域供暖和工业领域存在显著差异，这反映了所涉及的不同利益相关者，以及政策支持、能源价格、基础设施和应用的技术适用性等方面的变化。采用情况与监管稳定性、竞争力、系统集成、融资渠道和技术成熟度密切相关。对这些发展的系统性追踪有助于政府制定有效措施，增强产业竞争力，并将供暖战略与能源安全及更广泛的政策目标相协调，同时也有助于识别新兴市场机遇和预见投资障碍。 热泵监控系统支柱A重点关注热泵在多个应用领域中的当前趋势和未来前景。它分析了塑造未来市场发展的潜在驱动因素，包括监管框架、成本竞争力和基础设施。 建筑物内部署 接下来是什么？ 当前状态 政策将是加速部署的关键。 热泵的采用在一个广阔的市场中正在增长。 近年来，部署情况有所波动。2020年之前稳步增长，以及2021年和2022年的创纪录扩张（尤其是在欧洲）之后，2023年出现了放缓。自那以后，全球销量基本保持稳定，但区域差异很大。在某些国家，热泵的销量已超过燃气锅炉和炉灶。按安装存量计算，美国仍然是最大的市场，其次是中国、欧洲和日本，但中国引领销量。在气候温和的地区，采用率最高，并且正在向对制冷需求不断增长的地区扩张，在这些地区，热泵在长期政策框架和有利的电价/气价比支持下，既能供暖也能制冷。 热泵的效率已得到广泛认可，但其部署仍面临持续障碍，特别是初始成本高、部分地区电价高以及熟练安装人员短缺。预计在所有国际能源署（IEA）情景下，随着建筑规范、补贴、供暖计划和目标等措施在不同国家生效，销售将反弹。新兴市场的部署也在扩大，这得益于可提供制冷的双用热泵以及热泵热水器的日益普及。在持续进步情景（CPS）下，预计到2035年销售量将增长超过80%。在可持续技术路径情景（STEPS）下，销售量将翻一番，为全球供暖需求提供约20%。在净零排放情景（NZE）下，更严格的政策意味着全球销售增长速度将是过去十年的两倍。 建筑中热泵部署的区域模式 接下来是什么？ 当前状态 尽管地区差异预计将持续存在，但跨地区的协调市场数据可以为制定更优政策提供信息。 不同地区的热泵使用情况差异显著。 热泵的类型和使用模式受气候条件、建筑设计、供暖系统、舒适偏好、标准和可获得的经济支持等因素影响。在全球范围内，用于建筑的绝大多数热泵是空气源热泵。其中，空气-空气系统在中国、美国、北欧国家和日本最为常见。在中国，它们通常用于部分时间供暖或仅供暖部分空间；在美国，它们大多集中式地应用于管道供暖、通风和空调（HVAC）系统；在北欧，它们运行于保温良好的房屋中；在日本，它们在热泵热水器使用日益增多的同时，提供主要的室内供暖。相比之下，德国、英国和意大利北部主要依赖带散热器或地板供暖的空气-水（水系统）系统。技术选择会影响设备尺寸，美国的设备尺寸通常较大，而中国和日本的设备尺寸则较小。 技术多样性和不同的消费者偏好预计未来几年不会改变。然而，这些情况导致了报告标准和分类的差异，这阻碍了同类市场比较和追踪，以及跨市场的潜在政策借鉴。一个特别的局限性在于需要区分主要用于供暖的热泵和那些服务于更广泛制冷市场热泵。为解决此问题，国际能源署（IEA）已提出一个分类体系，以支持合作制定全球统一的热泵数据监测方案。统一数据可以为政策制定者提供可靠依据，以设计、制定和监测能源及工业政策，同时使行业利益相关者对各地区市场动态和投资机会有更清晰的认识。 能够提供供暖和制冷功能的空对空单元在某些地区拥有较高的市场份额。 区域供暖部署 接下来是什么？ 当前状态 热泵将成为快速发展的区域供热系统的一部分。 热泵在区域供暖中占比很小。 区域供暖约占全球建筑热需求量的10%，主要集中在中欧、东欧、俄罗斯和中国。它在北美仍不太普及，其系统规模通常小于中国或欧洲的系统。虽然区域供暖是一种资源高效的热能供应方式，但全球90%的供应仍依赖化石燃料，不过，越来越多的大型现代化网络能够整合可再生能源和其他低排放来源。关于区域供暖中热泵的全球部署数据很少，但在欧洲，大型热泵和电锅炉在2023年约占区域供暖的3%，并且是所有热源中增长率最高的。 区域供暖的政策关注度正在提升，热泵的部署预计将扩大。在中国，2002年至2022年期间，区域供暖覆盖的建筑面积增长了三倍，并且有政策在推动这些网络进一步发展和脱碳。在北美洲，同期连接到区域能源网络建筑面积平均每年增长6%，显示出不断增长的势头。在欧洲，欧盟的能效指令为区域供暖设定了明确标准，要求其减少对化石能源的依赖并提高效率。热泵预计将在满足日益增长的供热需求以及替代化石热源方面发挥重要作用。例如，仅德国就有约900兆瓦的区域供暖热泵容量正在建设中或规划中，使其成为该领域的领先者之一。 来源：丹麦能源署（2024年），《中国清洁可再生能源供暖前景——丹麦的洞察》；中国区域供热协会（2022年）；欧洲热电联产协会（2025年），《2025年热电联产市场展望》。 到目前为止，热泵在区域供暖供应中仅扮演了边缘角色。 热